东吴证券9月12日研报表示,坚定拥抱汽车AI智能化+出海两条主线,主线一拥抱AI+汽车智能化:战略看多H+A股整车板块。港股整车优选小鹏+理想+蔚来等,A股整车优选长安汽车+比亚迪+长城/广汽/上汽等。
零部件三条布局思路:L3智能化核心受益环节:域控制器(德赛西威+均胜电子+华阳集团+经纬恒润)+线控底盘(耐世特+伯特利+拓普集团)+软件算法/检测(中国汽研等)等。
华为汽车产业链标的。整车及零部件合作伙伴(长安+赛力斯+江淮+奇瑞/瑞鹄模具)。以特斯拉产业链为代表的电动化核心硬件。T链(拓普集团+旭升集团+新泉股份+爱柯迪+岱美股份+嵘泰股份等),一体化/车灯/座椅(文灿股份+星宇股份+继峰股份)。
主线二拥抱汽车出海大时代:优选技术输出的客车板块(宇通客车+金龙汽车),其次高性价比的重卡板块(中集车辆+中国重汽)+两轮车(雅迪控股/爱玛科技/春风动力)。
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