为优化客户资产配置,提供有温度的金融服务,5月31日,邮储银行平凉市西新桥支行邀约客户举办保险沙龙活动。
活动期间,该行邀请专业理财规划师结合客户需求,重点讲解了资产配置知识、理财必要性、理财的特点和优点等内容,并通过分析当前经济形势,为客户讲解配置理财产品在家庭资产中的重要性。现场,客户与理财规划师积极互动,通过反电诈电话对话等游戏,让客户了解了常见的防电诈和断卡等金融知识。(兰志强)
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