2016年08月01日03:37 证券时报

  证券时报记者 马传茂

  上周五晚间,已停牌一周的兴业银行公告称,董事会决议通过非公开发行方案,拟向福建省财政厅、中国烟草总公司等6家发行对象非公开发行不超过17.22亿股,拟募资总额不超过260亿元。

  事实上,这也是该行自2007年初上市以来募资规模最大的一次股权融资。从上市到2010年进行配股,再到2013年初完成定增募资近240亿元,直至新近推出的定增预案,兴业银行基本保持着三年进行一次大规模股权融资的节奏。

  除兴业银行外,年初以来还有中信银行浦发银行先后完成119.18亿元、163.52亿元的定向增发计划,其中浦发银行还于今年3月再次提出面向大股东上海国际及其附属公司的定增计划,募资规模为148.3亿元;此外,中信银行、民生银行于今年6月分别获批非公开发行3.5亿股、3亿股优先股。

  根据预案,兴业银行本次非公开发行的发行对象共6名,包括福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司。

  其中,福建省财政厅为该行第一大股东,现持有兴业银行34.72亿股,持股比例为18.22%;中国烟草总公司及其下属公司合计持有兴业银行12.83亿股,合计持股比例为6.73%,为该行第三大股东。

  按照计划,福建省财政厅将通过此次定增增持4.3亿股,持股比例由发行前的18.22%小幅升至18.78%,大股东地位进一步巩固;中国烟草总公司通过此次定增增持7.28亿股,合计持股比例由发行前的6.73%升至发行后的9.68%,继续位列第三大股东。发行后,兴业银行总股本将由190.52亿元增至207.74亿元。

  据悉,“人保系”作为兴业银行第二大股东,并未参与此次定增,持股比例将由发行前的14.06%降至发行后的12.9%,仍为第二大股东,将与第一大股东的持股差距被进一步拉大。

  此外,阳光控股通过此次定增,入手兴业银行4.97亿股,占发行后总股本的2.39%,有望进入前十大股东行列。

  发行预案显示,兴业银行此次定增募集资金将全部用于补充该行核心一级资本。对兴业银行来说,补充核心资本确实存在必要性。

  据悉,2016~2018年间该行(集团和银行法人)资本充足率目标为:核心一级资本充足率不低于7.8%,一级资本充足率不低于8.8%,资本充足率不低于10.8%。事实上,截至今年一季度末,该行并表前资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.13%、8.4%。可以说,在目前的经济环境下,该行要在三年内维持资本管理目标,补充资本尤其是补充核心资本势在必行。

责任编辑:邹枫 SF168

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