中国证券网讯 河北宣工9月29日晚间发布重组预案，公司拟以12.39元/股发行2.33亿股，作价28.86亿元收购河钢集团、天物进出口等4名交易对方持有的四联香港100%股权；并拟以12.70元/股向长城资产、林丽娜等6名特定对象非公开发行股份配套募资不超过26亿元，拟主要用于PC公司铜矿二期项目建设。公司股票将继续停牌。
此次交易前，宣工发展为公司控股股东，河钢集团持有宣工发展100%股权，为公司的间接控股股东和关联方。此次交易完成后，河钢集团将成为公司第一大股东，公司实际控制人仍然为河北省国资委。此次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。
公告显示，四联香港及下属子公司的主营业务为南非铜矿、蛭石矿的开发、运营，以及自产矿产品的加工、销售和服务。四联香港通过控股子公司PC实现对南非Palabora铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼。
未经审计的财务数据显示，截至2016年4月30日，四联香港资产合计76.48亿元，归属于母公司所有者权益合计18.30亿元，其2014年度、2015年度和2016年1至4月分别实现营业收入62.91亿元、36.54亿元和10.30亿元，净利润分别为7.03亿元、3.81亿元和0.89亿元。
根据《业绩补偿协议》，河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能承诺：四联香港于2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于20003万元、26004万元、18575万元和32505万元。
河北宣工表示，此次交易完成后，公司将形成矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售的双主营业务。通过本次交易，公司将注入优质的矿业资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：凌辰 SF179
