国盛证券8月29日研报表示,旺季在即、基本面趋势向上,把握整车及其核心产业链机会。成都车展火热开启,银河L6、比亚迪宋L、海豹DM-i、长城哈弗猛龙等发布亮相。车企促销持续,政策支持仍在,更多优质新车供给助力旺季销售。小鹏技术出海打开车企合作新范式,深蓝与华为签署合作,理想汽车通勤NOA将于9月内测,特斯拉FSD12发布在即,有望带动使用率快速提升,未来Dojo落地,AI训练预计提速。随着智能化迭代加速,头部车企有望优先受益。
投资建议:1)整车:板块β+新车+智能驾驶数据小鹏汽车、长安汽车、理想汽车、吉利汽车、特斯拉;2)特斯拉及理想产业链:爱柯迪、博俊科技、新泉股份、岱美股份、拓普集团、三花智控、双环传动、旭升集团、嵘泰股份、多利科技、美利信;3)智能驾驶:英伟达、科博达、德赛西威、经纬恒润、拓普集团、伯特利、耐世特、保隆科技、中鼎股份。
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