证券时报记者 翁健
当代东方(000673)今日披露,计划向8名特定对象定增募资不超过25亿元,布局影视剧产业。其中,11亿元用于收购东阳盟将威影视文化有限公司100%股权。公司股票今起复牌。
根据方案,当代东方拟以10.8元/股的价格,非公开发行股票不超过2.32亿股,募资不超过25亿元。其中,控股股东当代文化将出资14.5亿元认购其中的1.34亿股。
公告显示,当代东方将用募资中的11亿元收购盟将威100%股权,5亿元用于增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目。另外,2.3亿元用于增资子公司当代春晖并投资辽宁数字电视增值业务项目,6.7亿元用于补充流动资金。
资料显示,盟将威主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务,主要产品为电视剧作品及电影作品。2013年实现营业收入2.49亿元、净利润7036.97万元,同比增长均超过14倍。盟将威100%股权评估值为11.3亿元,增值率高达1191%。
另外,盟将威实际控制人作出了业绩承诺:2014年~2016年的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。
当代东方表示,收购盟将威后,将实现在影视剧制作发行业务的布局,而对盟将威的增资将大幅提升盟将威的影视剧制作发行能力。
另外,当代东方称,对当代春晖增资将增强其影视内容采购能力,加强内容制作与编播能力,拓展业务类型和用户数量。盟将威与当代春晖之间的协同效应将增强当代东方整体的盈利能力。
据了解,当代东方上市之后业绩并不理想,2013年实现的净利润仅为226.39万元,同比下降28.16%,并被出具“非标”意见。意见指出,截至2013年底,当代东方累计亏损2.55亿元,主营业务规模较小,财务状况尚未得到根本改善,持续经营能力仍然存在重大不确定性。
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