维力生活科技：拟发行本金总额4400万港元的可换股债券

2023年1月10日，维力生活科技（01703.HK）公告，于2023年1月9日（交易时段后），公司与认购方（Longling Capital Ltd）订立可换股债券认购协议，据此，认购方已有条件同意认购，而公司已有条件同意向认购方发行本金总额4400万港元的可换股债券。

按初始换股价每股换股股份0.80港元计算，合共5500万股换股股份将于悉数行使可换股债券所附换股权后予以配发及发行，其占（i）于本公告日期已发行股份总数约4.78%；及（ii）经悉数转换可换股债券后配发及发行5500万股换股股份扩大之已发行股份总数约4.56%。

估计可换股债券认购事项之所得款项总额为4400万港元。估计可换股债券认购事项之所得款项净额（经扣除相关开支后）约为4380万港元，且公司拟将该等所得款项净额用作集团之业务发展及营运资金所需。

公司将不会申请批准可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市及买卖。公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。于可换股债券所附换股权获行使后，换股股份将根据一般授权予以配发及发行。

公司为投资控股公司，而集团主要于香港从事中式酒楼营运。董事会认为，透过认购事项加强集团的资本基础对集团的长远发展及进一步加强集团的财务状况有利。

董事亦认为，倘可换股债券附带之换股权获行使，发行可换股债券将为公司提供机会，以扩大及加强其资本基础，并透过引入新投资者扩大其股东基础。

公司拟将认购事项之所得款项净额用作以下用途：（i）约2000万港元用作收购位于中国的酒楼；（ii）约1000万港元用作于中国与酒楼行业同行建立战略联盟；（iii）约500万港元用作建立一间香港酒楼；（iv）约500万港元用作改善集团的信息技术系统；及（v）约380万港元用作集团之一般营运资金。

每股换股股份净价乃根据初始换股价按所得款项净额总额除以换股股份总数计算，约为0.7964港元。

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