【ESG双周报】药明康德股东违规减持被罚2亿股民对ESG表现关注度爆发式增长|ESG_新浪财经

报告摘要

ESG资讯：人民银行、发展改革委和能源局联合印发通知，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度增加1000亿元。财政部、生态环境部发布关于印发《土壤污染防治资金管理办法》的通知。国家发改委近日表示要大力发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，

ESG事件：奥农生物、白银有色等多家上市公司因为环保问题受罚，芯朋微、通化金马、沐邦高科等公司积极进行公益捐赠，合众思壮、泽达易盛、国投中鲁等多家公司遭证监会立案调查。药明康德股东上海瀛翊因此前违规减持近30亿元被罚款2亿。

ESG指数与产品：本期市场未发布新的ESG指数。截至5月14日，沪深300、中证500、上证50、上证180、上证380等5个ESG基准指数年内均跑赢母指数。年内150多条股票型ESG指数中无一上涨。

ESG视点：2021年以来，国内市场中ESG理念发展迎来黄金期，资管机构、市场舆情和政策监管共同发力推动ESG理念在国内的落地。2021年上市公司社会责任报告披露数量快速上升，但整体披露比例仍不高，且不同行业、上市板、公司规模和属性之间差距显著，银行业已完成100%披露，部分行业仍不足20%。股民对企业ESG表现的关注度呈现爆发式增长。

一、ESG资讯

1、人民银行、发展改革委和能源局联合5月11日联合印发通知，明确支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度增加1000亿元，专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域。此次增加1000亿元额度后，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元，有助于进一步释放煤炭先进产能，保障能源安全稳定供应，支持经济运行在合理区间。

2、财政部5月11日消息，为支持深入打好净土保卫战，加强土壤污染防治资金使用管理，财政部、生态环境部发布关于印发《土壤污染防治资金管理办法》的通知。防治资金采取因素法方式进行分配。具体包括：涉重金属历史遗留矿渣污染治理、农用地安全利用、重点行业污染整治、建设用地污染治理及其他等四项因素。

3、生态环境部、国家发展改革委5月6日联合印发《关于推荐清洁生产审核创新试点项目的通知》。《通知》中指出，面向能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等重点行业，选取园区、产业集群和重点区域、流域开展清洁生产审核创新试点。试点项目包括重点行业清洁生产整体审核创新、工业园区（产业集群）清洁生产整体审核创新、重点区域和流域清洁生产协同审核创新三类。

4、5月12日，中共中央宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。国家发展改革委副主任胡祖才表示，大力推动能源革命。要大力发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作，加快构建新能源供给消纳体系。

5、云南省生态环境厅近日印发《云南省“十四五”生态环境保护规划》，明确“十四五”期间全省生态环境保护总体思路、主要目标、主要任务、重点工程和重大举措，提出了绿色低碳发展水平进一步提升、生态环境质量持续改善、生态安全不断夯实、生态环境风险有效防范、生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展5个方面的总体定性目标，确定了涵盖环境治理、应对气候变化、环境风险防控、生态保护4个领域20项具体目标。

6、据中汽协5 月11 日发布的数据，2022 年4 月全国汽车产销分别完成120.5 万辆和118.1 万辆，环比分别-46.2%和-47.1%，同比分别-46.1%和-47.6%。相对而言，新能源汽车产销仍实现了较高的正增长，4 月新能源汽车产销分别完成31.2 万辆和29.9 万辆，同比分别增长+43.9%和+44.6%。4月新能汽车市场渗透率达到25.3%，新能源乘用车市场渗透率达到29.0%。

7、5月11日，吉利汽车（0175.HK）完成搭建并发布了《可持续金融框架》，框架取得了国际资本市场权威的“环境、社会与治理”（ESG）评级及研究机构Sustainalytics的第三方意见。该框架同时适用于吉利汽车未来发行绿色、社会、可持续发展债券以及贷款等融资工具。

8、5月10日，光伏巨头隆基股份（601012.SH）披露公告称，自5月16日起公司证券简称变更为“隆基绿能”。隆基股份表示，公司致力于推动低碳化能源变革，改名是为更好的体现公司战略布局和主营业务定位，进一步强化品牌形象和公司价值。隆基股份目前主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售。

二、ESG事件

E（环境）事件

1、傲农生物（603363）子公司因环境违法被罚款超200万。据傲农生物2021年年报，2021年公司控股子公司涉及六起环保处罚事件，涉及金额超200万元。其中控股子公司贵州傲农武峰畜牧有限公司，因天气原因导致粪污排入自然沟渠导致农田受污染，被处以79万元的罚款。

2、白银有色（601212）子公司及分公司因环境违法被罚款近200万。据白银有色2021年报披露，2021年白银有色下属分公司收到环保主管部门行政处罚共计 2 次，处罚金额共计57.4万元；下属子公司收到环保主管部门行政处罚共计 1 次，处罚金额共计 136.9万元。

3、陕西煤业（601225）下属公司因环境违法被罚款73.89万。据陕西煤业2021年报，2021 年12月13日下属公司陕北矿业柠条塔矿因洗煤厂技术改造项目未依法取得环境影响报告表，擅自开工建设，受当地环保部门处罚 73.89 万元。

4、东富龙（300171）子公司因环境违法被罚28万。据东富龙4月披露的非公开发行报告，2021年12 月，环保部门对其子公司上海东富龙制药设备制造有限公司位于上海一处厂区的两个采样点进行污水采样，经检测存在超过标准排放镍离子和总磷的情况，受环保部门合计处罚28万元。

S（社会）事件

5、通化金马(000766)拟捐赠约300万元药品支援全国抗疫。通化金马5月9日公告，公司全资子公司圣泰生物的产品小儿热速清颗粒、清开灵片，被正式列入北京市新型冠状病毒肺炎中医药防治方案(试行第六版)用药。为履行上市公司社会责任，公司全资子公司圣泰生物作为入选防治方案参考用药的生产厂家，拟捐赠价值不低于300万元的上述药品用于支援全国抗疫。

6、芯朋微（688508）拟捐赠1200万支持教育及科研事业。芯朋微4月30日公告，为切实履行社会责任，回馈社会，支持教育及科研事业，公司联合董事长张立新先生、总经理易扬波先生拟以自有资金向东南大学教育基金会捐赠1200万元人民币。其中，公司捐赠1000万元人民币，张立新和易扬波合计个人捐赠200万元人民币。

7、沐邦高科（603398）捐赠价值超200万元幼儿玩具和教具。沐邦高科5月10日公告，公司同意并由全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司通过汕头市金平区慈善总会向全区幼儿园等单位捐赠一批价值为人民币219.95万元的教具、玩具，用于助教、关爱并丰富学生们的课余生活。

8、农业银行（601288）出台15条措施助企抗疫纾困。农业银行近日印发《做好疫情防控和金融服务助力市场主体纾困解难若干措施》，提出支持小微企业发展、实施个贷业务关怀政策、加大农产品稳产保供等方面15条政策措施。

9、合众思壮（002383）因涉嫌信披违规壮遭证监会立案调查。合众思壮5月10日公告称，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。与此同时合众思壮还收到深圳证券交易所上市公司管理二部的年报问询函。

10、泽达易盛（688555）因涉嫌信披违规遭证监会立案调查。泽达易盛5月12日公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规等行为，被证监会立案调查。2022年3月18日，泽达易盛发布《重大事项公告》，称公司实控人、董事长兼总经理林应女士，公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚女士正在协助有关机关调查。

11、国投中鲁（600962）涉嫌信披违法违规被立案调查。国投中鲁5月9日晚对外公告，公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。

G（治理）事件

12、药明康德（603259）股东上海瀛翊违规减持被罚款2亿。药明康德5月13日晚发布公告，公司股东上海瀛翊收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》，对于上海瀛翊未按规定履行信息披露义务及转让股票，不符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的行为，责令其改正，给予警告，并处以2亿元的罚款。公开资料显示此前上海瀛翊未提前向交易所报告备案减持28.94亿元，这是新《证券法》实施以来，因违规减持被处罚的首个案例。

13、贝肯能源（002828）监事违规减持37.47万股。贝肯能源5月13日公告，公司近日收到监事刘昕女士出具的《关于误操作违规减持公司股票的情况说明及致歉声明》，刘昕女士的配偶在其本人不知情的情况下于2022年5月11日使用其账户减持公司股票37.47万股，属于未预先披露减持计划违规减持公司股票的情形。

14、振江股份（603507）及财务总监收到上交所监管警示。振江股份（603507）5月13日公告称，近日收到上交所警示函，因公司三季度财务数据披露存在不准确问题，影响了投资者的知情权，上交所对振江股份及时任时任财务总监张小林予以监管警示。

15、邮储银行（601658）巴彦淖尔分行被罚20万。据银保监会消息，邮储银行巴彦淖尔市分行因关键岗位人员未严格执行强制休假，巴彦淖尔银保监分局对其罚款人民币20万元，处罚日期2022年4月15日。

16、招商银行（600036）九江分行被罚25万。据银保监会5月11日消息，银保监会九江监管分局公布的行政处罚信息显示，招商银行九江分行因向未完成竣工验收的商业用房发放按揭贷款，九江监管分局对其罚款人民币25万元，处罚日期2022年5月5日。

17、韶钢松山（000717）未及时披露关联交易收到广东证监局警示函。韶钢松山（000717）5月9日公告称未及时披露关联交易相关情况，收到广东证监局警示函。2022年1月至2月期间，公司与关联方发生日常关联交易金额合计约32.1亿元，占公司2020年经审计净资产的33.76%，但直至2022年3月7日、3月23日，公司才对上述日常关联交易分别履行董事会和股东大会审议程序，以及相关信息披露义务。

三、ESG指数与产品

（一）ESG指数

本期市场暂未发布新的ESG指数。截至5月14日，沪深300、中证500、上证50、上证180、上证380等5个ESG基准指数年内均跑赢母指数。年内150多条股票型ESG指数无一上涨，华证A股红利ESG优选指数跌幅最小，年内下跌1.71%。该指数选取在沪深两市中具有稳定高股息率、ESG水平排名前列、具有一定规模及流动性的股票为成份股，以反映A股市场具有较高可持续发展水平的高红利股票的整体状况和走势。

万得两创可持续ESG50下跌约30%。该指数以创业板和科创板上市企业股票为样本空间，选取成分股中ESG表现领先的50只股票作为成分股，以反映ESG风险和机遇管理优秀的相关上市公司的整体股价表现。

（二）ESG产品

据Wind数据，本期新增鹏华中证环保产业C一只ESG基金。该基金为被动指数型基金，跟踪中证环保产业指数，投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

截至5月15日我国ESG基金总规模约2427亿元。年内诺安油气能源基金涨幅遥遥领先，上涨约40%。该基金为国际(QDII)股票型基金，通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。市场表现排名前10的其余基金涨幅都在6%以内，具体如下：

四、ESG视点

5月11日，中信证券发布《ESG研究专题—上市公司ESG信息披露新趋势》。该报告提出，2021年以来国内市场中ESG理念发展迎来黄金期，资管机构、市场舆情和政策监管共同发力推动ESG理念在国内的落地，ESG理念正在逐步发展为社会共识。

资管机构践行ESG投资理念，ESG投资规模快速扩张。截至2022年4月30日，国内ESG存续产品共1072只，ESG产品净值总规模达到人民币18,140.85亿元。ESG相关公募基金产品共961个，其中投资策略明确包含ESG理念的主题基金产品规模为2664亿元，2021、2020年增速分别为1.42倍、11.52倍。

市场舆情方面，统计2016年以来互动易和上证e互动的投资者问答中明确提及ESG的问题数量，截至2022年5月相关问题共245条，涉及144家上市公司。2021年开始，股民对企业ESG表现的关注度呈现爆发式增长，仅2021年就出现了127条问答，同比增长508%。

政策监管方面，随着国家政策强调发展中的可持续、高质量与公平等问题，ESG因素对企业生产经营的影响力将显著加强。

上市公司ESG信披趋势方面，截至2022年5月发布2021年CSR报告的企业数量为1400家，较2020年增加260家，2020年仅新增了128家企业发布，增速显著提升，但整体披露比例为30%仍较低。中信证券认为受2022年监管政策影响，企业ESG信息披露情况将持续改善。

中信证券认为，各行业间ESG信息披露存在显著差异，国企、大市值企业ESG信息披露情况较好，市场关注焦点将逐步从是否发布转向披露质量，而报告的质量也将直接影响上市企业的公信力。