赫荣亮:从《全球百强榜》看我国汽车零部件产业十年来发展成就

2023年10月31日11:40    作者:赫荣亮  

  意见领袖丨赫荣亮、李雨浓

  美国《汽车新闻》发布的2023年全球汽车零部件供应商百强榜,2023年我国共有13家零部件企业入榜。近十年来,我国汽车零部件产业快速成长,上榜企业数量大幅增长、上榜企业平均营业收入翻4倍,动力电池、汽车电子等新兴领域企业发展势头良好。但与美日德等主要国家相比还存在企业培育不足、关键技术瓶颈、产业链协同不够等方面的不足。建议依托超大规模市场优势发展汽车零部件产业,加快推进关键核心零部件攻关和国产化替代,培育一批标杆企业,持续提升汽车产业链韧性和安全水平,推动行业高质量发展。

  一、十年来我国汽车零部件产业快速壮大

  一是上榜企业总数大幅增长。2023年我国共有13家零部件企业进入《百强榜》,比2022年增加3家,比我国企业首次入榜的2012年增加12家。其中,宁德时代均胜电子宁波华翔电子、精诚工科汽车系统等4家企业新晋榜单,五菱工业退出榜单。上榜企业主营产品涵盖动力电池、电机、智能座舱、车身内外饰件、汽车座椅等。

  二是上榜企业平均营业收入翻了4倍。我国上榜的13家企业2022年平均营业收入为66.7亿美元,同比增长73%,比2018年增长33%,超出2012年中信戴卡上榜当年营业收入的4倍。特别是,宁德时代营业收入469.42亿美元,同比大幅增长152%,位列《百强榜》营业收入第5位,是迄今为止榜单中排名最靠前、营收规模最大的中国企业。

  三是动力电池、汽车电子等新兴领域崭露头角。2023年7月初,我国新能源汽车产量累计突破2000万辆,实现规模化、智能化发展,带动动力电池、汽车电子等零部件企业蓬勃壮大。2023年新入《百强榜》的宁德时代、均胜电子分别是汽车电动化、智能化零部件的重要供应商。据韩国机构SNE Research统计,2022年我国动力电池在全球市场占有率为60.4%,继续保持全球最大锂电池生产国地位。据调研机构Canalys统计,第1季度我国新能源乘用车前装标配L2辅助驾驶系统搭载率提升至62.2%。

  二、汽车零部件产业发展仍面临瓶颈制约

  一是国产汽车零部件企业培育不足,行业总体规模和企业规模均偏小。2022年我国汽车产量约是美国、日本、德国的3—4倍,韩国的6.9倍,但汽车零部件产业发展还不成熟,与美德日等国存在较大差距,与我国汽车产销全球第一大国的地位不相匹配。《百强榜》我国上榜企业2022年营业收入总规模867亿美元,仅为德国、日本企业的40%,美国企业的70%。企业营业规模偏小,平均营业收入为66.7亿美元,仅是德国企业的46%,日本企业的68%。我国汽车零部件产业规模长期小于整车产业规模,尽管近两年差距在缩小,2021年零整比(零部件比整车)达到1:1,但远低于传统汽车强国的1.7:1。

  二是部分关键技术与国际先进水平存在不小差距,仍有高价值零部件需依赖进口。德日美等国汽车工业历史悠久,拥有博世、安波福等一批零部件百年企业,在发动机、汽车电子、变速器等高附加值环节技术积累雄厚。相比之下,我国汽车工业起步相对较晚,一批附加值较高的智能化零部件仍需依赖国外品牌。

  三是零部件企业与整车合作程度不高,产业链协同优势未能有效发挥。跨国零部件企业高度重视和整车企业协作,在车型设计、消费行为等前期环节积极介入,高度嵌入整车供应链体系。《百强榜》排名前10的外资零部件企业在我国设立了400多家生产工厂和研发机构。德日美等外资品牌整车企业与零部件供应商通过股权合作等方式,建立长远战略合作。相比之下,我国整车品牌对零部件供应商的扶持不足,零部件企业参与整车设计制造不够,整零产业协同合作不畅,电池、芯片等供应关系不稳定,不利于汽车产业高质量发展。

  三、相关政策建议

  (一)加大汽车关键零部件技术创新力度

  一是加快汽车芯片、操作系统等领域国产化进程。梳理汽车关键核心零部件清单并动态更新,加大专项资金支持力度,运用“揭榜挂帅”“赛马”等方式,遴选“链主”企业牵头加快攻关突破进程。引导整车企业与零部件企业对接,通过财税、贷款贴息、保险补偿等优惠政策,支持已突破的产品装车使用,实现关键核心零部件迭代升级。二是鼓励信息技术企业参与开发新一代汽车零部件。鼓励华为、百度、阿里等企业利用技术优势,开发自动驾驶计算平台、激光雷达、车机OS、智能头显、多合一动力总成等新一代汽车电子产品,开发、集成更多的一级汽车部件。

  (二)培育壮大国产汽车零部件企业

  一是培育更多全球知名汽车零部件企业。综合运用产业、财税、金融等政策,借助国家产融合作平台,支持汽车零部件龙头企业壮大发展,培育一批“链主”企业、单项冠军、专精特新“小巨人”企业,推动大中小企业融通创新发展。二是构建零部件和整车企业合作创新发展的良好生态。引导零部件企业抓住汽车智能化、电动化发展两大趋势,与整车企业开展深度合作,从车型设计、产品适配等前期环节入手,打造零整协同、自主可控的关键零部件配套体系。

  (三)提升汽车全产业链现代化水平

  一是促进汽车零部件产业集群化发展。支持建立分工明确、专业化程度高的汽车零部件产业集群,创建国家先进制造业产业集群、中小企业优势特色产业集群等。二是鼓励海外并购国际先进企业和技术。抓住俄乌冲突以来,德国、北欧等汽车零部件企业经营业绩不佳的机遇期,加大对欧洲零部件企业和先进技术的并购力度,在高水平对外开放中掌握发展主动权。

  (本文作者介绍:赛迪智库研究员)

责任编辑:张文

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