算力方向再迎重磅催化。今日早盘,CPO、光通信、6G概念直线拉升,5GETF(515050)早盘冲高,重仓股立讯精密、卓胜微、中兴通讯领涨,宝信软件、华工科技、中际旭创等个股跟涨。
消息面上,8月8日,英伟达即将发布全新产品L40s。据了解,L40s的推出主要针对小几百亿参数模型推理(行业垂直应用)、相关模型微调训练等无需高显存容量和带宽场景,适用小模型加速迭代,将促进行业垂直模型更加快速、低成本落地,国内先进封装、光模块、存储有望加速放量。
5GETF(515050),是全市场规模最大的5G通信主题ETF,其成分股既覆盖光模块、PCB、半导体、消费电子等5G基础设施板块,也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重,算力、信创属性突出。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电,合计占比53.92%。
华西证券认为,在经济下行压力较大的情况下,数字化、信息化是拉动经济高质量增长的关键,全社会信息化开支还会持续维持较高景气度。从近期运营商采购及有关部门数据看,我国5G建设维持较高的速度,市场悲观预期有望恢复。
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