Q3排产现回暖 价格跌势仍未止 负极材料面临“降本增效”压力

Q3排产现回暖 价格跌势仍未止 负极材料面临“降本增效”压力
2023年09月12日 22:00 财联社

财联社9月12日讯(记者 曾楚楚 李子健)负极材料行业最艰难时刻已过去。财联社记者近日采访获悉,Q3行业整体排产回暖,部分负极大厂石墨化产能逐渐释放,石墨化自供率有所提高,负极材料企业单吨利润有所提高。但目前中低端负极材料几乎到成本底线,利润率在10%左右,或因行业仍然面临剧烈竞争与格局调整,有企业新增产能预计推迟。

头部负极材料企业Q3出货量环比增加

上半年,新能源车行业增速放缓,前期材料端产能扩建陆续落地,负极材料上半年面临阶段性供过于求及价格下行的压力,出现增量不增收的窘境。贝特瑞(835185.BJ)、杉杉股份(600884.SH)、璞泰来(603659.SH)、尚太科技(001301.SZ)、中科电气(300035.SZ)五家A股负极公司上半年净利润均出现不同程度的下滑。

而三季度负极材料的需求情况,或相对于二季度有所好转。有行业分析人士对财联社记者表示,多家负极材料企业排产环比增加,增幅在2%-30%不等,但也有企业增幅不显著。

上海钢联负极材料分析师常柯对财联社记者表示,三季度以来负极材料整体出货增加,下游需求起伏不定,部分厂商储能电池负极材料出货量处于爬坡阶段,储能市场6-7月份抢装潮煽动一批订单,目前趋于平缓,动力市场则表现平平,部分下游电池厂出现库存累高销售停滞等情况,预计9月储能负极部分产品出货有所减少。

财联社记者以投资人身份致电中科电气,相关人士表示,分季度来看,公司每个季度排产环比是逐渐向好的趋势,三季度亦是如此。价格上不同产品稍有差异,基本上与二季度持平,因为市场竞争比较激烈可能有个别产品价格出现下跌。

尚太科技亦在最新调研公告中表示,公司在二季度未满负荷生产,三季度销售有回暖趋势,开工率、排产计划环比上月明显提升,预计三季度开工率和产销率将走高,出货量同比及环比增加明显。

隆众资讯分析,近期负极厂家订单量提升,以头部企业为主,中小型企业提升不显著。常柯称,三季度部分负极大厂企业单吨利润有所提高,因石墨化产能逐渐释放,石墨化自供率有所提高。目前中低端负极材料几乎到成本底线,利润率在10%左右。整体来看,石墨化成本承压接近红线,以抢订单不亏本为主。

面临“最为激烈的行业竞争”

今年上半年,负极价格及行业利润经历剧烈下调。上海钢联数据显示,截至9月12日,中端人造石墨均价3.4万元/吨,较1月份5万元/吨下降32%。隆众资讯数据分析显示,1月份人造石墨负极材料成本约36194元/吨,利润13806元/吨,8月份则分别降至28415元/吨、5584元/吨,降幅分别为21.49%、59.55%。

尚太科技在调研公告中表示,下半年负极材料价格仍然会维持在低位,这种“低价竞争”的情形会维持较长的时间,整个负极材料行业将面临有史以来周期最为漫长、竞争最为激烈的行业竞争格局调整,行业内负极材料生产企业均面临较大的“降本增效”压力。

中科电气在最新调研公告中亦指出,当前,“降本增效已成为负极材料行业的主基调。”

财联社记者调研获悉,下半年负极材料以及石墨化加工环节竞争依然激烈。有负极厂相关人士对财联社记者表示,公司下半年产能投放优先需求确定的与电池企业的合资厂,部分产能建设则进行前期准备,相对原计划投产时间有一定的延后。

供应端来看,行业开工率环比有所修复但仍供大于求。据上海钢联数据,截至8月,负极材料建成产能165万吨左右,开工率为67.52%,石墨化建成产能在150万吨,开工率在50.05%左右。常柯表示,负极材料9月下旬-11月上旬陆续有25万吨新建产能的增加,届时带来2万-3万吨/月产能。

需求端来看,常柯表示,近期华为发布新品、9月苹果等品牌陆续上新,对此需求有一定的支撑,7-9月数码3C类陆续接到一些单子。“金九银十”动力市场若预期如至,亦能拉动负极材料需求,预计9月负极材料出货稳中有升。

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