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本文是能源与清洁空气研究中心(CREA)专家关于中国第二季度二氧化碳排放量下降情况和原因的分析。英文原文刊发于《碳简报》(Carbon Brief)。
![中国山西太原的在建公寓楼。图片来源:David Lyons / Alamy Stock Photo](http://n.sinaimg.cn/spider20220905/200/w1080h720/20220905/ee5c-4cf62bea537fd00ecc5a98379d70e3fb.jpg)
2022年第二季度,中国的二氧化碳(CO2)排放量创纪录地下降了8%,减少了2.3亿吨,创下至少十年来的最大降幅。
基于官方和商业数据,我们长期跟踪中国的二氧化碳排放情况,最新的分析研究刊发在《碳简报》(Carbon Brief)上。结果显示,中国的碳排放已连续四个季度同比下降,延续了近年来最长的下降周期。
近期下降由多重因素导致,包括持续低迷的房地产市场、严格的疫情防控措施、电力需求增长乏力和强劲增长的可再生能源等。
今年上半年,中国燃煤发电量同比下降4%。在7月和8月,由于全国大部分地区出现创纪录的热浪和干旱,煤电出现回升,但下降的主要驱动因素仍在。
中国政府目前正通过一项新的刺激计划来应对经济上的不利因素,包括重振房地产行业、加快基建,但这也将利好清洁能源投资。
这些应对之策将决定中国是否已经实现碳达峰,还是会在2030年碳达峰之前再出现反弹。
创纪录下降
新的分析显示,与去年同期相比,中国4月至6月的二氧化碳排放量下降了8%。按绝对值计算,这是至少十年来单季度最大幅度下降,减少了2.3亿吨。
![图为中国化石燃料和水泥的季度二氧化碳排放量同比变化(%)](http://n.sinaimg.cn/spider20220905/314/w1080h834/20220905/c96e-3eeb9a4eec9683439fbfcd598973881e.jpg)
下图根据燃料和行业细分,展现了2022年4月至6月排放量骤降的驱动因素。
从顶部看,由于新冠疫情限制措施,运输用油量大幅下降,代表石油产品消费指标的原油加工量下降了11%。
随后是由于房地产市场低迷而带来的钢铁和水泥产量下降,其中水泥产量下滑了18%。由于房地产行业的财务困境加剧,二季度房地产新开工和竣工分别下降44%和33%,为2009年以来的最低水平。
另一个主要因素是电力行业煤炭使用量下降了6%,其主要原因是电力消费增长缓慢和可再生能源发电的强劲增长。
其他方面,焦煤消费量增加4%,而该燃料使用总量减少5%。由于国内煤炭产量激增,涨幅达12%,而需求萎缩,动力煤进口量下降了45%,进口替代明显。
天然气消费量下降了5%也值得关注,因为自21世纪初以来,中国此前对天然气的需求一直持续增长。
![图为2022年二季度中国二氧化碳排放量同比变化,按燃料和行业细分(百万吨)](http://n.sinaimg.cn/spider20220905/324/w1080h844/20220905/228a-02588e2b063513c8939f376a2edc3737.jpg)
总体来看,在从2021年7月至2022年6月的12个月里,中国二氧化碳排放量下降了约3.8亿吨,同比减少3%。
煤炭反弹
如下图所示,风能和太阳能发电装机继续创造新的月度记录。相比之下,虽然火电(主要是煤电)继续并网,但2022年至今的新增装机处于过去五年来的最低水平。
![图为不同年份新增发电装机容量,2022年为迄今为止的累计值](http://n.sinaimg.cn/spider20220905/226/w1024h802/20220905/4a2e-4d13219b7a8b083db171e0d238afe4f6.jpg)
然而,发电导致的排放在7月和8月有所反弹,创纪录的热浪增加了对空调的电力需求。而在原本雨水充沛的夏季,大旱又影响了水力发电。
在水电大省四川,干旱最严重时,该省水力发电量锐减逾50%,下降至440吉瓦时,导致严重的电力短缺。工厂不是被要求停产,就是被采取限电措施。居民用电和和商业用电也吃紧。华中其他省份也采取了类似的限电举措。
新一轮电力短缺暴露出中国当前电网管理调配的短板。在干旱影响之下,水电资源丰富的省份继续大量外送电力,同时却对当地限电。
电力短缺再次引发了电力系统改革的呼声,另一方面,也要求增加煤电产能。这两种声音可能都会被采纳。
理论上,从报告的高峰用电需求和可用容量来看,即使在当前情况下,华中电网满足当地电力需求并不困难。
然而,问题可能在于该地区仍根据西电东送合同,向东部省份大量外送水电。华北电力大学教授袁家海表示,在四川的电力缺口达到13吉瓦之时,15吉瓦的水电仍在外送。
此外,即便考虑到外送要求,但如果所有火电厂都在紧急时刻满负荷运行,并有效地在各省之间调度互济,现有的煤电装机和水电装机也足以满足当地的负荷高峰。
据报道,8月22日四川火力发电厂的发电出力为12.75吉瓦,而该省的火力发电装机为18.25吉瓦。这表明,在电力短缺最严重时,四川省的火电产能利用率仅为70%。
国务院在限电开始后宣布了新的一揽子刺激计划,包括向国有电企投入2000亿元人民币(合290亿美元),以“确保电力供应”。这可能旨在说服电企在燃料成本高企的情况下继续运行。
在限电的17天后,即8月31日,川渝地区全面恢复了供电。
水电的下降导致了煤炭发电量激增,以弥补缺口。由于水库水位处于历史低点,水力发电量可能在未来几个月都将继续受到影响。
不过,水力发电量的变化并未影响今年上半年排放量下降的基本趋势。
电网改革
四川电荒再次暴露出电网运行存在死板和低效的问题。由于发电量不能在省与省之间灵活互济,地方官员避免电力短缺的唯一办法是建设大量的“可调度”容量,实际上这指的是煤炭和天然气。
因此,应对这种短缺的措施可能包括在华中地区建设更多的燃煤发电项目,并可能成为内陆核电项目建设的前奏。此类项目已经停滞了十多年。
但这种情况也凸显了中国电网运行改革的必要性。除非建立一个新的定价体系,纳入清洁能源出力高峰期时煤电厂的闲置时间,否则这些改革将面临阻力,因为这意味着成本更高的煤电机组将缩短运行时间,导致收入大减。
去年秋季大范围的煤炭和电力短缺,导致多年来停滞不前的电力市场改革被快速推进。它还为进一步改革提供了动力,今年晚些时候政府有望出台一项关于改革电力系统和重要的机构的高级别政策。
中国主要商业媒体《财新》在一篇对目前形势的分析中,强调了这场危机将如何进一步加快电力系统改革的步伐。报道称,大容量长距离电力传输在过去受到重视,而省级电网的整合却被忽略。
卓尔德环境研究中心(Draworld Environment Research Center)和能源与清洁空气研究中心(CREA)最近一项分析显示,实现与省份之间的电力互济,增加电网的灵活性是避免出现目前电力短缺的关键。
该分析发现,在向低碳电网过渡的过程中,更大的灵活性将减少燃煤发电作为后备的需求,从而避免华东电网30吉瓦燃煤发电装机需求。
煤炭投资
今年上半年有21吉瓦的新煤电项目通过政府核准,是2016年以来核准装机容量的新高。
另一方面,新开工、竣工和新宣布项目都放缓了。这些项目的进展由电力公司控制,而非由政府掌控。
如下图所示,这些不同的趋势似乎反映出尽管煤电在过去一年中变得无利可图,电力公司发展放缓,但官员们仍在寻求提高产能。
![图为半年期煤电厂和新煤电项目状态变化](http://n.sinaimg.cn/spider20220905/332/w1080h852/20220905/5f0f-38df576deffa528078f043349ec96dd5.jpg)
需要更多煤电以提供保障的观点,也导致了许多燃煤电厂放缓退役甚至已退役的机组“卷土重来”。例如,华能连城电厂的2x300兆瓦机组和大唐甘肃甘谷发电厂的2x330兆瓦机组本已被关停,但于今年3月获准重新启动。
除了新的煤电产能计划,与过去两年水平相比,新公布的燃煤炼钢产能也有所增加。
根据各省政府网站整理的数据,新宣布的电弧炉也比前几年多,但这主要是针对旧电弧炉产能的替代,而不是产能结构的改变。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220905/772/w1080h492/20220905/669b-8b785a945400949ee870170e565b6ff6.jpg)
然而,对建设新的电弧炉的兴趣或许表明,该行业正开始为中国的碳目标所暗示的转变做准备。
虽然政府对钢铁行业规划尚未公布,但钢铁排放在2025年之前达峰的目标已经间接得到确认。中国炼焦行业协会在其碳达峰碳中和行动方案中引用了这一目标。
钢铁行业是中国仅次于电力的最大排放行业,因此该行业的目标对中国的碳达峰时间表和水平有重大影响。
新刺激措施
随着房地产行业的萎缩和新冠疫情对消费需求造成影响,中国今年的GDP目标可能难以实现。
作为应对措施,中国国务院最近推出了价值1万亿元人民币(1450亿美元)的广泛刺激方案,包括振兴房地产和加快基建项目的措施。
在此之前,北京今年早些时候出台的刺激政策收效甚微。这是因为房地产市场的放缓严重影响了地方政府的财政状况,而基础设施刺激计划在很大程度上依赖于地方政府和地方国有企业增加支出。
虽然在新刺激方案中,没有明确要求优先考虑清洁能源或其他低碳项目,但实际上,各省份每年制定的优先投资项目清单中确实包括许多此类项目。绿色和平组织(Greenpeace)最近的一项分析发现,各省规划的低碳能源投资份额有所增加。
因此,最新的刺激措施将使清洁能源和化石燃料项目都获益,具体取决于各省自己的项目规划。
中央政府的长期政策反应将决定中国目前的碳排放下降是否标志着比原有目标更早实现碳达峰,还是会在2030年碳达峰之前再次反弹。
如果摆脱依赖房地产和基建投资的经济转型成功,再加上清洁能源的持续建设,可能会促成碳达峰的提前到来。
数据来源
本分析系根据中国国家统计局、国家能源局、中国电力企业联合会和中国海关发布的官方数据,以及行业数据提供商万得资讯(WIND Information)汇编。
当数据来自多个来源时,会相互参照不同的来源,优先使用官方数据,或根据官方数据调整万得资讯的数据。
二氧化碳排放量的估算是基于国家统计局公布的燃料热值和IPCC公布的默认的排放因子。水泥二氧化碳排放系数基于2018年的数据。
对于石油消费,表观消费量是由原油加工量减去石油产品的净出口进行计算的。
当官方发布的信息没有提供2021年至2022年的变化时,这些数据是根据所链接发布的最新数据及早期发布的迭代数据进行计算,尽管只提供了最新的链接。
原文发布日期:2022年9月1日
作者:首席分析师 Lauri Myllyvirta
(碳中和专委会)
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