李康：商用车充换电设施产业现状介绍

专题：2024中国商用车论坛

　　2024年3月26日-28日，2024中国商用车论坛在湖北省十堰市举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新步伐•新成效•新提高，助力商用车产业高质量发展”为主题，基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型和创新需要，以创新促改革、促转型、促发展，助力商用车产业高质量发展。其中，在3月28日上午举办的“主题论坛一：‘双碳’背景下商用车绿色低碳转型升级之路”上，中国电动汽车充电基础设施促进联盟产业研究部主任李康发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

　　各位领导、各位专家、各位企业代表，大家好！首先把我简要介绍一下充电联盟，我们全称叫中国电动汽车充电基础设施促进联盟，是按照2015年国办发布的73号文要求成立的行业社团组织。中国汽车协会是我们这个联盟的理事长单位，我们秘书处设立在中国汽车工业协会，是这么一个背景。非常荣幸受邀给大家分享商用车在充换电设施方面都开展了哪些工作。

　　我国国家新能源汽车在最早之初是以商用车电动化为主，最早可以追溯到在2006年，从公交车电动化开始，也可以算作是我们充换电行业的一个起点。经历了2009年的“十城千辆，到了2015年我国新能源汽车实现了推广应用50万辆的目标，商用车一直在电动化领域推动着整个行业或者引领整个行业电动化的进程。到了“十四五”，我国新能源汽车进入市场化发展阶段，近期我们国家开始关注下沉市场，尤其是新能源汽车下乡活动，下城市场推广新能源汽车取得了不菲的成果。随着整个经济形势的变化，以及汽车产业发展形势的转变，中央密集的发布了多个政策文件，包括充换电的下乡，包括高质量发展，开始加大对整个充换电设施产业布局，给新能源汽车有一个更好的使用环境在做一个铺垫。

　　2023年我国发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》这个政策文件我就不做过多的解读了，因为大家在网上都可以看到。

　　首先把我们国家整个充电设施的基本情况给大家做一个分享。到2月底，我们国家整个充电桩的保有量是902.3万台，这个900多万台里面有大概280多万台是公共充电桩，还有600多万台是私人充电桩。公安部有公布过数据，在2023年底的时候新能源整车是2041万辆，按照这个数据推算，其实只有不到50%的用户是能够安装私人充电桩。这280多万台里边的公共充电桩里面还有大概70多万台是叫专用，这个专用大部分就是服务于商用车或者是公共领域车辆，包括公交、环卫、物流、网约等等这些车。

　　这个是充电运营领域排名靠前的单位占比，靠前五单位占比是63%，这个占比有下降的趋势，因为最开始从2006年开始做充换电的只有三家，就是国网、南网和普天三家。现在已经拓展到每个省份大概都有300到400家运营商，全国大概是12000家的运营商的体量。

　　这个是在不同的充电桩领域各家情况的占比，我们前面也讲过了公共充电桩是分为公用、专用两个部分。

　　前面讲了充电的情况，我们还要讲换电，最早的时候商用车，尤其是公交，这种大型的车辆它的载电量比较大，电池密度没有那么高，所以重量比较重，无法满足一个工作日或者一个单天的续航需求，所以我们最早的时候公交也好，包括重卡也好，推动的是换电。随着动力电池水平的进步，充换电的体系也发生了转变，按照需求来选择是用充电还是用换电，后面我会分场景来给大家介绍不同场景里边推广的是换电还是充电。

　　这是我们当前换电站的情况，到2月底整个国家换电站是3645座，这里面不包含重卡换电，据我们了解，重卡换电站的数量大概在七八百座的样子。这个主要是乘用车换电站，主要参与方就是蔚来、奥动和易易互联等这么几家。

　　换电领域分乘用车换电和商用车换电，换电有几个优势，包括降低购车成本，缩短能源布局时间，改善电池安全，提升运营效率，减缓电池衰减，减少对电网的冲击这么几个优势，也是我们在做能源补给方式重要考虑的方向。后面我们也对不同场景的采用换电的价值做了一个大致的分析，后面我会分公交、物流、重卡等等领域，包括特种车辆在能源补给方向选择充电或者换电做一个分享。

　　这块是我们国家换电行业，包括运营，包括设备，它的企业分布情况。换电运营前三的运营商大概占了90%的市场份额，相对来讲比较集中。换电设备制造的企业市场份额也相对比较集中，排名前三的大概占了市场份额的80%，其中在重卡这个换电领域排名前三的企业大概占了90%。下边列了几家运营商也好，设备商也好，它行业集成度非常高。同时产业链协同也是推动商用车换电的这么一个主要方式，有的是以设备制造+运营，有的是以运营+汽车电动化推广。

　　在竞争的环节主要是技术迭代，换电这个领域投资还是比较大，有些中小企业参与到这里面竞争的概率比较小，从实力、从技术方面都具有一定的劣势。目前来讲，智能化、充换电的兼容性以及成本控制是竞争的主要方向。

　　这块是讲我们国家和国外商用车也好，或者叫新能源汽车，它发展的思路也不太一样，包括几个方面，投资的主体在国外主要由车企投资充换电设施，也就是业主方，我们国家主要是由运营商来投资充电或者换电网络或者设施。建设的模式，在国外乘用车也好，他们是有私人停车位，这个资源比较发达，所以他们更多推动的是家庭私人充电设施；我们国家居民区车位比较紧张，所以我们国家是以推动公共的充电设施为主。国外最早推动的是乘用车的电动化，我们国家最早从2006年开始是以商用车电动化来带动整个产业的发展。在整个过程中，我们商用车发挥了非常巨大的作用，也在持续带动整个产业的电动化做贡献。最后是运营模式，国外主要是以市场化的模式来做充换电设施，我们国家主要是政策引导，包括工信部在2021年推动的11个换电试点城市，有综合应用类的，也有重卡类的。

　　这个换场景来介绍不同领域商用车细分场景下采用的充电设施，充电方式还是换电方式。首先是公交，在早期公交是换电和充电两个技术路线，早期是以换电为主。前期的运营商国网、南网都在不同的区域打造了几个示范项目。比如国网在山东薛家岛建设了大型的换电站，在山西都是搞公交的换电模式。随着动力电池水平的提升，尤其是能量密度的提升，公交车日续航里程大概是220公里，装一块电池充一次电能够满足这一天行驶的需求，所以换电慢慢的占比都下来了，现在大多数的公交厂站是以充电为主，但是充电也不仅仅是快充，有部分公交场站也尝试快充+慢充结合的模式，尤其是还利用了电价的峰谷差价来实现峰谷的套利。

　　公交大家都知道随着公交运营利润的逐渐下滑，以及财政补贴逐渐的下降，公交运营的压力也在逐渐加大，所以公交厂站也开始通过利用自己的土地资源，利用公交车大的载电量的资源参与电力市场交易等等。同时，在公交厂站还有通过光伏储能配储，来解决公交厂站电力增容的问题。

　　物流车最早是以充电为主，为什么？因为大多数的物流车没有足够的停车厂站来供物流车停放。早期我们跟顺丰、京东的几个物流公司也都做过交流，他们提出以自建充电设施加上公共充电网络整合的方式来满足物流车的充电需求。物流的公司还有一个思路，早期的时候他们还是购买社会运营商专门的充电时段，在这个时段需要运营商把我所有的充电枪位给物流车预留出来，因为物流车行驶的路径及时段相对来讲比较稳固，从而解决排队充电和配送及时的问题。现在中远途物流的运输，尤其是干线的，物流公司也开始探索用换电的方式来解决能源补给的方案。

　　重卡这个场景大家可能相对来讲都比较熟悉，也是我们信息发布比较多，解决方案比较充分的这么一个方式。符合高频、定点运输以及单次运输距离比较短这种特殊场景的重卡电动化主要是以换电为主，尤其是以国电投，前面刘波秘书长也介绍过他们开展的商用车电动化，比如说在港口、码头、矿山等等区域，主要是采用换电的模式来解决电能补给。但是有一些特殊的工况也使我们业主方选择使用兆瓦级以上的充电。目前来讲，特来电等几个主要的主流运营商也都能实现兆瓦级的充电，通过充电的机器人、机械臂等等方式来实现重卡的补能。

　　当前来讲，重卡换电基本上可以算过账来，实现了盈利。从几个层面，我简单列的，可能不太全，供大家参考。矿山、城市及公共服务，还有特定区域的短倒以及港口。最明显的就是在唐山这个地方，大多数都是搞的矿卡的换电。

　　工程车辆电动化的场景，这块是充电和换电各有优势，也是根据自己实际生产的工况，以及区域环境，以及车辆的载电量等等需求来选择充电还是换电，各有优势。首先来讲，充电站建设成本相对低一些，维护的成本也比较低，目前充电的标准是统一的，这个标准还是比较统一的，也有利于大规模的推广。

　　换电存在了租电池或者是降低购买成本，这是一个优势。第二个就是快速补能，在时间短之内可以把能源做补给。还可以在作业点直接换电。但是在这个过程中也出现了一个问题，就是作业点的迁移导致换电站需要跟随迁移。

　　下面讲一下未来商用车能源补给的方式，我们认为第一充换并行是未来商用车能源补给的方式，包括我们发的通知里面也提出来了，要适度超前，布局均衡，智能高效的充换电基础设施体系，包含了充电和换电都提出来了要求。过多的就不解释了。

　　第二个，讲产业链协同是商用车电动化推进的主要方式。前面也讲过我们在高功率充电也好、换电也好，存在不同的技术路线或者解决方案。但是业主方，尤其是大型的业主方不希望你车辆的公司或者是一个运营商，或者一个设备企业单独过来找我来推动我的车辆更换，更需要的是一个整体打包的解决方案，来帮我把整个车辆电动化解决。比如说玖行、许继换电是设备企业，玖行是跟国电投深度合作，许继跟南网成立合资公司来推进换电；包括一些矿山公司比如说鞍钢、宝钢这些，它也希望你整体的提供打包方案，不希望来分别提供。

　　最后就是车企产业链的延伸，我们车企已经开始布局上下游的环节，比如动力电池、充电网络、换电网络。举个例子，比如说比亚迪是自己的电池产业链了，更多的车企比如说长城开始布局蜂巢，广汽开始有巨湾，江淮和国轩开始联合。还有一些是能源企业和电池企业以及金融行业开展联合，比如上汽成立了捷能智电，共同推动换电。

　　第三个，讲充换电的设备成为整个行业关注的重点。2023年提出高质量发展这个概念以来，虽然说安全是整个行业发展的生命底线，但是充换电设备是整个行业发展的基础和重中之重。我们也讲高电压平台是充换电设施进步的特点，1000伏平台的充电设施它的占比从去年的11%增长到目前已经超过20%。充电枪线有几个技术路线，包括华为一直在提的液冷，还有其他运营商提的风冷的自然散热的几个技术路线都在并行。换电设备肯定是朝着智能化、标准化和充换电兼容性的方向来发展。

　　我就分享到这里，谢谢大家！

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

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