军工板块3日盘中发力走高，截至发稿，宝色股份“20cm”涨停，新劲刚涨近18%，高凌信息、超卓航科涨约15%，银河电子、炼石航空、和而泰、中天火箭、铖昌科技、中信海直、博云新材等涨停。
国泰君安证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。
浙商证券表示，军工“内生+外延”双驱动，建议加配国防军工，看好导弹、信息化、航发、军机子行业， 军机 “十四五”复合增速约22%。航发受益于“维保+换发”、 “十四五” 复合增速约26%。导弹受益于“战略储备+耗材属性”，信息化受益于“信息化程度加深+国产替代” ，增速更高。1)主机厂:中航西飞、航发动力、中航沈飞、 洪都航空、 内蒙一机。2)核心配套/原材料:航发控制、 中兵红箭、 西部超导、中航高科、抚顺特钢、钢研高纳、光威复材、航发科技、中航机电、北摩高科、中航重机、利君股份、派克新材、航宇科技、航亚科技、应流股份、图南股份、铂力特等。3)导弹及信息化:紫光国微、菲利华、火炬电子、 鸿远电子、 振华科技、 新雷能、 智明达、高德红外、大立科技、中国海防。
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