环球要闻与投资线索周度汇总(20171028-20171103)
最近两周,日、欧、美、英央行新一轮货币政策决议陆续宣布。除日本央行(BoJ),其余三个DM央行都在向QE退出方向小步迈进。
欧央行(ECB)自明年1月起缩减购债规模;美联储(Fed)10月份完成了“缩表”的首月操作;英国央行(BoE)宣布加息25BP至0.5%。
Jerome “Jay” Powell被Trump正式提名为美联储新任主席,将于明年初接替Yellen。非经济学博士出身的“实干派”Powell被认为将延续联储当前的货币政策路径,同时其主张放松银行监管的倾向与Trump不谋而合。点击了解Powell。
此前,美国国债收益率一度在鹰派教授Taylor可能获提名的预期下暴涨,美元指数(DXY)挟大量正面宏观数据(制造业PMI、三季度GDP、耐用品订单、新房销量等)强势上扬,一度突破95。国债收益率相关,点此了解。
因英格兰银行政策制定者无意提高加息频率,英镑兑美元、欧元在BoE宣布加息后重挫。
10月份美国NFP新增就业、时薪增幅数据低于预期,但失业率降至新低4.1%。同一天公布的ISM非制造业指数则远超预期,读数为60.1,是该指数有史以来最高值。美元指数、美股三大股指在非农数据公布后先抑后扬。市场反应显示,投资者对经济数据整体持乐观倾向。
共和党11月2日公布税改方案纲要,寻求永久性下调企业税至20%,设四档个税征缴等级,但抵押贷款利息的税收减免被压缩为前期方案的一半。抵押贷款抵扣的利空消息重挫房屋建筑商(XHB)。美国税改及节税相关,点击了解更多。
西班牙政府瓦解加泰罗尼亚议会,包括前主席卡尔斯-普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在内的部分加泰官员遭检方“全欧通缉”。该地区局势已被西班牙中央政府掌握。
在缺乏地缘政治事件影响下,叠加美元走强,黄金整体上较为疲弱。
以沙特为代表的OPEC成员释放出延长减产的清晰信号,中国原油进口数据强劲,国际油价基准—布伦特原油期货站上60美元/桶上方,这还是在美元大涨的逆风中实现。
铜价整固,围绕电动车产业的锂、镍成为近期工业金属焦点。镍的相关机会,点击了解更多。
财报季进入下半时。Big names当中,科网巨头谷歌(GOOG)、亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)、英特尔(INTC)、阿里巴巴(BABA)、苹果(AAPL)秀出超预期业绩;挖掘机制造商卡特彼勒(CAT)收割了基建红利;能源龙头埃克森美孚(XOM)克服了飓风影响;高通(QCOM)、特斯拉(TSLA)、安德玛(UA)、美国国际集团(AIG)则因失望季报遭沉重抛压。关注基建机会,请点击此处。
英伟达(NVDA)、AMD(AMD)均实现营收大幅增长(尽管股价涨跌不一)。Gartner报告显示,今年是本轮半导体周期的顶峰,明年行业营收预期还有4%的上升空间,后年行业增速将放缓。关注Gartner报告和半导体,请点击此处。
在众多大公司报喜、经济数据向好背景下,美股三大股指不断挑战新高,道指今年已56次创历史最高收盘纪录。
尽管“通俄门”调查发展很不利于Trump竞选时期某些关键团队成员,市场做多情绪也只是短暂遭受打压。
10月份,FAAMG(Facebook(FB)、AMZN、AAPL、MSFT、GOOG)五只股票贡献了标普500指数7.5成涨幅。全球范围股市都呈现资金追逐优质大型公司的现象。
标普500波动率指数(VIX)持续低迷,连续7周收于10以下。但有市场专家认为这并不足惧,因为大顶与低迷的波动率通常不会同步出现。关注美股低波动率解读,点击此处。
比特币可能是近月关注度上升最快的另类资产。从9月份中国政府严禁数码货币场内交易起至今,比特币已实现价格翻番。最新的催化剂是CME正申请上市比特币期货,这使比特币走进主流投资界概率大增。
目前,市面上溢价严重的个别产品蕴含巨大风险,特别是比特币投资信托(GBTC)及那些对其进行了重仓持有的基金,如ETF产品ARKW,及共同基金产品KMKNX、WWWFX、ADNPX等。关注比特币,请点此处。
Trump本周五出访亚洲,随行企业高管相当部分来自能源类行业。在当前的油价水平,美国页岩油产量同比大增,美国原油向亚洲输出的瓶颈是暂缺适用的港口基建。从中长期看,国际油价仍面临较大压力。
NFP数据公布后,重要经济数据将相对较少。未来两周,随着财报季也渐入尾声,市场驱动因素可能逐渐移交到税改、美联储加息等事件发展上。在OPEC本月底会议前,原油可能受传闻刺激出现较大波动。此外,难言朝鲜不会进行新一轮武器试验。
(线索Clues / 李涛)
责任编辑:李涛
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