华鑫证券7月18日研报表示,存储行业现回暖迹象,关注相关存储厂商及材料企业。近期存储大厂财报出现回暖信号:三星电子二季度财报初步数据显示营业利润下降96%至6000亿韩元,高于分析师预测均值5130亿韩元。美光科技第三财季实现销售收入37.5亿美元,超出分析师36.5亿美元的平均预期值。自2022年初以来,存储行业已历经一年以上的下行期,我们认为随着三星、美光、海力士等龙头企业相继减产,行业供需格局有望持续优化;同时,生成式人工智能浪潮将推升存储芯片的需求,根据美光数据,一台AI服务器DRAM的使用量是普通服务器的8倍,NAND Flash使用量是普通服务器的3倍,同时,HBM(高带宽存储器)需求有望高速增长。建议关注相关存储厂商及材料企业:兆易创新、东芯股份、深科技、北京君正、江波龙、普冉股份、雅克科技、华海诚科、神工股份等。
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