中证网讯（记者 王维波）诺邦股份7月21日晚发布《重大资产购买预案》称，拟使用现金2.2亿元收购杭州国光旅游用品有限公司51.00%股权，具体包括：以现金1.3亿元向杭州国光增资，认购其本次新增注册资本6,470,396.88元，占杭州国光增资完成后注册资本的 30.14%；以现金9000万元向傅启才、吴红芬购买杭州国光本次增资完成后的20.86%股权，其中向傅启才购买其持有的杭州国光12.52%股权，向吴红芬购买其持有的杭州国光8.34%股权。
公告称，截至2016年12月31日，采用收益法预估值，杭州国光股东全部权益的预估值为31035.8万元人民币，较未经审计的净资产增值30275.9356万元人民币，增值率 3,984.39%。傅启才、吴红芬承诺，自本次交割完成日起，目标公司2017年度实现税后净利润不低于2,700万元，2018年度实现税后净利润不低于3,600万元，2019年度实现税后净利润不低于4,500万元。
公告表示，本次交易完成后，杭州国光成为诺邦股份的控股子公司。通过本次重大资产重组，诺邦股份将在原有的产品和业务领域基础之上，继续开拓下游业务，实现产业链整合，以加速产业布局，扩大上市公司的业务规模，提升行业影响力。
业内人士表示，诺邦股份是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业，其主要产品为水刺非织造材料，主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域，特别是湿巾的需求仍有很大发展空间。该公司水刺非织造材料的产能综合利用率与产品产销率总体保持100%左右。其IPO 募投项目实施后，水刺非织造材料产能将扩张63%。而标的公司杭州国光是一家专业从事湿巾等一次性卫生用品的研发、生产和销售的企业，是诺邦股份的下游生产厂商，已具备较强的研发能力和稳固的市场营销网络。通过本次收购，上市公司实现了向下游产业拓展，延长了产业链。而标的公司近年业务发展迅速，盈利保持在较高水平。加之交易对方的盈利承诺，本次交易有助于上市公司形成新的盈利增长点，进一步提升其综合竞争力。
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