2月8日从GlobalData公司传出消息,该公司发布最新报告《2022-2027年全球FPSO(浮式生产储卸油船)行业展望》预计在2022-2027年期间,全球共有56艘FPSO将开始运营。其中,25艘是已经确定开发计划的FPSO,31艘是已宣布处于初期阶段的FPSO项目,目前正在进行概念研究,预计将获得许可进行开发。
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而这一切在2020年是不可想象的。
从疲软走向复苏
2020年,FPSO市场经历了低迷期。好在这一疲软状况很快得到了扭转,FPSO市场正在迅速复苏,2021年和2022年预计FPSO新订单数量将达到20艘。对于拥有最多FPSO订单并具有建造成本优势的中国船企而言无疑是一个好消息。
挪威能源咨询公司Rystad Energy在最新的报告中表示,2021年第二季度,FPSO订单数量共计4艘,已经超过了2020年全年仅3艘的水平。到年底之前,预计还将新增4艘FPSO订单,再加上一季度的2艘订单,全年FPSO订单总数有望达到10艘,是2020年的3倍以上。
Rystad Energy在2020年年底预计海上油气投资将从2021年开始反弹,未来的大部分油气活动将是深水项目,其中FPSO开发项目将在2021年至2025年授出的合同中占近40%。
Rystad Energy指出,这表明尽管发生了疫情,但FPSO订单活动已经开始卷土重来。预计今年年底之前将敲定的4份FPSO新订单,包括巴西Mero 4和Parque das Baleias项目,马来西亚Limbayong项目以及中国的流花11-1项目。
Rystad Energy能源服务研究分析师 Aleksander Erstad称,目前正在建造的FPSO数量超过20艘,其中1艘可能在今年投产。2021年和2022年的新增订单将使FPSO手持订单数量增加一倍,确保制造商在未来几年内保持工作量饱和。
未来五年需求依然旺盛
《2022-2027年全球FPSO行业展望》认为,在2022-2027年的期间,南美仍以27艘的FPSO新增项目位居榜首。其次是非洲、亚洲和欧洲,分别有11艘、7艘和5艘FPSO。
在各个国家中,巴西依然处于全球领先地位,在展望期间将有22艘FPSO,其次是圭亚那和英国,各有4艘FPSO。
在运营商中,巴西国家石油公司以8艘FPSO在全球领先,SBM offshore NV和Modec Inc紧随其后,分别需要有6艘和3艘FPSO投入生产。
FPSO市场在2021年摆脱了疫情的影响,表现强劲。Rystad能源公司的报告认为FPSO市场有望再接再厉,预计在2022年南美国家将继续引领全球推动FPSO项目合同。
在圭亚那,埃克森美孚公司授予SBM海上公司1份FPSO合同,用于在斯塔布鲁克区块进行黄尾(Yellowtail)项目开发。该FPSO设施的设计石油处理能力为25万桶/日,天然气处理能力为4.5亿立方英尺/日,储存能力可达200万桶。该项目完工后,将成为埃克森美孚公司有史以来最大的FPSO生产单位。Prosperity和Yellowtail项目分别于2024年和2025年投产,届时埃克森美孚在圭亚那的FPSO总处理能力将超过80万桶/日。2022年,南美洲市场有望成为推动FPSO市场发展的重要一极。
2022年,英国、安哥拉、澳大利亚、中国和马来西亚有望在国际FPSO市场各签订1份合同。
中国船企在FPSO市场迅速崛起
近年来,中国船企在FPSO市场上迅速崛起,包括中远海运重工、外高桥造船、大船集团、招商工业、海油工程等在内的中国船企正在拓展FPSO项目的EPCI总包能力。据悉,目前在建20艘FPSO订单中有17艘的部分或全部由中国船厂建造。
中国船厂的崛起显然是FPSO市场的一大亮点,除了建造和改装,中国船厂正在承接全球油气模块建造的转移。
就FPSO的建造和改装而言,目前主要集中在中国船厂。中国船厂基本上参与了2018-2019年几乎所有的FPSO项目。
除了江南造船、中船澄西、青岛北船重工,包括中远海运重工、外高桥造船、大船集团、中集来福士、招商重工、振华重工、惠生海工以及海油工程在内的中国船厂正在拓展FPSO项目的EPCI(设计、采办、建造、安装)总包能力。SBM Offshore在中国大量发展上部模块设备供应商,Modec MV30的上部模块几乎平均分配给中远海运重工和博迈科,
Rystad Energy对这些船厂建造一艘全新FPSO的船体建造成本进行了对比。结果发现中国船厂的造船价格比日本船厂低30%,具有绝对竞争力。
中国造船厂建造船体的平均成本为94美元/立方米,而韩国、新加坡以及日本造船企业的成本分别是111美元、128美元以及135美元/立方米。
Rystad Energy能源服务研究分析师Sara Sottilotta表示:“尽管中国造船企业的生产效率不具竞争力,但工资低廉能弥补生产效率的不足,使中国成为亚洲最具船体建造成本竞争力的国家。未来五年,可能会有多达50艘FPSO投入市场,凭借市场优势地位,中国船厂可以获得大量的合同机会。”
(全媒记者 罗强综合自中国船舶经研中心 国际船舶网、搜狐网、 凤凰新闻、中国石化新闻网、新浪网等媒体报道)
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