东吴证券近日研报表示,看好游戏板块业绩持续修复,AI赋能支撑估值向上弹性。截至2023年9月9日,游戏板块回调已较为充分,当前估值具备性价比。展望后续,1)供给端,游戏的科技、文化属性正不断被认可,游戏版号有望延续高质量发放趋势,行业新游供给有望持续改善。2)业绩端,行业新一轮产品周期已开启,各厂商新游相继上线,将驱动市场规模逐步回升,厂商业绩有望相继修复。3)估值端,AI对于游戏的降本增效技术实现路径清晰且各大厂商相继尝试落地,“AI+”玩法创新也有紫天科技、昆仑万维等探索产品落地,我们看好“AI+游戏”对应估值有望突破2019年的云游戏、2021年的元宇宙行情。我们推荐研运能力出色且产品储备充沛的厂商:昆仑万维、恺英网络、吉比特、三七互娱、名臣健康、巨人网络、盛天网络、宝通科技、完美世界、姚记科技等,港股的腾讯控股、创梦天地、心动公司等,建议关注网易-S、神州泰岳、电魂网络、汤姆猫等。
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