“业绩领头羊”重仓股半月跌逾17%,年度冠军基却早无悬念?究竟何原因

“业绩领头羊”重仓股半月跌逾17%,年度冠军基却早无悬念?究竟何原因
2021年12月15日 19:04 财联社

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  财联社12月15日讯,总市值刚过200亿元,原本中科电气即便在今年热门的锂电产业链上市公司中也只能算是不温不火。但由于其三季度末第一大流通股东,正是目前在年度权益类基金排名中领跑的前海开源公用事业,其近日的股价异动,也变得有些敏感起来。

  再过十天,中科电气即将迎来A股上市的十二周年,但如果用始于今年5月的“梦幻之旅”来比较,此前的十一年半的股价表现,只能用波澜不惊形容。

中科电气上市12年来股价走势中科电气上市12年来股价走势

  锂电板块的二季度开始快速拉升,相关行业个股也吸引了不少主动权益类基金重仓配置,中科电气也不例外。

  截止三季度末,中科电气前三大流通股东中,除了位列第二的公司实控人之一余新外,另两个是来自同一位基金经理的在管产品——前海开源基金经理崔宸龙的前海开源公用事业和前海开源新经济。

中科电气三季度末前五大流通股东中科电气三季度末前五大流通股东

  结合上述两只基金过往持仓来看,截止今年二季度末,中科电气分别位列这两只基金的第三和第五大重仓股。

  三季度新能源板块大涨,押注这一赛道的崔宸龙的这两只产品一路顺风顺水,成为了2021年公募基金年度收益排名的领跑者。而与过往每一位领跑者一样,在业绩上涨和资金热捧的双重推动之下,其管理规模激增数倍。

  也正是由于这一原因,虽然在前十大重仓股中的排名有所下降,但个股持仓方面,崔宸龙的这两只基金合计持有中科电气占上市公司流通股比例也已来到6%以上,成为该股当仁不让的第一大公募基金股东。

  今年二季度,中科电气股价涨130.2%,三季度涨24.83%,四季度至今(12月15日收盘)冲高回落涨5.21%……无疑,这是年内的大牛股之一,但近几个交易日的股价表现显然并不能令人满意。

  本周一(12月13日),中科电气日内放量大跌10.04%;周二(14日),再度下挫2.96%……12月以来,中科电气股价已下跌17.67%,已创近一年半以来的最大单月跌幅。

  中科电气的下跌并非个案,与锂电池板块关联度较高的国证新能源车电池指数,在11月底创新高之后,也暂时进入阶段性震荡下行之中。

国证新能源车电池指数一季度以来走势国证新能源车电池指数一季度以来走势

  虽然目前尚不能确认四季度至今崔宸龙是否依然持有中科电气,但从近几日基金净值来看,前海开源新经济基本与上述指数同步,而前海开源公用事业则依靠着电力股的强势表现逐渐加固优势。

前海开源新经济A、前海开源公用事业与国证新能源车电池指数叠加比较前海开源新经济A、前海开源公用事业与国证新能源车电池指数叠加比较

  作为目前年度权益类基金收益排名前二的产品,前海开源公用事业与前海开源新经济是到目前为止唯二年内收益翻倍(年内单位净值涨幅超100%)的权益类公募基金。

  由于今年年内新能源产业链的强势表现,到目前为止排名靠前的主动权益类基金基本都有重仓相关个股。

  但随着近两个月来新能源板块涨速有所放缓,使得2021年基金年内业绩的第一集团前进的脚步有所放缓。而作为目前TOP10中唯一重仓配置港股的前海开源公用事业,三季度末其重仓的华润电力、华能国际电力股份、中国电力等港股电力股近半个月来的强势表现逐步拉开了差距。

  截止12月14日,崔宸龙在管的两只产品与第三名之间的业绩差距已经拉大到了20%,期望后来者能够重演去年底赵诣赶超广发价值领先的大反转,无论是剩余的时间,还是业绩差距,似乎都难度都不小,除非出现极端行情,否则崔宸龙的“夺魁”很难被撼动。

  但在今年这样特殊的年份里,轮动行情原本就充满了偶然性,对于今年领跑的这批新生代基金经理来说,2022年是否还能够保持良好的表现,还充满了问号。

  投资是一件长期的事,特别是今年这样很大程度上由行情造就的“冠军”来说,能证明的事并不如想象中那么多。“冠军魔咒”且不提,学会与业绩相伴而来的新增管理规模、以及投资之外的舆论和压力共处,对于今年的TOP10们而言,投资之路上,考验还只是刚刚开始。

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责任编辑:冯体炜

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