转自：扬子晚报网
“年中大考”半年报披露本周拉开帷幕，截至7月9日，已有163家公司披露半年报业绩预告，其中近八成公司预喜，主要集中在电力设备、汽车和医药生物行业。
扬子晚报紫牛新闻记者梳理同花顺数据发现，尽管目前仅有少部分公司预告业绩，但相关产业的复苏趋势日渐明晰，如电影、会展等部分行业龙头受益于消费回暖，已实现困境反转。此外，业绩预增主题正在成为市场资金的热门方向，多家公司披露业绩预增公告后次日股价涨停。
近八成业绩预喜
截至7月9日，A股已有163家公司预告2023年上半年业绩。从业绩预告类型看，预增68家、略增39家、续盈7家、扭亏15家，以上合计129家公司预喜，占已披露业绩预告公司的比例约79%。其中以电力设备、汽车和医药生物行业公司居多。
从业绩增速看，截至目前，44家A股公司今年上半年净利润或实现翻倍式增长。其中，电子雷管龙头保利联合业绩增速暂时领跑。该公司上半年预计盈利5560万元~7522万元，较上年同期增加2592%~3542%。
剔除扭亏公司，A股业绩预增幅度在10倍以上的目前还有长青集团、中远海能。长青集团预计2023年半年度净利7000万元~8500万元，同比增涨1427.92%~1755.33%；中远海能上半年预计净利润约为25.6亿元，同比增长约15倍。
大消费板块复苏亮眼
从已预告业绩公司数据来看，社会服务的子行业会展服务实现困境反转，上半年业绩表现突出。米奥会展、兰生股份业绩预告均大幅扭亏。
这其中，米奥会展预计上半年盈利6500万元~8500万元，上年同期亏损1495.53万元。公司业绩扭亏主要系境外自办展收入大幅增加。据介绍，上半年，外贸企业出海参展需求强劲。公司在等8个国家成功举办了9场展会，展会总规模和总收入同比大幅增长。
受益于电影市场回暖显著，龙头万达电影上半年预盈3.8亿元~4.2亿元，上年同期亏损5.81亿元。行业数据显示，今年上半年，全国电影票房262.7亿元，同比增长52.9%，恢复至2019年同期的83.9%，整体表现超出行业预期。
与消费需求相关的快递行业也“暖风劲吹”。龙头公司顺丰控股预计上半年净利润为40.2亿元~42.2亿元，同比增长60%~68%，业绩略超市场预期。
部分行业内部细分领域表现分化。同为强周期的海运行业，龙头中远海控上半年业绩预降超七成。油运龙头中远海能预计上半年实现净利润与上年同期相比增加约24亿元，今年上半年净利润预增幅度到15倍。中远海能这一业绩表现也验证了当前油运行业的高景气周期。自去年下半年起，油运行业供需情况反转，今年上半年，国际油运市场的运价水平在剧烈波动中仍表现强劲。
“中报行情”来了就涨
伴随A股公司陆续披露上半年业绩预告，二级市场上，半年报行情已经拉响。前述业绩预增暂时领跑的保利联合，披露业绩预告后次日股价一字涨停，业绩增速暂列第二的长青集团同样在披露中报业绩预告次日斩获一字板。
7月7日，半年报预增概念尤其表现活跃。长青集团、三星医疗、农发种业等公司收获涨停。
展望后市，多家机构近期建议挖掘中报与政策预期共振的方向。其中华泰证券策略研究表示，7月份“中报窗口”+“政策博弈”利好叠加，在主题+筹码+景气框架基础上，进一步筛选有政策或主题催化、筹码-估值性价比较高的品种。 扬子晚报/紫牛新闻记者 范晓林
校对 陶善工
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