光伏行业部分环节企业表现稳健 多家动力电池企业现亏损

光伏行业部分环节企业表现稳健 多家动力电池企业现亏损
2024年05月04日 15:38 媒体滚动

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  《科创板日报》5月4日讯(记者 余佳欣)据财联社星矿数据统计显示,按申万二级行业(2021,仅A股)划分,共有电池(23家)、光伏设备(17家)、汽车零部件(6家)、环保设备Ⅱ和环境治理(18家)领域共64家科创板新能源公司,已陆续发布2023年报及2024年一季报。

  营收表现来看,上述64家科创板新能源企业中,共35家企业2023年度营收实现正增长,23家企业在2024年一季度营收实现正增长。

  整体而言,64家企业中,在2023年度和2024年一季度营收和净利润均实现正增长的企业包括:珠海冠宇上声电子威迈斯中自科技中信博微导纳米三达膜赛恩斯美埃科技青达环保

  行业来看,光伏、电池行业贡献较大收入。营收前十大企业中,光伏企业占4家,分别为晶科能源天合光能阿特斯大全能源,电池企业占6家,分别为天能股份容百科技厦钨新能孚能科技万润新能、珠海冠宇。

  不过,《科创板日报》记者注意到,从2024年一季度来看,科创板光伏企业和电池企业业绩波动明显。

  ▍光伏行业Q1业绩整体下行

  受益于光伏装机量大幅提升,2023年,在17家科创板光伏产业链相关企业中【注:根据申万行业(2021,仅A股)——光伏设备分类】,多数企业均实现营收利润正增长。

  具体来看,2023年营收前三的均为组件企业,晶科能源、天合光能两家组件龙头企业营收进入千亿级别。其中,晶科能源以2023年实现营业收入1186.82亿元位居榜首。2023年该公司组件出货量为78.52GW,时隔三年重回组件出货量榜首。

  与此同时,产业链多环节企业业绩表现亮眼。其中,光伏设备环节,2023年,“串焊机领军者”奥特维、“切片专业户”高测股份均实现营收净利增长。逆变器环节,2023年,固德威实现净利润为8.66亿元,同比增长36.14%。这主要由于该公司持续拓展境内外光伏市场,光伏逆变器和户用系统的销售额同期增加所致。

  不过,自2023年以来,组件正式进入“一元时代”,光伏全产业链价格呈现下降趋势。根据InfoLink数据,2023年硅料(多晶致密料)价格下降约70%,硅片及电池片(PERC 182)价格下降约60%,组件(PERC 182)价格下降约50%。

  “量增价减”背景下,《科创板日报》记者注意到,2023年,包括大全能源、海优新材时创能源明冠新材金博股份实现营收、净利润双降。

  同时,自去年第四季度以来,多家光伏企业面临季度业绩下滑。从2024年一季度业绩数据来看,光伏企业业绩持续下行。以营收增长来看,17家科创板光伏企业中,2023年实现营收正增长的企业共11家,而2024年第一季度营收正增长企业仅为5家。

  其中,三家组件龙头企业均披露一季度业绩下滑公告。同时,由于毛利率相对较高的外销收入占比大幅下降,在2023年业绩亮眼的固德威在一季度现净亏损0.19亿元。

  市场消息面上,光伏降价仍在继续,其中组件环节,近期大唐16GW组件集采开标,组件开标价格再创新低。装机量方面,2024年一季度开始,国内光伏新增装机量增长放缓。国家能源局数据显示,一季度国内新增光伏装机出现大幅放缓,全国累计新增光伏装机45.74GW,同比增幅降至36%;单看3月份数据,全国新增光伏装机9.02GW,出现32%的降幅。

  不过,自去年以来仍有多家光伏产业链企业业绩表现稳健。其中,受益于光伏电站投资成本的下降,全球集中式地面电站需求旺盛,光伏支架企业中信博在2023年净利润3.45亿元,同比增长657.07%。今年一季度净利润1.47亿元,同比增长262.77%。

  同时,光伏设备企业奥特维、微导纳米营收、净利持续双增。其中,微导纳米同时布局半导体和光伏领域。《科创板日报》记者注意到,2024年以来,微导纳米在光伏行业持续突破。其中,3月15日,微导纳米公告称,该公司与光伏龙头企业签署设备销售合同,微导纳米拟向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备,合同金额合计约5.2亿元。同月,该公司亦宣布自主研发的首台百兆瓦钙钛矿ALD设备顺利出货。

  ▍多家锂电企业业绩亏损 行业寻求突破

  据《科创板日报》记者统计,在23家电池产业链相关企业中【注:根据申万行业(2021,仅A股)——电池分类】,整体来看,动力电池产业链业绩承压明显。其中,2023年,共4家企业实现营业收入、净利润同比正增长,9家企业出现净亏损;2024年一季度,共2家企业实现营收、净利润同比正增长,14家企业出现净亏损。

  其中,天能股份在2023年实现营收477.48亿元,同比增长14%;净利润21.29亿元,同比增长15.79%,研发费用17.90亿元,多项数据位居榜首。不过,2024年一季度,该公司营收、净利润出现下滑。

  自2023年以来,受碳酸锂价格大幅波动影响,锂电产业链上游企业的业绩相对承压。锂电池正极材料生产企业容百科技、厦钨新能、长远锂科振华新材、万润新能、芳源股份帕瓦股份2023年营收、净利润出现不同程度下滑。

  毛利率来看,2023年,多数电池企业毛利率同比有所下降,其中动力电池业务毛利率较低。天能股份2023年综合毛利率为18.17%,其中锂电池毛利率为-14.83%。珠海冠宇2023年综合毛利率为25.48%,其中动力及储能类电池毛利率为-15.05%。

  今年一季度数据来看,部分企业净利润同比出现回调。其中,芳源股份、长远锂科尽管在一季度营收出现下滑,不过两家公司均实现净利润正增长。芳源股份表示主要是本报告期毛利率上升,以及收到客户业务补偿款所致。

  孚能科技2024年一季度净亏损收窄至2.17亿元(去年同期净亏损3.52亿元),这主要是受高成本存货拖累2023年一季度毛利率较低,现高成本存货基本销售完毕,共同带来公司毛利率同比上升,由1.91%上升至11.89%;

  设备端方面,今年一季度数据来看,先惠技术实现净利润4838.23万元,同比增加184.59%。该公司表示,主要原因包括主营业务毛利率有所提升;应收款项回款增加,减值损失转回;政府补助收益增加。

  《科创板日报》记者注意到,在锂电行业激烈竞争格局下,今年以来,多家锂电企业通过并购重组、切入细分市场等方式来应对当前局面。其中,天能股份和珠海冠宇均于今年发布并购重组公告,值得一提的是,上述并购重组主要目的均包含扩大该公司储能业务规模。同时,珠海冠宇亦进一步调整动力电池业务,将主要聚焦汽车低压锂电池细分赛道。

  海外市场亦成为当前锂电企业争相布局之地。据统计,除匈牙利和土耳其已成为中国动力电池企业出海的主要目的地外,2024年中国动力电池在美国的产能规划将超90GWh,日本将超20GWh,东南亚国家将超10GWh,德国和西班牙的产能规划均超50GWh。

  业内人士预计,随着需求侧启动“以旧换新”、电力供给侧加大储能配套,锂价下行周期或将提前结束。真锂研究创始人墨柯表示,碳酸锂需求正在快速反弹,原来预期的下降周期或将被打断,价格或将在8、9月份出现第二轮高峰。

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责任编辑:张恒星

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