开源证券2月6日研报指出,预判2023年或有望走出持续性较长的“躁动反攻”行情,甚至有望承接上2023Q1财报行情。配置建议:(一)成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池、能源金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关信创)、半导体(设备&材料)、医药生物、军工。(二)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。(三)受益于消费场景放开,布局:美容护理、社会服务、互联网电商及家电。
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