交运板块走强,德邦股份涨超4%,广深铁路、中国东航、唐山港、青岛港等纷纷拉升。交运ETF(51320)涨近1%,连续两天净流入。
中金公司认为, 交运板块在大盘承压时往往跑赢,主要由于三类资产的商业模式差异,在不同市场条件下均有相应的机会:1)周期类:如航 运和航空,主要驱动因素为供需决定价格;2)成长类:如物流大赛道; 3)基础设施类:机场公路铁路港口,主要是业务量驱动的相对稳健板块。当下我们建议把握以下四大投资主线:物流赛道龙头、 稳定回报(铁路港口)、航空疫后业绩弹性、航运周期波动。
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