哈工智能重组预案出炉拟收购宜春锂企切入新能源业务|哈工智能_新浪财经

转自：证券时报·e公司

2月8日晚，哈工智能(000584)重大资产重组预案出炉，若交易顺利完成，公司将直接持有鼎兴矿业70%股权，直接及间接控制兴锂科技100%股权。公司股票将于2月9日起复牌。

增发+现金支付

重组预案显示，哈工智能拟以发行股份及支付现金方式，收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（下称“同安矿产品”）等股东所持的江西鼎兴矿业有限公司70%股权；收购同安矿产品等股东所持江西兴锂科技有限公司49%股权。若交易顺利完成，哈工智能将直接持有鼎兴矿业70%股权，直接及间接控制兴锂科技100%股权。

由于交易标的的审计、评估工作尚未完成，所以本次交易标的资产的交易价格还未能确定。不过，预案显示，交易对方同安矿产品在此次交易完成后，持有哈工智能的股份的比例预计将超过 5%。

同时，哈工智能拟向公司实际控制人艾迪非公开发行股份募集配套资金，募资总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。

募集资金的用途拟用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金及偿还债务、支付中介机构费用等。

公告显示，此次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的足额认缴互为前提，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。

切入新能源业务板块

标的公司鼎兴矿业成立于2014年8月，注册资金1000万元，兴锂科技成立于2017年8月，注册资金3900万元。两家公司的注册资金，均位于宜春县工业园。

公告显示，鼎兴矿业目前主要从事含锂瓷土矿石的开采业务，主要产品为含锂瓷土原矿。鼎兴矿业目前持有宜丰县东槽鼎兴瓷土矿，矿区范围内目前资源量超过5500万吨，开采方式为露天开采，采矿权证许可的生产规模为120万吨/年。兴锂科技为鼎兴矿业的控股子公司，主要从事含锂瓷土原矿的分选业务，主要产品包括锂云母，以及钾钠长石粉、压榨泥、钽铌和锡混合物等产品，生产规模为120万吨/年。

数据显示，2021年，鼎兴矿业合并口径实现净利润2345万元，2022年净利润为2.67亿元；兴锂科技2021年净利润为2252万元，2022年净利润为3.09亿元。

交易前，哈工智能主要从事智能机器人制造业务，业务主要应用于汽车制造业领域。同时，公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局以回笼资金，推动业务转型。为抓住新能源行业的发展契机，公司积极争取新能源汽车生产线订单，拓展新能源汽车客户，向新能源产业链上下游延伸。

哈工智能表示，通过本次交易，公司将控制标的公司的含锂瓷土矿资源，快速进入新能源上游含锂瓷土矿采选领域，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。