炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报记者 唐强
9月11日晚间,大连热电(6.180, -0.25, -3.89%)(维权)(600719)发布公告,将进行两笔重磅交易,即向控股股东大连洁净能源集团有限公司(简称洁净能源集团)出售现有全部资产及负债;同时,公司拟斥资逾101亿元,购入康辉新材料科技有限公司(简称康辉新材)100%股权。
证券时报·e公司记者注意到,通过这一系列交易,大连热电将退出热电行业,康辉新材成为该上市公司之全资子公司,大连热电实现主营业务整体转型到新材料行业。需要指出的是,此次交易完成后,大连热电控股股东将变更为恒力石化(14.690, 0.07, 0.48%),陈建华、范红卫夫妇则成为新的实际控制人。
大连热电主营业务为热电联产、集中供热业务,与新材料并无过多交集。近年来,大连热电受煤价上涨导致燃料成本增加,公司主营业务的经营及盈利面临较大压力。
2020年~2023年上半年期间,大连热电营业收入分别为6.74亿元、6.6亿元、8.07亿元和4.2亿元,扣非后净利润分别为0.1亿元、-1.1亿元、-1.75亿元及-1.35亿元,盈利能力较弱且呈现逐年下滑趋势。
大连热电表示,通过此次交易,上市公司将战略性退出热电行业,康辉新材将成为上市公司之全资子公司,此次交易有助于上市公司完成业务转型,改善公司盈利能力和抗风险能力。未来,大连热电将定位于新材料行业,主要业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售。
此次交易前,大连热电总股本为4.05亿股,根据拟购买资产交易价格101.53亿元及上市公司此次发行股份的价格4.42元/股计算,大连热电拟向恒力石化、恒力化纤发行股份的数量分别为15.24亿股、7.73亿股。
根据交易方案,在不考虑配套融资的情形下,大连热电此次发行股份的数量为22.97亿股;交易完成后,大连热电总股本将增加至27.02亿股,恒力石化、恒力化纤将合计持有大连热电85.02%股份。由此,大连热电控股股东将变更为恒力石化,实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。
作为此次交易的“主角”,康辉新材成立于2011年8月29日,注册资本为16.8亿元,共有5家设立于中国境内的全资子公司。
资料显示,康辉新材是一家致力于打造全球领先的高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业,也是全球为数不多同时拥有BOPET薄膜和锂电池隔膜研制能力的制造商。
2020年~2023年上半年,康辉新材营业收入分别为38.89亿元、68.55亿元、64.22亿元和27.86亿元,净利润分别为5.07亿元、11.18亿元、1.61亿元和0.5亿元。康辉新材综合毛利率主要受产品结构、市场需求、原料成本及销售价格等多种因素影响,报告期内,康辉新材综合毛利率分别为24.22%、23.63%、9.14%和8.58%,波动幅度较大。
此次交易中,大连热电与交易对方恒力石化及恒力化纤签署了《业绩补偿协议》。根据该协议,恒力石化及恒力化纤承诺,如此次交易于2023年内实施完毕,康辉新材利润补偿期间2023年、2024年及2025年扣非归母净利润预测数分别不低于1.94亿元、8.98亿元和12.84亿元,合计为23.76亿元;如交易于2024年内实施完毕,2024年、2025年及2026年期间,康辉新材扣非归母净利润预测数分别不低于8.98亿元、12.84亿元及15.49亿元,合计为37.31亿元。
大连热电表示,BOPET薄膜是当前工业中间材料和未来战略性新兴产业中重要的新材料之一,BOPET薄膜产品的专业化程度越来越高,差异化、特种化、高端化的产品供给模式逐步形成,相关领域的材料不断进步,BOPET薄膜生产企业拥有了广阔的发展机会。目前,在新能源领域,BOPET薄膜主要应用于锂电池和光伏行业。
目前,康辉新材与多家优质客户保持长期稳定的合作关系,主要客户包括伊藤忠、LG化学、巴斯夫和日本东丽等世界五百强企业,及洁美科技(19.580, -0.30, -1.51%)、重庆金美、扬州万润、中来股份(5.700, -0.09, -1.55%)(维权)、中天科技(13.720, 0.06, 0.44%)(维权)等众多国内外上市公司及知名企业。
此外,大连热电还拟向不超过35名(含35名)特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募资总金额不超过30亿元,净额将用于投入到“年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目”的建设,而该项目投资总额高达58.68亿元。
责任编辑:杨红艳
APP专享直播
热门推荐
国补后,苹果手机跌破3000元,iPhone16全球最低价? 收起国补后,苹果手机跌破3000元,iPhone16全球最低价?
- 2025年01月21日
- 10:27
- APP专享
- 记经典时刻
- 17,365
联合国秘书长副发言人:目前美国欠联合国常规预算摊款15亿美元
- 2025年01月22日
- 07:23
- APP专享
- 记经典时刻
- 7,552
特朗普扬言:考虑2月1日对中国商品加征10%关税
- 2025年01月22日
- 01:41
- APP专享
- 我是山河君
- 2,829
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 13:24:16
通用股份(sh601500)公告,公司控股股东红豆集团正在筹划公司控制权变更事项,红豆集团拟向广州工业投资控股集团有限公司(广州工控)或其指定主体转让其持有的本公司24.41%股份。如本次股份转让顺利推进并完成,公司控制权将发生变更。广州市人民政府持有广州工控 90%股权,为广州工控的控股股东。本次签署的仅为股份转让意向协议,尚处于筹划、意向协议阶段,最终能否签署正式股份转让协议及具体交易方案内容仍存在不确定性。 -
趋势领涨今天 10:46:24
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 10:45:02
盘后央行等六部门来利好了,印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,主要有五大举措,一是提升险资入市比例;二是社保基金、养老金;三是企业年金;四是权益类资金;五是优化资本市场投资生态。另外,明天还有新闻发布会。受此影响,富时A50开盘出现大幅拉升。看来为了节前的红包,上面也是费尽了心思,我们盘中分析说今天是诱空,你们说我们分析对了吗? -
趋势领涨今天 10:44:27
中证指数公司将于2025年1月23日正式发布中证1000相对价值指数、中证1000相对成长指数、中证2000相对价值指数和中证2000相对成长指数,为市场提供多样化的投资标的。中证1000相对价值指数和中证2000相对价值指数综合考察中证1000指数(sz399852)样本和中证2000指数样本的风格特征,选取价值风格较为突出的证券为样本,并采用经综合价值概率调整后的自由流通市值加权,以反映相应宽基指数样本中具有价值风格特征证券的整体表现。中证1000相对成长指数和中证2000相对成长指数综合考察中证1000指数(sz399852)样本和中证2000指数样本的风格特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映相应宽基指数样本中具有成长风格特征证券的整体表现。 -
数字江恩今天 09:09:43
春节之前只有3个交易日了,有没有春节新一轮拉升,关键看图上的红色对峙线了,底线看为3180。假如小概率跌破支撑,那么不再有春节行情,否则春节之前都还能拉一波突破3268现在高点。无论怎么说,时间并不多了,春节行情也就是短平快的气氛式行情,最多小仓位参与一下就好。 -
数字江恩今天 09:09:38
5分钟图来看,本人一直说类似头肩底的震荡结构。其中左肩有两次反力度,分别是50点和70点量级。目前来看,其实右肩两次反力度也是50点和70点量级。所以今天盘面虽然弱,但依旧没有破坏3140以来的反弹结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:09:19
板块来看,今天相当贫瘠,光通讯、算力服务器等算力细分概念稍微好些,其余板块绿盘为主。其中,大消费板块跌幅居前。 -
数字江恩今天 09:09:13
A股两市今日成交4523 + 6835 = 11358 亿人民币,略微缩量,盘面缺乏动力。大盘早盘低开快速杀跌,然后全天在20点宽度的狭窄空间内反复震荡。个股方面接近8成个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数并未异常增加。 -
数字江恩今天 09:09:06
春节行情的底线 -
徐善武今天 08:50:03
从过去十年看,持股过节的话,节后80%会有收益,而且持股时间长一些,收益情况会更好。【更多独家重磅股市观点请点击】