提要:本周(04.17-04.21)本周市场呈现普跌,科创板前期表现强势公司普遍出现回调。北向大幅流出电池、半导体、软件三个行业超过14亿元。本周21日,*ST泽达、*ST紫晶公告称收到中国证监会《行政处罚决定书》,成为科创板首批退市公司。
一、 科创板整体回顾
1、 宽基指数排名
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/5a75-ea889b2d5854ad9028f74b5abaa9468b.png)
如上图,本周宽基指数普遍出现回调,其中创业板50跌幅最大,接近-4%,科创板50跌幅-1.71%,此外上证50和北证50跌幅较小。
2、 科创板内部行业分化
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/6a3d-dcd030da4c02dd7a35b6650ddd9763a0.png)
如上图所示,本周科创板内部也呈现了普跌局面,科创芯片和科创信息跌幅较小,新材料、高端装备跌幅较大。
3、 权重股表现:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/740/w554h186/20230423/95ca-703256a1ebbc990d92549678a8109543.png)
上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,虽然北周科创50指数跌-1.71%,仔细分析下权重公司依然不俗:其中5家公司正收益,海光信息(+18.63%)、寒武纪-U(+27.18%)表现抢眼,跌幅最大的是晶科能源(-5.19%)以及联影医疗(-4.83%)。
4、 涨跌幅榜:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/740/w554h186/20230423/b2bb-cb3379b92b441b8f17e18db70663b209.png)
上表是本周涨幅榜前十公司,本周涨幅榜前10中行业分布较为均匀。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/740/w554h186/20230423/6760-e7a1e65dc210f48a300db97f7339e947.png)
上表是本周跌幅榜前十公司。
二、 科创板重要事项
4月21日,科创板公司*ST泽达(688555)、*ST紫晶(688086)发布公告称,因收到证监会《行政处罚决定书》,认定存重大违法行为,*ST泽达、*ST紫晶达成为科创板首批退市公司。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/748/w481h267/20230423/fa80-72f74d939d21af0c80f30faa2724ee00.png)
上图是2021年以来,退市公司(全A范围)的板块分布,可见主板占83%最多,其次是创业板(9家)、北证(3家)。
三、 科创板IPO
(一) 本周新股:
本周(17-21日)科创板共有5家公司上市:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/662/w554h108/20230423/3129-c649ed3ae0d19d57b713fce31fb5f324.png)
(二) 本周上会公司
经wind终端查询,4月以来科创板没有公司上会
(三) 未来新股:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/8/w554h254/20230423/70a2-07a5136268d8d35710b777fe6c9376ff.png)
四、 科创板重点公司:
本文对处于注册成功状态的天玛智控(A22205)进行简要分析:
(一) 天玛智控(A22205)
1、 基本信息:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/741/w554h187/20230423/5b4d-b041b7915e1edb0947457e85c5418618.png)
公开资料显示,天玛智控成立于2001年,为A股上市公司天地科技(600582)的控股子公司。专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统三大系统为基础,以提供无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案。
2、 主要财务信息:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/67d2-d83b6bb3d45afe834cb220fbea622b75.png)
如上图,公司2019年以来净利润稳步提升,但增速逐年下移,2022年实现3.97亿净利润,同比增长6.83%。
3、 主营业务:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/bb58-b96e5fb0da904ee91088cedca418f067.png)
上图是公司2019年以来的主营收入结构,可见SAC系统占比最大,历年来比例较为稳定,其次是备件产品,最后是SAM系统。
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/0c27-e23ee116cfb7b23f18cd7bf7be0baa1a.png)
上图是公司分产品毛利率,可见占比最大的SAC系统毛利率最近三年一直在走低,备件产品毛利率稳中有升。
五、 资金分析:
1、 北向净流入:
1) 区间净买入行业分布:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/f877-49c7747190e0c435f82f6f8a8497727d.png)
篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。上图可见,本周科创板的北向以流出为主,其中电池、半导体、软件三个行业流出巨大,合计超过14亿。
2) 北向资金十大个股:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/748/w554h194/20230423/347a-60607cba9b5ba434b41f3a3a4bb211ea.png)
上表是本周北向净买入排名,可见:本周流出较多的公司,基本都是年初以来表现抢眼的公司,比如金山办公(-6亿)、派能科技(-4.59亿)等。
2、 公募资金配置:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1) 按规模:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/741/w554h187/20230423/2bdf-f09b66e1d9b3c85bd51746d2df816e58.png)
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。
2) 按收益:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/741/w554h187/20230423/5d3a-b59c9750dd3fe4f86743cfdc58f1a202.png)
上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板基金普跌,信息技术、增强策略等产品相对较好。
3) 管理人:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/768/w480h288/20230423/9e5a-98c88fdd91bbaaca47df549596e06cc3.png)
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。
六、 ESG评分:
1、 行业分布:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/770/w481h289/20230423/2132-75a281b173257e4f2d2071d7073acbe1.png)
如上图所示,本周ESG评分变化集中在半导体行业。
2、 ESG评分变化十大公司:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/790/w547h243/20230423/9fdd-5d3f9d641f59d540f2acb0a5a79dc760.png)
经wind数据查询,上表是ESG评分变化最显著的公司,本文各取榜首榜尾前5家公司,并剔除ST相关公司。
七、 盈利预测:
![数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据](http://n.sinaimg.cn/spider20230423/751/w554h197/20230423/bdae-8e343246e61e8ef1be0f0e4b6c23da26.png)
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上移的公司,共有48家,相比上周的21家数量大幅上升。本文考虑到篇幅关系,以变动幅度降序排列,选取其中最大的10家公司列示。
科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
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