科创板周报:首次强制退市公司出现 北向流出电池、半导体、软件三个行业超14亿元 48家公司盈利预测上移

科创板周报:首次强制退市公司出现 北向流出电池、半导体、软件三个行业超14亿元 48家公司盈利预测上移
2023年04月23日 17:15 财联社

提要:本周(04.17-04.21)本周市场呈现普跌,科创板前期表现强势公司普遍出现回调。北向大幅流出电池、半导体、软件三个行业超过14亿元。本周21日,*ST泽达(1.120, 0.00, 0.00%)*ST紫晶(0.640, 0.00, 0.00%)公告称收到中国证监会《行政处罚决定书》,成为科创板首批退市公司。

一、 科创板整体回顾

1、 宽基指数排名

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图,本周宽基指数普遍出现回调,其中创业板50跌幅最大,接近-4%,科创板50跌幅-1.71%,此外上证50和北证50跌幅较小。

2、 科创板内部行业分化

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,本周科创板内部也呈现了普跌局面,科创芯片和科创信息(11.970, 0.64, 5.65%)跌幅较小,新材料、高端装备跌幅较大。

3、 权重股表现:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,虽然北周科创50指数跌-1.71%,仔细分析下权重公司依然不俗:其中5家公司正收益,海光信息(131.000, 0.46, 0.35%)(+18.63%)、寒武纪(612.980, -8.02, -1.29%)-U(+27.18%)表现抢眼,跌幅最大的是晶科能源(6.180, 0.03, 0.49%)(-5.19%)以及联影医疗(121.940, -2.08, -1.68%)(-4.83%)。

4、 涨跌幅榜:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司,本周涨幅榜前10中行业分布较为均匀。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司。

二、 科创板重要事项

4月21日,科创板公司*ST泽达(688555)、*ST紫晶(688086)发布公告称,因收到证监会《行政处罚决定书》,认定存重大违法行为,*ST泽达、*ST紫晶达成为科创板首批退市公司。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是2021年以来,退市公司(全A范围)的板块分布,可见主板占83%最多,其次是创业板(9家)、北证(3家)。

三、 科创板IPO

(一) 本周新股:

本周(17-21日)科创板共有5家公司上市:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

(二) 本周上会公司

经wind终端查询,4月以来科创板没有公司上会

(三) 未来新股:

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四、 科创板重点公司:

本文对处于注册成功状态的天玛智控(A22205)进行简要分析:

(一) 天玛智控(A22205)

1、 基本信息:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

公开资料显示,天玛智控成立于2001年,为A股上市公司天地科技(5.930, 0.09, 1.54%)(600582)的控股子公司。专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统三大系统为基础,以提供无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案。

2、 主要财务信息:

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如上图,公司2019年以来净利润稳步提升,但增速逐年下移,2022年实现3.97亿净利润,同比增长6.83%。

3、 主营业务:

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上图是公司2019年以来的主营收入结构,可见SAC系统占比最大,历年来比例较为稳定,其次是备件产品,最后是SAM系统。

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上图是公司分产品毛利率,可见占比最大的SAC系统毛利率最近三年一直在走低,备件产品毛利率稳中有升。

五、 资金分析:

1、 北向净流入:

1) 区间净买入行业分布:

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篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。上图可见,本周科创板的北向以流出为主,其中电池、半导体、软件三个行业流出巨大,合计超过14亿。

2) 北向资金十大个股:

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上表是本周北向净买入排名,可见:本周流出较多的公司,基本都是年初以来表现抢眼的公司,比如金山办公(305.030, 22.50, 7.96%)(-6亿)、派能科技(38.750, 0.52, 1.36%)(-4.59亿)等。

2、 公募资金配置:

与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。

1) 按规模:

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上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2) 按收益:

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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板基金普跌,信息技术、增强策略等产品相对较好。

3) 管理人:

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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。

六、 ESG评分:

1、 行业分布:

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如上图所示,本周ESG评分变化集中在半导体行业。

2、 ESG评分变化十大公司:

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经wind数据查询,上表是ESG评分变化最显著的公司,本文各取榜首榜尾前5家公司,并剔除ST相关公司。

七、 盈利预测:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上移的公司,共有48家,相比上周的21家数量大幅上升。本文考虑到篇幅关系,以变动幅度降序排列,选取其中最大的10家公司列示。

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