宁波富邦精业集团股份有限公司
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年国内外经济形势继续低迷，铝消费市场的需求下降与铝加工企业产能过剩形成一对凸显的矛盾，公司的经营目标也受到了很大的影响，全年生产及销售形势疲软，产销量同比有所下降，主营业务亏损局面一时难以扭转。面对严峻的现实，公司董事会同心协力，于不利中求有利，坚持以优化结构、夯实管理和运营转型为主线，积极应对各种困难和挑战，尽力避免连续亏损的不利局面。报告期内，公司完成产品产量29310吨，同比下降了15.66%；实现主营业务收入8.43亿元，同比下降了5.91%；主要产品产销率为100％。全年实现利润260.06万元（扣非后为亏损5094.71万元），年报每股收益为0.019元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入84253.16万元，其中主营业务收入为83450.38万元，同比减少6.32％。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期减少较多。铝材销售业务本期实现主营业务收入83165.89万元，同比减少6.36％。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司实现主营业务收入83450.38万元，同比减少6.32％。主营业务构成为：铝材销售业务收入83165.89万元，同比减少6.36％；仓储及其他业务收入284.49万元，同比增长6.45%。公司实物销售收入占主营业务收入比为99.66%。
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售额合计140，586，637.39元，占公司销售总额的比例为16.69%。
3 成本
(1) 成本分析表单位：元
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(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购额合计721，133，262.31元，占年度采购总额的比例为87.00%。
4 费用
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表单位：元
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6 现金流
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（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少12，340，040.86元，主要是本期购货支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加108，191，359.64元，主要是由于本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加42，177，476.26元，主要是由于本期银行借款增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况单位：元币种：人民币
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(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表单位：元
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2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
（1）本公司在资产负债表日采用公允价值模式对交易性金融资产进行后续计量，公允价值变动计入利润表中的"公允价值变动收益"。本公司报告期内的交易性金融资产均为基金投资，在资产负债表日以该基金的市值做为其公允价值并调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。本公司报告期内交易性金融资产公允价值变动收益231，482.25元。
（2）本公司在资产负债表日采用公允价值模式对可供出售金融资产中的交通银行股份有限公司股份进行后续计量。在资产负债表日对持有的交通银行股份有限公司股份按其公允价值调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入资本公积。本报告期内公司已将持有的交通银行股份有限公司股份全部出售。
(四)核心竞争力分析
公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成本低的区位比较优势。同时企业拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域具有较强的市场竞争能力。而且公司新增年产1.5万吨铝板带材技改项目现已全面竣工投产，将较好地优化现有产品结构，有利于拓展新的市场。
(五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况单位：元
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(2) 买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额95，514.11 元
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3、 主要子公司、参股公司分析（单位：万元）
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公司的三家主要子公司生产经营情况稳定，整体经营规模偏小。宁波富邦精业贸易有限公司2014年度实现净利润168.29万元，比上年减少13.93%，主要系本年财务费用增加所致。其余两家子公司的综合效益对公司整体运营影响不大，但尚处于稳健发展状态。
如公司2014年度报告（合并利润表项目注释——投资收益）所述，本公司参股宁波中华纸业有限公司2.50%的股权。2014年度收到该公司分红款74.38万元，计入本公司的营业外收入。
4、 非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
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二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2015年，世界经济仍处于金融危机后的恢复期，潜在深层次矛盾此消彼长。从国内情况看，由于产能严重过剩，同业竞争激烈，中低端铝加工行业要想很快变好不现实，价格走势仍以低位震荡行情为主，行业整体复苏将会比较困难，与此同时发展面临的资源环境压力与日俱增，产业结构调整料将进一步深化。原铝市场方面，近年来铝价围绕成本波动，“微利－亏损”的局面已成为新常态。中国电解铝行业整体亏损的局面预计一时难以缓解，化解电解铝产能过剩矛盾仍是当下铝工业重点工作之一。中国有色金属工业协会会长陈全训在2014年中国国际铝加工论坛上指出，当前中国铝加工业存在着产能过剩压力较大、产品同质化现象严重、企业软实力有待提升、应用市场培育还有待加强等一系列问题。近年来，铝材应用的发展方向值得关注，乘用车车身板、商用车用铝材、铝合金模板等，都可能成为铝材应用新的增长点。但是整个行业结构转型之路依然任重道远。
(二)公司发展战略
针对当前铝加工行业实际情况，董事会继续秉持公司转型期的发展战略：以科学发展观为统领，立足浙江的区域优势，外拓销售内抓管理，以提高企业整体抗风险能力和盈利水平，夯实巩固上市公司的资本平台运作基础。
2015年董事会的重点工作是：抓住当前鼓励上市公司开展并购重组的大好机遇，学习并加强资本运营能力建设，通过多种方式寻求提升公司资产质量和盈利水平。总体思路是对内创新营销体系，优化流程再造，以尽快形成企业新的效益增长点。进一步强化公司内部控制制度建设，实现公司治理的全面提升。加强内部人才储备，加强“三会”规范运作的整体水平及信息披露管理工作，坚持做好投资者关系管理工作。对外则要大力维护资本市场形象，妥然处置有关诉讼的后续事宜，尽力维护广大股东特别是中小股民的合法权益 ，不断寻找一切有利于公司做大做强的市场机会，最终提升上市公司的综合资本实力。
(三)经营计划
2015年是公司推进谋求发展的关键之年，公司将在趋利避害主动抓好生产经营工作的同时，不断夯实上市公司的内在运营基础，积极创造条件，适时开展符合自身实际的资本运营工作。今年主要生产生产经营目标为：计划实现营业收入8.5亿元，争取10亿元，主要产品产量3万吨，全力以赴扭转主营业务亏损的不利局面。
2015年经济工作主要措施：
1、以新项目全面竣工为契机，全力拓展销售市场。面对恶劣的宏观经济环境，要求各企业打破固有的思维定势，既要看到激烈的市场竞争带来的暂时困难，又要充分看到由于国家宏观经济的大布局而带来的机遇和希望。2015年铝产品产销工作的目标必须以每月产量2500吨作为硬任务，向力争3000吨的方向去努力。根据企业产品自身的特点，要利用新冷轧生产线的质量优势准确定位市场。不断调整产品结构，重点培育高附价值产品，针对市场需求形势及时调整营销策略，积极扩大销售渠道。在巩固现有销售客户基础上，重点开拓潜在客户的批量销售。通过不断优化产品品种，最终提高企业核心竞争力。例如2014年企业FB02包装板销售势头旺盛，为此要继续巩固老客户关系，对大客户要定期回访，增加客户满意度。对于新开拓的潜在客户，要保持紧密联系，特别是热轧厚板客户，要以客户满意为宗旨，做好质量数据的跟踪，及时听取客户的反馈意见，以诚取信，保证销量的稳步增长。根据2014年外贸圆片产销经验，争取发展更多的外销客户。同时要认真做好市场调研和信息的收集、分析与整理工作，要密切关注市场动态和同行业动态，学习竞争对手的优势策略，紧紧抓住发展和创新的机遇，努力实现年产销30000吨的目标。
2、建立全面覆盖的质量控制和考核体系。
质量与销售和成本息息相关，一个做产品的企业如果没有良好的质量保障，想取得好的收益是无稽之谈。在市场竞争更加激烈、供大于求的情况下，稳定并提高产品质量实乃上策。今年要通过继续加强设备管理、工艺技术控制及操作规范化，来全面稳定产品质量。应该说2014年企业新项目已全部投入生产，经过了一段时间的磨合，各方面性能已经调整到比较稳定的状态，这为稳定产品质量创造了好的条件。因此新生产线投产后，不同车间产品定位要细分。如一车间承担的轧制包装产品是企业的拳头产品，一定要做好设备维护管理，在生产中不断完善工艺和操作规范化，进一步为稳固和开拓销售市场做好质量保证。技术部门在解决产品黑丝问题的基础上，今年要积极开动脑筋，攻克尚未解决的成品阶段性氧化和部分成品的拉伸制耳等问题。同时为加强半成品控制，严肃工艺纪律，规范操作规程，增强质量意识，铝材厂要着重建立质量控制全覆盖的考核体系，通过签订精整、熔铸、热轧、冷轧、新线、圆片等部门的质量管理奖罚协议书，切实将质量管理落到实处。铝型材有限公司在生产整合后，也要扬长避短做好质量管理工作。
3、以内控制度建设为抓手，不断盘活“人”的因素。继续以推进上市公司内部控制制度建设为突破口，重点强化各企业管理的流程规范化建设和考核激励机制的完善，从车间向班组深入，全面推动各实体企业内部控制工作的全方位覆盖。2015年我们将不断加强干部队伍的建设，进一步加大制度的执行力。在2014年企业试行车间经济责任考核制度的基础上，今年将进一步修订完善经济责任考核制度。另外，经营管理层要根据岗位实际情况合理配置现有人力资源，在保证正常经营前提下继续控制好人工成本，实现现有资源的优化组合。还要通过加强团队建设，真正提高员工的融入意识，达到弘扬正气，奖勤罚懒、奖优罚劣的目的。譬如针对企业技术人才比较缺乏、在设备和工艺技术方面没有大突破等现状，要鼓励员工大胆创新，积极开展现有设备技术的改装、改良，以好的机制充分挖掘“人”的潜能。希望通过以上措施的实施，持续营造一种“心齐气顺 风正劲足”的良好工作氛围。
4、努力拓展融资渠道，确保资金运作安全。针对今年公司资金面的一些不利因素，董事会要求在拓展融资渠道方面，在保持现有银行直接贷款的平台基础上，想方设法增加融资渠道，确保公司资金链安全；在优化资金结构方面，公司要充分掌握各种融资工具的特点，充分利用各种金融工具，争取低成本融资；在提高资金使用效率方面，公司要紧盯经营现金流目标，加强资金预算管理，努力降低财务费用，确保公司现金流良性循环，从而整体提高公司资金效率。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
一般情况下现有银行融资渠道基本可以满足公司的正常经营需求。
(五)可能面对的风险
宏观行业风险――2015年我国经济增长下行压力依然存在。公司主营业务属于粗放型的来料加工性质，当前铝加工行业深幅转型调整，行业竞争格局白热化的局面一时难以扭转。
生产经营风险――公司人员结构日趋老化，技术人才缺乏，同时人力成本不断上升；产品品种长期低端且结构单一，自主创新能力弱，不具备生产高端铝板带材的能力。在当前经济下行周期，公司能否有效组织生产经营，扭转主营亏损局面存在许多不确定因素。
铝价格波动风险——公司销售收入的定价方式一直是以铝锭价格加上合理加工费的形式。在当前买方市场的情况下，期货市场铝价的剧烈波动，市场供求关系的变化以及下游市场的不确定性等，都会造成公司难以组织有效生产和存货跌价损失，进一步对公司运营业绩产生不利影响。
资金运营风险——当前银行信贷不断收紧，公司资金成本不断上升，资产负债率高居不下；同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结，面临法院的巨额执行，如此势必影响企业的现金流量，给企业正常的经营资金需求带来影响。
三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
(1) 会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司七届董事会第六次会议审议通过。
(2) 受重要影响的报表项目和金额
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(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
四) 利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
经天健会计师事务所审计，公司2014年年末未分配利润为负数，因此，本年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
(1) 会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司七届董事会第六次会议审议通过。
(2) 受重要影响的报表项目和金额
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4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将宁波富邦精业贸易有限公司、宁波富邦精业铝型材有限公司和宁波江北富邦精业仓储有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：600768证券简称：宁波富邦编号：临2015-007
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司七届董事会第九次会议于2015年3月30日以书面形式发出会议通知，于4月10日上午在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。本公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致同意通过如下决议：
一、公司2014年度董事会工作报告，此议案需报公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
二、公司2014年度报告及摘要，此议案需报公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
三、公司2014年度财务决算报告，此议案需报公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
四、公司2014年度利润分配预案。
经天健会计师事务所审计，公司2014年度实现合并净利润2，600，637.73元，母公司净利润-702，869.33元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-52，566，620.91元，按照规定不计提法定盈余公积。
由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。
此预案需报公司2014年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
五、关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构并支付2014年度报酬的议案。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，继续聘请天健会计师事务所为公司2015 年度的内控审计机构。
同意支付天健会计师事务所2014年度财务审计报酬为人民币30万元，内控审计费用10万元，合计审计费用为40万元，审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。
上述关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
六、关于计提资产减值准备和核销资产坏账的议案。
公司2014年度累计计提坏帐准备602，206.67元；2014年度需计提存货跌价准备2，239，759.39元，原因为原材料价格下跌；2014年度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减值情况，故未计提相应的减值准备；本年度公司核销坏账0元。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
七、公司董事会审计委员会关于对天健会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
八、公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
九、关于公司独立董事述职报告的议案。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
十、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2015年度向有关银行申请综合授信额度，具体拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币5000万元；
2、向上海浦东发展银行宁波支行申请综合授信额度为人民币2000万元；
3、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币2000万元；
4、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币3500万元；其中公司本部不超过1900万元，公司铝材厂不超过1000万元，公司铝业分公司不超过600万元。
5、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币6700万元；
6、向工商银行宁波鼓楼支行申请综合授信额度为人民币11700万元，其中子公司贸易公司为3000万元；
7、向交通银行宁波海曙支行申请综合授信额度为人民币15000万元。其中公司本部不超过1000万元，子公司贸易公司10000万元，公司铝材厂4000万元；
8、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币3000万元；
公司2015年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币48900万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件。且董事会同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
十一、公司董事会审计委员会2014年度履职报告。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
证券代码：600768证券简称：宁波富邦编号：临2015-008
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会第七届五次会议于2015年3月30日以书面形式发出会议通知，于4月10日在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、公司2014年度监事会工作报告。
监事会对公司2014年度有关事项的独立意见：
1、本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。
2、本年度，天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。
4、本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持续经营能力构成重大影响。
5、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制制度的建设及运行情况。
（赞成3票；反对0票；弃权0票）
二、公司2014年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2014年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1）公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所[微博]的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（赞成3票；反对0票；弃权0票）
三、公司2014年度财务决算报告。
（赞成3票；反对0票；弃权0票）
四、公司2014年度利润分配预案。
（赞成3票；反对0票；弃权0票）
监事会同意将以上议案提交公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2015年4月10日
公司代码：600768公司简称：宁波富邦
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