中国证券网讯(记者 严政)鼎汉技术3月20日晚间发布重组预案,公司拟以非公开发行方式收购海兴电缆100%股权并募集配套资金,交易总价为8.72亿元。公司股票将于3月21日复牌。
根据方案,初步评估,海兴电缆预评值约为7.61亿元,双方协商确定作价不超过7.6亿元。公司拟以每股14.95元的价格,向阮寿国、阮仁义合计发行不超过5083.612万股用于支付上述对价。此外,公司拟向8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金1.12亿元,用于补充公司流动资金,发行股份数量为749.16万股,发行价格同样为14.95元。
据介绍,海兴电缆专门从事机车电缆的研发、生产、销售和服务,其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送。该公司产品能够满足动车组、城轨、地铁、普通机车、客车等多种车辆需求。
财务数据显示,截至2013年末,海兴电缆总资产为3.92亿元,净资产为2.90亿元,其2012年度和2013年度营业收入分别为2.15亿元和1.86亿元,净利润分别为0.85亿元和0.62亿元,主营业务毛利率水平分别为55.76%和55.91%,呈现较强的盈利能力。公告称,该领域的产品具有较高的技术含量,产品毛利率较高。同时,交易对方承诺,海兴电缆2014年至2016度实现的净利润分别不低于7900万元、8400万元、9180万元。
值得一提的是,公司本次定增募集配套资金对象共8人,除海兴电缆原股东阮寿国、阮仁义外,其余6人为公司核心管理层,包括公司董事长及实控人顾庆伟、总裁黎东荣、常务副总裁葛才丰、财务总监及副总裁张雁冰、副总裁王生堂及董秘万卿。其中除了顾庆伟和万卿外,其余核心管理层均目前未持有公司股份。
鼎汉技术表示,本次重组后,公司的产品布局将延伸至机车电缆领域,成为国内动车组(含高铁)、地铁车辆特种电缆的优质供应商,从单纯的“地面产品供应商”转变为“车辆装备供应商”。
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