转自：经济导报
A股公司上半年的“成绩单”逐渐进入披露高峰期，作为下半年投资布局的参考依据，机构资金也闻风而动，寻找合适标的进场加仓。
经济导报记者通过Wind资讯统计发现，截至7月13日晚，已经有49家山东上市公司发布了2023年上半年业绩预告，其中预增的个股数量达到32家，占比达65%，态势良好。
惠城环保(300779.SZ)、仙坛股份(002746.SZ)两家公司表现最为亮眼，归母净利润预增10倍以上；同时，还有玲珑轮胎(601966.SH)、云鼎科技(000409.SZ)等12只鲁股归母净利润预增超过100%。这些公司中信息技术、消费、材料行业占据主流，凸显这些行业的景气趋势。
有受访投资业内人士表示，部分预增个股本月以来获得北向资金等机构加仓，相关“赛道”业绩向好的延续性值得期待。
信息技术板块表现突出
7月13日晚，鼎信通讯(603421.SH)、云鼎科技(000409.SZ)等13只鲁股同时发布上半年业绩预告，其中11只个股预计业绩同比实现增长。
经济导报记者注意到，在上述预增个股中，不少来自信息技术行业。
如注册地在青岛的鼎信通讯，主要从事电力、消防电子报警等领域智能产品的研发、生产、销售和技术服务。公司预计上半年实现归母净利润3200万元到3800万元，较同期扭亏为盈。
背靠山东能源集团的云鼎科技，主要专注ICT(信息与通信技术)和工业智能化应用。公司预计上半年实现归母净利润约3300万元，同比增长261.62%。
在此之前，还有专注于智慧政务、智慧医保医疗等领域的山大地纬(688579.SH)也发布了业绩预增公告。公司预计上半年归母净利润1950万元-2050万元，与上年同期相比增长251.64%-259.41%。
“各行各业的数字化转型、AI提升带来的更广阔应用场景等，都会增加对通讯、信息技术产品的需求。”华东某券商自营业务部经理陈凯对经济导报记者表示，在其看来，信息技术板块迎来了发展的黄金期，技术领先的上市公司，业绩表现更值得期待。
而从各家公司给出的业绩增长原因中，也可以看出行业景气度向好态势。如山大地纬就称，今年上半年公司新签订合同金额较上年同期增长15.82%，合同毛利率较上年增长40.31%。“公司在手订单充足，2023年上半年加强项目交付管理，项目执行及交付进度提升，主营业务收入、净利润同比均大幅增长。”
当然，上述公司中也不乏提前布局者。云鼎科技称，公司于2022年11月完成收购天津德通电气有限公司，今年上半年较上年同期的合并报表范围增加，导致公司归属于上市公司股东的净利润增加。
消费、材料板块增长动力显现
除了信息技术行业外，消费、材料行业也是业绩预增鲁股主力军。
经济导报记者统计发现，目前有14只鲁股预计上半年归母净利润预增超100%，其中消费行业有4家，信息技术和材料行业则分别有3家。
业绩增速最快的惠城环保来自于材料行业，公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置，其预计上半年实现归母净利润8200万元-9200万元，同比增长1835.82%-2047.50%。
紧随其后的仙坛股份(002746.SZ)则来自消费板块，公司预计上半年实现归母净利润2.02亿-2.06亿元，同比增长1099.70%-1123.46%。
另外，预计上半年归母净利润增长373%-445%的玲珑轮胎(601966.SH)、251.24%-256.64%的益生股份(002458.SZ)、174%-183%的三角轮胎(601163.SH)也均来自消费板块。
而预计上半年归母净利润增长183.9%-215.45%的齐峰新材(002521.SZ)、149.32%-162.21%的大业股份(603278.SH)则来自于材料板块。
从业绩上涨原因看，行业景气度的回升、新建项目投产这两方面多占据主导作用。仙坛股份表示，报告期内随着经济逐步回暖，终端消费需求提升，白羽肉鸡行业景气度同比上升。公司鸡肉产品销售价格同比上涨，利润也随之增加。
惠城环保则是新建项目建成投产，4万吨/年FCC催化新材料项目(一阶段)于2023年2月份正式投产，公司催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加等等。
资金正在布局
经济导报记者发现，本月以来，以北向资金为代表的机构，已经有意在布局相关业绩预增个股。
比如，深股通账户对仙坛股份的持股数量从本月初的860余万股，增至1000万股左右水平；深股通对云鼎科技的持股数量从月初的230余万股增至500余万股；沪股通账户对三角轮胎的持股数量从月初的1700余万股增至2000万股左右。
从券商观点看，信息技术、消费行业颇受青睐。如国金证券看好AI应用给信息技术产业带来的中长期投资机会，重点推荐AI在计算机领域市场空间最大的落地应用环节，包括办公软件、证券IT、工业软件、企业服务、网络安全等等。
中原证券认为食品饮料板块2023年上市公司的收入增长无虞，全年经营呈现“量增价降、利润修复”的特征，下半年上市公司的盈利能力有望进一步增强。
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