12月1日，第八届中国责任投资论坛（China SIF）年会在北京线下和线上同步举行。与会嘉宾就“ESG融入主流——中国ESG投资的风险与机遇”展开深入讨论。
商道融绿董事长、China SIF 理事长郭沛源博士主持了此次年会。联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）负责人Eric Usher、北京市人民政府副秘书长张劲松、北京金融控股集团董事长范文仲、新浪高级副总裁邓庆旭致开幕辞。
UNEP FI负责人Eric Usher在致辞中表示，艰难的2020年凸显了投资可持续发展的重要性，金融机构需妥善管理环境风险并使投资符合持续发展框架。Eric赞赏了近期中国在碳减排和绿色金融方面的发展，介绍了中国金融机构在签署《负责任银行原则（PRB》和《可持续蓝色经济金融倡议》等方面的情况。
北京市人民政府副秘书长张劲松指出，习近平总书记今年宣布的“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的新的碳目标，意味着更大体量、重视绿色发展的耐心资本的投入与支持。北京作为首都，有系统的政策规划、丰富的市场资源、开放的投资环境和先进的技术手段，是绿色金融发展的引领者。
北京金融控股集团董事长范文仲分享了ESG在国内外的发展趋势，介绍了金控集团的实践经验。他倡导金融机构要树立正确的金融价值观，积极履行社会责任，有效实现政策协同，放大社会效益。
新浪高级副总裁邓庆旭表示，全球新冠疫情带来了市场相关方的广泛反思，ESG从可持续角度对投资进行标准规范，具有更加重要的意义。
在随后的主旨演讲环节，中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示，监管政策规定我国保险资金投资要承担社会责任，充分保护环境，做负责任的机构投资者。追求长期、稳定回报的保险资金投资与可持续发展理念天然匹配，但ESG融入保险行业仍任重道远。
中国基金业协会副秘书长黄丽萍分享了ESG投资的三个驱动力：价值观、风险管理、投资收益，建议从ESG评价体系、ESG投资主体、ESG投资对象等三要素入手，推动搭建完整的ESG投资链条。协会开展的最新绿色投资自评估结果显示，有更多的公募基金管理人正在采取实质性措施，加强绿色投资管理和研发。
摩根大通董事总经理，全球企业责任发展负责人Matthew Arnold认为ESG主流化是必然趋势。ESG发展速度很快，受疫情影响，目前ESG已经成为客户首要关注的元素。Matthew指出中国新的碳中和目标将带来积极转变，为太阳能等行业带来发展机遇。
嘉实国际首席投资官、嘉实基金 ESG 负责人关子宏介绍了ESG投资在国内外的市场现状，分享了基金近年来的ESG投资实践经验。他认为ESG投资在我国的落地面临缺乏ESG数据、缺少资产所有者支持、国内外标准不兼容等挑战。
年会的第一个圆桌对话环节以“推动ESG主流化的动力及市场的回应”为主题，由负责任投资原则（PRI）中国区负责人罗楠主持。与会嘉宾分享了ESG投资在全球及中国的重大进展，并提出未来展望。日本第一生命保险可持续金融负责人、委员钱谷美幸和富时罗素亚太区可持续发展主管Helena Fung分别分享了过去一年ESG投资在日本和欧洲的重大进展。通州区人民政府特聘专家、区长助理（金融）林巍介绍了政府及企业在北京城市副中心打造绿色金融国际中心所做出的努力，指出2060“碳中和”目标将是中国ESG投资主流化的重要驱动力。摩根士丹利华鑫基金原董事长、China SIF理事于华表示ESG投资在中国仍在起步阶段，未来希望资产所有者能发挥更多积极作用，推动资产管理者应对气候变化、实践ESG投资。他呼吁在市场外部和资产管理人内部建立单列的ESG基金业绩评价系统。穆迪集团全球国际业务总裁叶敏则提出了完善信息披露和量化数据分析对ESG投资发展的重要性。
在“气候变化和ESG投资”主题的主旨发言环节，全国社会保障基金理事会原副理事长、China SIF名誉理事长王忠民以投资回报为切入点解析了ESG投资发展对于能源、交通等重要产业发展的影响，强调了在气候变化背景下ESG投资的必要性。中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏分析了碳中和目标对金融业和投资机构带来的影响和机遇。马骏表示，要实现碳中和目标，至2060年国内将新增138万亿绿色低碳投资，主要分布在能源、交通、建筑、工业四大行业。煤炭相关的企业也将面临向新能源公司的全面转型。对于金融机构而言，金融产品的积极创新和碳市场的扩大开放、环境和气候信息披露以及环境风险分析的运用都将有力支持碳中和目标的实现。中国气象局原副局长王守荣介绍了全球及中国气候变化趋势、影响及风险，包括极端天气的趋多增强，对农业和粮食安全、水资源安全、空气质量的影响等，以及如何减缓和适应气候变化。南方基金首席市场官吴增涛从市场角度分享了南方基金诸多落地ESG理念的有效实践，包括签署气候行动100+投资者联合倡议、推动基于TCFD框架的上市公司ESG风险机遇评估等。
随后，郭沛源博士主持了论坛第二场圆桌 “气候变化和ESG投资——风险和机遇”，主要围绕金融机构应对气候变化的方式以及TCFD的落地展开对话。亚洲投资者气候变化联盟执行董事Rebecca Mikula-Wright表示越来越多亚洲金融机构已关注气候变化，并采取行动减轻其投资组合中的相关风险，同时抓住由低碳转型所创造的机遇。427气候风险金融科技公司CEO Emilie Mazzacurati和贝莱德亚太区投资督导团队主管Amar Gill分别介绍了各自机构评估及管理气候风险的方法。中国工商银行现代金融研究院副院长殷红介绍了中国工商银行应对气候变化的方法及中英环境信息披露最新进展。CDP中国项目主任张译戈建议环境信息披露制定以TCFD为主导的统一框架。最后中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长安国俊博士表示中国绿色基金、绿色市政债等举措将进一步推动金融机构应对气候风险，开展环境信息披露。
上午的年会还发布了系列研究报告。商道融绿董事总经理张睿发布了《中国责任投资年报2020》，总结了我国近一年责任投资领域的重要推动政策、责任投资市场规模的快速增长和特色实践，包括商业银行ESG理财产品等，以及公众对责任投资的态度变化。商道融绿董事长、China SIF 理事长郭沛源博士代表北京金控集团、商道融绿、穆迪联合课题组发布了《ESG助力城市可持续发展》，介绍了城市金控落地ESG策略的模型，指出城市金控在经营目标和政策目标上与ESG均有很高的协同性。清华大学公管学院副院长、清华大学SDG研究院执行院长朱旭峰发布了《中国城市可持续发展评估研究》，介绍了地方政府ESG评级体系研究成果。
年会下午场分别就“ESG投资中的定量与定性因素”、“固定收益中的ESG整合策略”、“金融科技的解决方案”以及“ESG产品的设计与创新”议题举行了分论坛。
分论坛“ESG投资中的定量与定性因素”由商道融绿副总经理关睿主持。浦银安盛权益投资部总监助理、基金经理杨岳斌表示，在中国的资本市场上，创新性地将价值投资的方法论与ESG的理念进行有机结合，浦银安盛先行开展了一些有意义的实践。价值投资追求企业全生命周期自由现金流的贴现，ESG追求人类可持续发展；浦银安盛认为这些道理都是相通的。嘉实基金ESG研究主管韩晓燕介绍了嘉实基金的实践，表示不只在中国的本土，在全球的落地都少不了ESG的定性和定量因子的有效结合。特别在中国资本市场迈向高质量发展的新阶段，充分利用ESG定性定量信息，能更全面和深入挖掘投资价值，帮助投资者获取更优质的可持续Alpha，达到投资收益与ESG绩效的双赢。瑞典第二国家养老金（AP2）首席执行官Eva Halvarsson指出，ESG分析有助于瑞典养老金做出更好的投资决定，定性和定量同样重要。
来自富达国际的公司治理及可持续投资业务大中华区总监王芳、华夏基金国际投资部ESG研究主管赵梦然，中证指数公司研发部总监赵永刚、香港理工大学金融学教授郑子云和摩根资产管理中国区总裁王琼慧分别分享ESG的定量和定性在ESG整合方面的实践以及在学术理论上的发现。华夏基金国际投资部ESG研究主管赵梦然指出，ESG投资本质是基于客观数据的主观价值判断，定量和定性分析都起到至关重要的作用。摩根资产管理中国区总裁王琼慧表示要把定性基本面的分析加到定量的数据分析基础之上，二者平衡才能做出ESG相关的最重要的决定。
分论坛 “固定收益中的ESG整合策略”在商道融绿董事总经理张睿的主持下展开。穆迪投资者服务公司全球ESG董事总经理Brian Cahill和九鞅投资联合创始人、副总经理吴若君博士分别围绕ESG与固定收益市场整合的趋势和融绿九鞅SDG债券指数进行了主旨演讲。Brian Cahill指出在主流固定收益市场纳入ESG分析愈显关键，随后需要有一个系统的方法来实现这种整合。吴若君博士表示在九鞅和融绿在SDG债券指数的联合研究中发现，SDG债券可实现融资者与投资者的双赢，一方面为SDG项目提供了更多融资渠道；另一方面中国的SDG债券体现了更好的风险收益比。
随后，易方达全球投资客户部高级经理瞿斐主持了以“固定收益市场中的ESG整合策略”为主题的圆桌讨论。易方达基金固定收益研究部投资经理顾以宁、国际资本市场协会（ICMA）亚太区资深总监张顺荣、BMO资管公司EMEA固定收益投资经理Andrew Brown、东方汇理（Amundi）新兴市场债券部高级投资经理Esther Law、瑞典第二国家养老金（AP2）固定收益量化投资经理Peter Mannerbjork分享了ESG策略整合在固收投资中的进展及挑战。张顺荣介绍了绿色债券、社会债券、可持续债券标准制定中的因素考量与中外差异。顾以宁分享了整合ESG策略的驱动力和遇到的挑战，并表示来自客户的需求越来越成为ESG整合的主要推动力，然而ESG数据的质量及透明度是面临的主要问题。
分论坛“金融科技的解决方案”围绕金融科技在ESG领域的应用，尤其是机遇和挑战，展开交流分享。该论坛由商道融绿联合创始人、China SIF 理事蔡英萃主持。香港中文大学（深圳）经管学院执行副院长及校长讲座教授张博辉指出践行ESG投资的最大挑战为数据，并分享了卫星遥感数据助力ESG的五个应用维度。江苏银行绿色金融与PPP事业部总经理董善宁从业务创新和风险防控两个角度介绍了江苏银行金融科技与ESG的结合。
Treelion Foundation秘书长兼CEO、亿利国际投资副董事长叶广涛表示，公司通过区块链技术进行ESG数据管理，加强数据可信性的同时提高数据搜索效率，尤其对中小企业整理ESG数据大有价值。绿色数字金融联盟高级顾问余晓文指出对于城市金融中心，在城市层面通过金融科技能够更快更大规模地去实现绿色可持续发展。公众环境研究中心（IPE）创始人兼主任马军表示中心已通过发展金融科技，打造“蔚蓝生态链”、蔚蓝地图进行企业环境动态评级，对百万级企业进行动态评估。北京金融大数据有限公司总经理助理张向军分享了金融科技在绘制企业信用和ESG“画像”中的应用，表示这种应用有助于提升企业信息的透明度和金融服务的精准度，助力普惠金融和绿色金融的发展。
分论坛“ESG产品的设计与创新”由商道融绿董事总经理张睿主持，兴业银行绿色金融部专业支持处处长陈亚芹分享了国内首期蓝色债券、符合国际标准的气侯债券以及兴业理财子公司和私行部定制的ESG的理财产品。东方汇理责任投资负责人Frédéric Samama表示，气候变化至关重要，金融机构可以采取多种行动和创新并介绍了多种创新合作案例。UNEP FI 蓝色经济金融原则负责人Dennis Fritsch表示，海洋和蓝色经济对金融机构和整体社会至关重要，相当于世界上第七大经济体。现在全球已有超过50家金融机构加入UNEP FI蓝色经济金融原则，包括兴业银行和青岛银行。在圆桌讨论环节，海通国际首席经济学家孙明春博士、华宝基金投资副总监闫旭、东证资管董事总经理杨海、华夏理财ESG投资部执行总经理张大川分别介绍了各自机构在ESG方面的进展和相关产品创新。
本届年会由商道融绿和新浪财经主办，北京金控集团、联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）、联合国可持续证券交易所（UN SSEi）、亚洲气候变化投资者联盟（AIGCC）联合主办；合作伙伴包括Moody’s、摩根大通、嘉实基金、南方基金、易方达基金、浦银安盛基金、富时罗素和碧桂园。
2020中国责任投资周（China SIF Week）的系列边会持续一周，包括媒体公益培训坊、UNEP FI负责任银行原则（PRB）研讨会、气候行动融入投资策略及尽职管理、汽车行业中的ESG投资考量、公司治理与公司质量、环境信息披露与TCFD工作进展、母基金影响力投资论坛、可持续金融学术研讨会、环境风险管理与气候披露等。
关于中国责任投资论坛（China SIF）
中国责任投资论坛（China Social Investment Forum，简称China SIF），2012年在北京发起，是聚焦金融投资与可持续发展议题的国际交流平台，旨在推广责任投资与环境、社会和公司治理（ESG）理念，推动绿色金融，促进中国资本市场的可持续发展。
China SIF自成立以来，广泛邀请国际组织、专家学者、国内外投资机构、上市公司代表、企业社会责任领域的专业人士以及相关媒体，分享国内外责任投资和绿色金融发展趋势、研究成果、实践经验及经典案例，提高市场的关注度、促进各利益相关方的交流、助力责任投资和绿色金融在中国的发展。China SIF发布了一系列标志性的报告和研究成果，如《中国责任投资报告》（2019&2020）、《中国责任投资十年报告》及朗诗·中国ESG景气指数和中国A股ESG数据库等，其影响力不断提升。
新浪财经及ESG频道简介
新浪财经是中国影响范围最广、拥有最多活跃用户的财经资讯平台，过去20年新浪财经一直致力于提高财经媒体的权威性，为促进金融市场健康发展而努力。
同时，作为一家追求创新的媒体，新浪财经一直在努力为行业创造新的服务。随着ESG可持续发展和责任投资理念在中国的逐渐推进，新浪财经希望能够为行业伙伴搭建良好的传播和沟通的桥梁，建立中国企业ESG领导力，推动资产管理行业责任投资。点此查看。
⭕相关专题：
新浪财经ESG评级中心简介
新浪财经ESG评级中心是业内首个中文ESG专业资讯和评级聚合平台，致力于宣传和推广可持续发展，责任投资，与ESG（环境、社会和公司治理）价值理念，传播ESG的企业实践行动和榜样力量，推动中国ESG事业的发展，促进中国ESG评估标准的建立和企业评级的提升。
依托ESG评级中心，新浪财经发布多只ESG创新指数，为关注企业ESG表现的投资者提供更多选择。同时，新浪财经成立中国ESG领导者组织，携手中国ESG领导企业和合作伙伴，通过环境、社会和公司治理理念，推动建立适合中国时代特征的ESG评价标准体系，促进中国资产管理行业ESG投资发展。
责任编辑：樊文佳
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
