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证券时报网(www.stcn.com)09月21日讯
海通国际:港股公开发售之王
今年全球新股(IPO)“集资王”中国邮政储蓄银行昨天(9月19日)截止IPO孖展认购,将于本月28日上市。据市场消息透露,其国际配售部分录得约5倍超额认购,其公开发售部分累计已录得36亿元的认购,其中仅海通国际(股份代号:665.HK)一家,就已“包办”了当中19.4亿元,占公开市场认购额的54%。
笔者翻查的记录显示,在香港金融市场有“公开发售之王”的海通国际, 已不是第一次在大型新股公开发售抢占最高市场份额。继成为2012年“香港IPO集资王”人保集团的公开发售牵头行,并覆盖其13.9亿公开招股部分的73%订单,再次成为2013年“香港IPO集资王”光大银行的公开发售牵头行,并最终帮助公司获得1.91倍的覆盖率,而其中近三分之一的认购金额来自海通国际的独家订单; 同年, 在协助银河证券股票首次公开发售项目中,海通国际的申购规模约为39.5亿港元,独家超额覆盖约3.7倍,占此次公开发售总认购额约12%,认购额为所有承销券商之冠,成功支持银河证券H股公开发售实现29倍超额认购。
2016年上半年,海通国际参与发行的IPO数量及总承销额,已在香港市场中独占鳌头,位列榜首,超越包括摩根史丹利、 高盛等老牌外资投行。过去三年累计资料显示,海通国际已参与了70个港股的首次公开发行(IPO)项目,总融资金额超过40亿美元。
海通国际2016年中期报告中提到,自2010年收购具40年历史的香港大福证券以来,五年多来,客户数量逐年攀升,目前零售及高净值客户近20万,机构客户高达1500家,企业客户超过300家。
(证券时报网快讯中心)
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