去年最大募资规模银行IPO非上海银行莫属！刚刚在发布2016年年报的同时，上海银行又抛出了规模达200亿元的非公开境内优先股发行计划。
IPO对于上海银行资产规模人扩容效应明显，总资产规模由2015年末的1.45万亿增长至 1.76万亿，增幅达到 21.13%。同时，上海银行的净利润增速也保持在10.04%高位，利差息差持续收窄的当下，盈利能力表现不俗。
上海银行同时公布了年度利润分配预案：以2016年末总股本60.04亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5.00元（含税），并以资本公积每10股转增3股。
资产结构调整显效，不良率略降
支撑上海银行1.76万亿总规模的，是8490.73亿元的客户存款和5540亿元的客户贷款（含垫款）。这两项指标分别较2015年末增长7.11%和3.26%。
与很多同业一样，上海银行的对公业务依然牢牢占据大头，但也在加码零售。该行公司贷款总额达到3596.25亿， 占比由64.23%微升至64.91%；个人贷款总额达1190.98亿，占比由16.12%大幅升至21.5%，资产结构得到优化。
盈利指标来看，该行去年营业收入为344.09亿元，同比增长3.77%；归属于上市公司股东的净利润143.08亿元，同比增长10.04%。
再来剖析一下收入结构：该行的利息净收入出现了2.56%的下滑，由266.82亿下滑至259.98亿元；非息净收入由64.77亿元增长至84.11亿元，上升29.85%。其中，手续费及佣金净收入61.57亿元，同比增长11.77%，在营业收入中的占比为17.89%，同比提升1.28个百分点。
这也说明了上海银行收入结构的进一步优化。还有一个数据是，该行的成本收入比持续下降，去年末达到史上最低22.89%。
上海银行不良余额上升，但不良率下降：不良贷款余额64.98亿元，较期初增加1.28亿元；不良率1.17%，较2015年末的1.19%下降了0.02个百分点。该行风险拨备水平提升，拨备覆盖率为255.50%，较期初提升17.8个百分点。
200亿元优先股开闸
上海银行的资本充足率由2015年末的12.65%，增加0.52个百分点至13.17% 。为了优化资本结构，上海银行决定非公开发行2亿股境内优先股，规模200亿元，以补充其他一级资本。
上海银行列举了三大理由：一顺应银行业监管趋势、满足更高的资本要求；二拓宽资本融资渠道、持续优化资本结构；三支持本行业务稳健发展、实现专业化经营的需要。
其中最重要莫过于第二点，上海银行称尽管已于去年11月通过IPO的方式补充了核心一级资本，但其他一级资本占比仍然偏低，资本成本相对较高，资本结构进一步优化的空间显著。
本次优先股发行完成后，在不发生强制转股触发事件的情况下，上海银行普通股股本不会发生变化，优先股股份总数为不超过2亿股（含2亿股）。根据本次优先股发行方案，如果强制转股条款触发，在优先股按照相关规定转为普通股后，本行普通股股本将相应增加。
今年以来已有5家银行通过非公开发行优先股的方式补充资本，上海银行是第6家。
其中，H股上市银行浙商银行21.75亿美元（约149.89亿元人民币）规模的优先股已在香港联交所上市交易，每股发行价格为20美元，股息率5.45%，总发行股数为10875万股。而同样是H股上市行的重庆银行则将在5月26日的股东大会上审议非公开发行境外优先股预案。
再来是招商银行。该行宣布将在境内外市场非公开发行规模为350亿元的优先股。业绩发布会上，行长田惠宇表示，发行优先股更多的是从战略层面考量，将使三级资本结构更加合理化，同时也充分考虑了股东利益。
还有去年才A股上市的杭州银行和江苏银行。杭州银行将非公开发行不超过 1 亿股的优先股，募集金额不超过 100 亿元人民币；而江苏银行的优先股发行股数和募资规模与上海银行一样，都是不超过2亿股优先股、规模200亿元。
3家银行的优先股发行方案均待监管最后批复。
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责任编辑：白仲平
