【今日导读】
宁德时代预计4C快充技术或占据可观的市场份额
这一会议时隔5年再度召开，行业关注度显著提升
首批新能源车6年免检期即将到期，该产业大趋势已经明朗
上半年我国船舶业取得国际份额超七成，多重因素驱动的复苏逻辑得到持续验证
“G60星链”未来将组网一万两千多颗卫星，机构称2030年卫星互联网市场规模将达225.7亿美元
中国电信研究院完成全球首个满足ITU-T标准的GPON体系三代共存50G-PON技术方案验证
欧盟：2025年起高速公路需每60公里设立一处快充站
【主题详情】
宁德时代预计4C快充技术或占据可观的市场份额
宁德时代电话会议上表示，公司与理想汽车合作首发4C快充麒麟电池，进展顺利。4C快充技术的应用规模不仅由电池决定，更多还取决于车企的车型规划等。长期来看，车企推出差异化竞争产品的意愿较强，预计4C快充技术会占据较为可观的市场份额。
通俗来讲，1C充电可在60min将电池系统电量充满，4C代表15min可将电量充满。当前，主流电池公司正在推动充电倍率从1C-2C向4C升级。国盛证券此前表示，电动车2.0时代，4C快充甚至6C快充将成为下一个必争之地。中邮证券指出，4C快充技术在车端促进了相关零部件和技术的迭代，同时也带动了桩端相关产业链在快速补能方向上的发展，800V高压架构作为主流的快速补能实现途径从车端到桩端的环节正在逐步完善，麒麟电池作为其中的一环，在800V高电压平台的风口上加速推进快充时代的到来。中信证券认为，未来具有4C快充能力电池渗透率预计将进一步提升，助推相关材料的升级与增长，将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇。
上市公司中，欣旺达针对中高端市场，公司提供的BEV快充2C及超级快充4C电池产品，可适配800V高压及400V系统。公司近期发布闪充电池系列解决方案，有效支持1000公里续航里程，实现10分钟从20%充至80%SOC。得润电子在新能源汽车车载电源管理业务领域具有高压快充产品，公司是全球率先研制并量产22kW800V平台高功率车载充电机的厂商，采用了碳化硅高频解决方案，技术水平领先行业。奥海科技新能源汽车板块可提供发电和驱动电机控制器/电驱动总成/多合一电驱动/动力域控全系列解决方案和产品以及直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等产品。公司有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局 。
这一会议时隔5年再度召开，行业关注度显著提升
国务院新闻办公室定于2023年7月27日(星期四)上午10时举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，请生态环境部部长黄润秋介绍“加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设”有关情况。
时隔5年，全国生态环境保护大会再次召开。在2018年全国生态环境保护大会上，会议指出生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期。作为对比，今年会议则是指出，我国生态文明建设仍处于这一关键期。投资机会方面，华创证券表示，看好四条投资主线：一是节能环保装备蓝海市场亟待开启；二是生物柴油和动力电池回收等高景气细分赛道；三是传统运营板块的估值修复机会，如垃圾焚烧、危废、水务等板块2023年业绩有望在低基数下迎来高成长；四是科学仪器，大国崛起下的黄金赛道。
上市公司中，国泰环保主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。公司专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化，为解决污泥处理处置难题提供了—条经济效率高、关键装备国产化的新路线。中原环保是城市生态环境综合服务提供商，业务围绕"大公用、大环保、大生态"等领域，主要包括供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用等。公司预计2023年1-6月归属净利润盈利5.2亿元至6.7亿元，同比上年增42.13%至83.13%。永清环保是土壤修复领域龙头，业务范围涵盖土壤修复、环境咨询、清洁能源、雾霾洽理等。公司提供烟气处理系统解决方案，以脱硫为主，同时在脱硝、除尘领域拓展。
首批新能源车6年免检期即将到期，该项检测将成为年检重要指标
工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。
由于锂电池本身所具有的化学特性，比如，使用了易燃的有机电解液，其“先天性”存在一定潜在风险。目前第一批新能源汽车的6年免检到了，申万宏源认为，近期《新能源汽车运行安全性能检验规程》受到市场关注，虽然后续政策进程和落地的具体节点尚未确定，但产业大趋势已经明朗。从设备端可以明显观察到，随着锂电池跟随新能源汽车不断增量扩张，对存量车辆进行电池检测必然会被提上日程。
上市公司中，双元科技是锂电池面密度、厚度检测系统在锂电池行业市占率居全国前三。公司为企业提供产品生产过程中的面密度、厚度1克重1定量1水分、灰分等工艺参数检测。正业科技中标宁德时代锂电池检测设备未税金额为8820万元。公司锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上，是宁德时代主要供应商。精测电子公司锂电池检测设备方面客户覆盖宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户。
上半年我国船舶业取得国际份额超七成，多重因素驱动的复苏逻辑得到持续验证
中国船舶工业2023年上半年亮点发布会在广州召开。据中国船协发布数据显示，今年上半年我国船舶工业国际市场份额超七成，发展取得较好成绩，散货船、油船和集装箱船接单量分别占全球总量的88.4%、74.6%和74.6%。从行业效益上看，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入1846亿元，同比增长31%；实现船舶出口金额112.1亿美元，同比增长7.7%。规模以上船舶工业企业主营业务利润率达到4.1%，达到近10来的最好水平。
我国船舶工业的船型研发与设计能力显著提升，已经具备承接世界所有主力船型的能力。2022年，我国船企巩固优势船型市场领先地位，在全球18种主要船型中，我国共有12种船型新接订单位列世界第一。华创证券表示，船企业绩的改善表明我国造船业由内外多重因素共振驱动的复苏逻辑得到持续验证，下游旺季带动造船订单量价复苏仍有超预期可能。量价齐升叠加钢价下行等因素，造船业盈利复苏曙光已现，预计国内船企将陆续迎来业绩改善的拐点。
公司方面，中国船舶是全球船舶制造龙头，订单排期至2026年，向大型集装箱船、LNG船、PCTC船等高端船型转型升级。亚星锚链作为世界最大的船用锚链和海洋系泊链的生产企业，公司拥有船用锚链和海洋系泊链生产线共31条、调质炉生产线10条以及国内最先进的10条锚链拉力试验设备，年产能共计20余万吨。其中船用锚链及海工系泊链已获得美国船级社、德国劳氏船级社、法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证。
“G60星链”未来将组网一万两千多颗卫星，机构称2030年卫星互联网市场规模将达225.7亿美元
据媒体报道，上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示，上海松江加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。
根据大视野研究公司的一份报告，2022年，卫星互联网市场的规模为82.3亿美元，预计到2030年将达到225.7亿美元。民生证券认为，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
公司方面，航天智装子公司轩宇空间的SoC2008是公司研发的一款基于SPARC V8体系结构的面向空间应用的高性能、低功耗的32位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的SoC芯片，并大量应用于北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台的产品中。中国卫星具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。依托“小卫星及其应用国家工程研究中心”和“天地一体化信息技术国家重点实验室”两个国家级平台，公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。
中国电信研究院完成全球首个满足ITU-T标准的GPON体系三代共存50G-PON技术方案验证
2023年7月，中国电信研究院联合华为技术有限公司，成功完成全球首个满足ITU-T标准的GPON体系三代共存50G-PON技术方案验证，样机的系统性能完全达到测试预期。被测50G-PON样机采用QSFP封装格式的GPON/XGS-PON/50G-PON三模MPM光模块，可以在同一个PON端口下，实现GPON、XG(S)-PON和50G-PON三代际ONU在同一个ODN中共存。测试结果表明，该技术方案可以满足运营商千兆光接入网向50G-PON平滑演进升级的需求。
50GPON技术具有显著的特征，上行TDMA/下行TDM，速率提升了5倍，且拥有多种速率组合。Omdia预测，随着更多的运营商利用PON来支撑其接入网策略，全球PON设备端口收入在2020-2027年将保持12.3%的复合增速，且截至2027年底，PON端口方案渗透率将达到87%。
上市公司中，光迅科技积极与产业链上下游共同推动PON技术发展以及应用进程，尤其是在下一代PON领域，成功推出了QSFP28封装的Asymmetric50G-PONOLT/ONU光模块。四川九洲在5G通信技术、10GPON、WiFi6等领域进行新技术储备。
欧盟：2025年起高速公路需每60公里设立一处快充站
欧盟理事会日前通过了一项新法规，旨在为欧洲的电动汽车用户提供更多用车便利，并减少有害温室气体排放。该法规要求，从2025年起，欧盟成员国家的“跨欧洲交通网络（TEN-T）”高速公路系统上，需每隔60公里设立一处快速充电站，且提供至少150kW的充电功率。
充电是目前电动车补能的主要方式。近期，发改委同样明确提出，加快乡县、高速公路和居住区等场景充电基础设施建设。分析师认为，相关政策的推出将显著加速我国充换电站的建设进展。并且，从业绩角度分析，疫后人流物流限制放开高速公路运营改善，运营资产盈利有望反转。
上市公司中，湖南投资主营业务为高速公路建设运营及自主收费，上半年预计实现净利润3200-4300万元，增长幅度为167%至259%。新城市是国土空间规划第一股，打造了“智慧交通仿真系统”，已承接了梅观高速公路市政化改造工程。
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