【焦点复盘】电力退潮AI主线强势依旧,创业板指月线四连阴后能否迎来转机

【焦点复盘】电力退潮AI主线强势依旧,创业板指月线四连阴后能否迎来转机
2023年05月31日 16:53 财联社

财联社5月31日讯,今日共43股涨停,16股炸板,封板率为73%,鸿博股份5连板,创新医疗新智认知4连板,博信股份瑞斯康达金自天正力鼎光电特发信息2连板,睿能科技9天8板,名臣健康南方传媒4天3板,亿通科技奥比中光佰维存储铜牛信息航天软件绿盟科技 20CM首板。盘面上,收涨个股1815只,收跌个股3000只;板块方面,混合现实、旅游、英伟达、国资云等板块涨幅居前,电力、煤炭、燃气、猪肉等板块跌幅居前。

国泰君安指出,在需求走软与政策真空的错位期,投资者预期波动容易出现放大。市场调整至今,债券、商品和汇率等多项资产价格已逼近2022年10月低点,沪深300非金融股债收益差已降至均值-2倍标准差附近,表明市场对经济悲观预期的计入已相对充分,择时模型也显示市场风险偏好已接近2019-2021年震荡行情的低点。对于后市的分析,一方面是不同投资者对经济预期的平均差异已不大,而另一方面投资者对政策发力与否预期的差异在拉大,这意味着:(1)市场快速杀跌或近尾声,调整降速,震荡整理,以时间换空间;(2)在这个阶段,投资者对利好信息的变化将更敏感,但总体市场的预期收益并不高,需待总量政策更清晰;(3)利用这时期积极布局年度主线,防守反击,科创为先。

2022年11月以来,市场预期和投资风格经历了三个阶段:第一阶段22年11月-23年1月,不确定性下降;经济强复苏预期,行情普涨,地产链、金融、消费等总量资产主导行情;23年2月-23年4月,经济共识下移,但复苏预期相对稳定,行情分化,AI、一带一路、中特估等强主题行情领跑;23年5月-至今,需求不确定性上升,预期的台子变得不稳定,行情普跌,市场调整。在预期下修但仍偏弱环境下,市场定价重心将从经济状态,转向产业状态。但是相较于2-4月,不同点在于既要求成长性,又要求确定性,可关注:(1)产业成长空间的确定性,数字化&AI基础设施;(2)产业垄断优势上升的确定性,国企专业化整合;(3)微观交易结构的确定性,低价破发次新股等。

市场概述

指标显示,市场短线情绪低开于0轴下方,随着多只高位连板股跳水,加上AI应用端冲高回落拖累短线情绪继续震荡下行。午后在进一步下探至低迷区附近后维持低位弱势震荡,市场短期投机情绪显著降温。

个股方面,算力概念股鸿博股份5连板,脑机接口板块创新医疗、新智认知4连板,脑机接口板块金自天正、博信股份、CPO板块特发信息、瑞斯康达、苹果MR概念股力鼎光电2连板。昨日连板股中今日出现严重分化,三只个股晋级的同时,此前五连板的恒盛能源跌停,大连热电世茂能源杭州热电等电力板块高位股纷纷重挫,低位20CM方向却出现多只首板股,市场风格再现剧烈的高低切换。

指数方面,三大股指集体低开,受到煤炭、石油、酿酒等权重板块拖累,股指早盘呈现单边震荡下探走势。午后半导体板块表现回暖,推动股指震荡收窄跌幅,科创50指数收涨0.91%。创业板指本月累计下跌5.65%,录得月线四连阴。沪深两市今日成交额9388亿,较上个交易日放量56亿。截至收盘,沪指跌0.61%,深成指跌0.70%,创业板指跌1.14%。

北向资金,今日合计净卖出37.98亿元,其中沪股通净卖出12.29亿元,深股通净卖出25.69亿元。

焦点板块及个股

脑机接口板块强势进一步延续,新智认知、创新医疗4连板,金自天正、博信股份2连板,国脉科技、亿通科技涨停,爱朋医疗博济医药涨超10%。在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上,工信部总工程师赵志国介绍,在产业界共同努力下,我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链,并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。

国泰君安研报表示,脑机技术处于技术爆发期前期,潜在市场空间将逐步释放。脑机技术的发展仍处于早期阶段,市场将随技术发展稳步增长,据Valuates预测,预计2020至2027年间脑机市场空间CAGR将达14.3%。

数据要素、国资云板块全天表现强势,深桑达A、铜牛信息、中远海科久远银海、绿盟科技、新炬网络、绿盟科技、英飞拓等多股涨停。消息面上,5月30日,北京印发促进通用人工智能创新发展若干措施,其中提出组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集;持续扩展多模态数据来源,建设高质量的文字、图片、音频、视频等大模型预训练语料库,支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。加快建设数据基础制度先行先试示范区,探索打造数据训练基地,推动数据要素高水平开放,提升本市人工智能数据标注库规模和质量。

CPO、存储芯片等盘中轮动走强继续提振算力概念,鸿博股份5连板,睿能科技9天8板,特发信息2连板,佰维存储、沪电股份景旺电子涨停,欧比特新易盛涨超10%。消息面上,5月31日,《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》发布,强调要强化智能算力集群供给,打造粤港澳大湾区智能算力枢纽。 《行动方案》要求,在建设城市级智能算力平台方面,整合深圳市算力资源,建设城市级算力统筹调度平台,实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”,深圳市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平。鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。

东方证券研报指出,算力依然是当前最为确定的方向,算力是大模型训练和推理的必要条件,北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力,提高算力资源供给能力,同时还将推动国产AI芯片突破,加强训练用GPU和边缘端低功耗推理芯片研发。这将有助于国产芯片、AI服务器、以及智算服务提供商的发展。AI应用方面出现几大方面积极变化,一是较多企业正基于国外开源模型进行训练与应用开发,二是国内大模型厂商技术迭代不断加快,私有化部署、模型训练服务等不断加强,三是国内大模型评测标准正在制定过程中,大模型牌照有望于下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司AI应用在国内的落地。

旅游酒店板块盘中展开积极反弹,峨眉山、九华旅游长白山中科云网涨停,黄山旅游三特索道曲江文旅涨幅靠前。东莞证券指出,站在当前时点来看,下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放,旅游出行板块业绩有望得到释放,关注左侧布局机会。今年旅游出行复苏确定,下半年旺季到来,业绩释放有望成为催化剂,关注业绩弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、酒店等板块。

苹果MR概念股再度强势启动,力鼎光电2连板,双象股份、冠石股份涨停,虹软科技翰博高新荣旗科技涨超10%。消息面上,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。

国金证券认为,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高,技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面,折叠光路Pancake重量、厚底更低;显示模组方面,Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等优势,未来有望成为主流方案。根据WellsennXR,2022年全球VR出货量约为986万台,同减4%;AR出货量约为42万台,同增50%。预计2025年VR、AR出货量为3500、300万台,三年CAGR分别为53%、93%。根据IDC,2022年Meta、Pico占据93%的VR市场份额,Nreal、Microsoft、Rokid占据60%的AR市场份额。

综合来看,强周期、大消费、新能源赛道的轮番走弱成为股指本月下跌主要动力,随着人民币汇率突破7.1关口后进入强阻力区,汇率进一步贬值空间有限。此外,截至2023年5月26日,创业板指当前滚动市盈率为32.01倍,仅位于发布来3.87%的分位水平,已经跌出了足够的安全边际,加上创业板指在月线四连阴并首次跌破60月均线的重要支撑后,6月份存在较强的技术性反抽需求。近期沪指已经走出筑底行情且低点呈现连续抬高态势,权重板块见底背景下或存资金回流预期。同时AI在反复高潮后内部或进一步分歧,一方面资金聚焦核心与低位补涨并存,另一方面或对短期涨幅较大的中位股产生较大的冲击。

今日涨停分析图:

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