财联社5月31日讯，今日共43股涨停，16股炸板，封板率为73%，鸿博股份5连板，创新医疗、新智认知4连板，博信股份、瑞斯康达、金自天正、力鼎光电、特发信息2连板，睿能科技9天8板，名臣健康、南方传媒4天3板，亿通科技、奥比中光、佰维存储、铜牛信息、航天软件、绿盟科技 20CM首板。盘面上，收涨个股1815只，收跌个股3000只；板块方面，混合现实、旅游、英伟达、国资云等板块涨幅居前，电力、煤炭、燃气、猪肉等板块跌幅居前。
国泰君安指出，在需求走软与政策真空的错位期，投资者预期波动容易出现放大。市场调整至今，债券、商品和汇率等多项资产价格已逼近2022年10月低点，沪深300非金融股债收益差已降至均值-2倍标准差附近，表明市场对经济悲观预期的计入已相对充分，择时模型也显示市场风险偏好已接近2019-2021年震荡行情的低点。对于后市的分析，一方面是不同投资者对经济预期的平均差异已不大，而另一方面投资者对政策发力与否预期的差异在拉大，这意味着：（1）市场快速杀跌或近尾声，调整降速，震荡整理，以时间换空间；（2）在这个阶段，投资者对利好信息的变化将更敏感，但总体市场的预期收益并不高，需待总量政策更清晰；（3）利用这时期积极布局年度主线，防守反击，科创为先。
2022年11月以来，市场预期和投资风格经历了三个阶段：第一阶段22年11月-23年1月，不确定性下降；经济强复苏预期，行情普涨，地产链、金融、消费等总量资产主导行情；23年2月-23年4月，经济共识下移，但复苏预期相对稳定，行情分化，AI、一带一路、中特估等强主题行情领跑；23年5月-至今，需求不确定性上升，预期的台子变得不稳定，行情普跌，市场调整。在预期下修但仍偏弱环境下，市场定价重心将从经济状态，转向产业状态。但是相较于2-4月，不同点在于既要求成长性，又要求确定性，可关注：（1）产业成长空间的确定性，数字化&AI基础设施；（2）产业垄断优势上升的确定性，国企专业化整合；（3）微观交易结构的确定性，低价破发次新股等。
市场概述
指标显示，市场短线情绪低开于0轴下方，随着多只高位连板股跳水，加上AI应用端冲高回落拖累短线情绪继续震荡下行。午后在进一步下探至低迷区附近后维持低位弱势震荡，市场短期投机情绪显著降温。
个股方面，算力概念股鸿博股份5连板，脑机接口板块创新医疗、新智认知4连板，脑机接口板块金自天正、博信股份、CPO板块特发信息、瑞斯康达、苹果MR概念股力鼎光电2连板。昨日连板股中今日出现严重分化，三只个股晋级的同时，此前五连板的恒盛能源跌停，大连热电、世茂能源、杭州热电等电力板块高位股纷纷重挫，低位20CM方向却出现多只首板股，市场风格再现剧烈的高低切换。
指数方面，三大股指集体低开，受到煤炭、石油、酿酒等权重板块拖累，股指早盘呈现单边震荡下探走势。午后半导体板块表现回暖，推动股指震荡收窄跌幅，科创50指数收涨0.91%。创业板指本月累计下跌5.65%，录得月线四连阴。沪深两市今日成交额9388亿，较上个交易日放量56亿。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.70%，创业板指跌1.14%。
北向资金，今日合计净卖出37.98亿元，其中沪股通净卖出12.29亿元，深股通净卖出25.69亿元。
焦点板块及个股
脑机接口板块强势进一步延续，新智认知、创新医疗4连板，金自天正、博信股份2连板，国脉科技、亿通科技涨停，爱朋医疗、博济医药涨超10%。在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。
国泰君安研报表示，脑机技术处于技术爆发期前期，潜在市场空间将逐步释放。脑机技术的发展仍处于早期阶段，市场将随技术发展稳步增长，据Valuates预测，预计2020至2027年间脑机市场空间CAGR将达14.3%。
数据要素、国资云板块全天表现强势，深桑达A、铜牛信息、中远海科、久远银海、绿盟科技、新炬网络、绿盟科技、英飞拓等多股涨停。消息面上，5月30日，北京印发促进通用人工智能创新发展若干措施，其中提出组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集；持续扩展多模态数据来源，建设高质量的文字、图片、音频、视频等大模型预训练语料库，支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。加快建设数据基础制度先行先试示范区，探索打造数据训练基地，推动数据要素高水平开放，提升本市人工智能数据标注库规模和质量。
CPO、存储芯片等盘中轮动走强继续提振算力概念，鸿博股份5连板，睿能科技9天8板，特发信息2连板，佰维存储、沪电股份、景旺电子涨停，欧比特、新易盛涨超10%。消息面上，5月31日，《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》发布，强调要强化智能算力集群供给，打造粤港澳大湾区智能算力枢纽。 《行动方案》要求，在建设城市级智能算力平台方面，整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，深圳市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平。鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。
东方证券研报指出，算力依然是当前最为确定的方向，算力是大模型训练和推理的必要条件，北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力，提高算力资源供给能力，同时还将推动国产AI芯片突破，加强训练用GPU和边缘端低功耗推理芯片研发。这将有助于国产芯片、AI服务器、以及智算服务提供商的发展。AI应用方面出现几大方面积极变化，一是较多企业正基于国外开源模型进行训练与应用开发，二是国内大模型厂商技术迭代不断加快，私有化部署、模型训练服务等不断加强，三是国内大模型评测标准正在制定过程中，大模型牌照有望于下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司AI应用在国内的落地。
旅游酒店板块盘中展开积极反弹，峨眉山、九华旅游、长白山、中科云网涨停，黄山旅游、三特索道、曲江文旅涨幅靠前。东莞证券指出，站在当前时点来看，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，关注左侧布局机会。今年旅游出行复苏确定，下半年旺季到来，业绩释放有望成为催化剂，关注业绩弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、酒店等板块。
苹果MR概念股再度强势启动，力鼎光电2连板，双象股份、冠石股份涨停，虹软科技、翰博高新、荣旗科技涨超10%。消息面上，苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面，苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序，同时兼容数十万个第三方iPad应用程序，主打办公、健身和游戏等应用场景。
国金证券认为，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路Pancake重量、厚底更低;显示模组方面，Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等优势，未来有望成为主流方案。根据WellsennXR，2022年全球VR出货量约为986万台，同减4%；AR出货量约为42万台，同增50%。预计2025年VR、AR出货量为3500、300万台，三年CAGR分别为53%、93%。根据IDC，2022年Meta、Pico占据93%的VR市场份额，Nreal、Microsoft、Rokid占据60%的AR市场份额。
综合来看，强周期、大消费、新能源赛道的轮番走弱成为股指本月下跌主要动力，随着人民币汇率突破7.1关口后进入强阻力区，汇率进一步贬值空间有限。此外，截至2023年5月26日，创业板指当前滚动市盈率为32.01倍，仅位于发布来3.87%的分位水平，已经跌出了足够的安全边际，加上创业板指在月线四连阴并首次跌破60月均线的重要支撑后，6月份存在较强的技术性反抽需求。近期沪指已经走出筑底行情且低点呈现连续抬高态势，权重板块见底背景下或存资金回流预期。同时AI在反复高潮后内部或进一步分歧，一方面资金聚焦核心与低位补涨并存，另一方面或对短期涨幅较大的中位股产生较大的冲击。
今日涨停分析图：
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