拟定的方案:认购额高于1亿元申购费率为零,基金持有时间2年以上赎回费率为零
本报成都电(记者 廖继锋)记者日前在“证券投资基金投资策略暨开放式基金2002年二级市场运作思路研讨会”上获悉,由富国基金管理有限公司发起的“富国动态平衡型开放式基金”正酝酿推出。公司有关负责人称,“富国平衡”基金主要以谋求基金资产的安全和长期稳定增长为基金经营目标,而在具体费率方面则将推出“零费率”方案。
这位负责人介绍说,即将发行的“富国平衡”有费率降低及风险控制两大主要特点。在目前拟订方案中有关费率方面,认购费率将按照法定费率执行。而申购费率则采用超额累退的方式收取,赎回费率则按年限给予优惠,甚至在一定额度或年限之上,还将按照“零费率”的方式收取,这在目前已发行的几家开放式基金中尚不多见。
据透露,“富国平衡”拟定的“零费率”方案包括:认购额高于1亿元的申购费率为零,基金持有人持有时间超过2年的赎回费率为零。在资本配置方面,富国开放式基金将国债放在基金投资组合中很显著地位,其投资比例在30%—70%之间。
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