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新浪财经客户端：新股发审会重启在即 市值配售或互通

　　晓晴

　　3月19日，停牌三月有余的中南重工(002445.SZ)发布重大资产重组预案称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司(大唐辉煌)100%的股权。公告显示，此次大唐辉煌100%股东权益预估值约为10亿元，预估增值率高达105.50%。

　　对中南重工而言，此次交易无疑是一桩跨界大买卖。此前，公司主营业务为工业金属管件的研发、生产和销售，而大唐辉煌则一家电视剧制作公司。

　　值得一提的是，在大唐辉煌40名自然人股东中，众多明星大腕纷纷“潜伏”，欲分羹这个十亿元巨资的并购“蛋糕”。如唐国强、冯远征、陈建斌、王姬、陈小艺等大牌明星均赫然在列。

　　据公司重组预案披露，唐国强、陈建斌、王姬等3位明星均持有大唐辉煌0.3%的股权，而冯远征、陈小艺两人的持股比例均为0.15%。

　　其中，冯远征、陈小艺两人的入股时间为2011年3月左右，其股权转让价格均为1.79元/出资额，两人均认购了10万元出资额。而唐国强、陈建斌、王姬等3位明星的入股时间稍晚，为2011年9月。彼时，上述3位明星的认购价也提高到了3.46元/出资额，每人出资69.20万元各认购了20万份出资额。

　　不过，在公司重组预案抛出前，公司股票二级市场走势表现颇为抢眼。当天，有投资者表示，在公司停牌前的半年时间里，公司股票走势强劲，中间不断放量突破关键位置，特别是去年12月11日停牌那天，明显有扫货行为，当天大涨7.08%至9.38元。那么，公司利好消息出台前，是否存在内幕交易呢？

　　对此，公司证券部人士给予了明确否认。“公司不存在内幕交易。任何有关内幕交易的行为都会受到监管部门的严重惩罚。”该人士称。

　　据公司重组预案披露，在这起10亿巨资收购案中，公司采取的是现金加股份的方式进行。其中，公司拟向特定对象王辉等40名自然人以及佳禾金辉、杭州安泰、杭州文广、博大环球以发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的大唐辉煌69.53%的股权。其中，以约17382.79万元的现金方式支付交易对价的25%，以发行股份约6092.09万股支付交易对价的75%。

　　此外，公司拟向特定对象中植资本、嘉诚资本以发行股份方式购买其持有的大唐辉煌30.47%的股权，总计约3559.45万股，发行价格为均为每股8.56元。在配套募集资金方面，公司拟向常州京控发行股份募集配套资金不超过17382.79万元，以用于现金支付。

　　对此，安信证券一位分析师表示，中南重工10亿收购大唐辉煌100%股权，按照2013、2014年实现净利润6632万元、10500万元计算，对应估值分别为15倍和9.5倍。

　　该分析师称，目前，工作室模式已经成为电视剧公司持续扩大产能的常用模式。该公司已组建了包括王姬、李和伟在内的5个电视剧工作室，并会和业内其他制作公司和电视台合作开发项目。

　　截至目前，该公司旗下拥有60多名签约艺人，公司获得发行许可的电视剧规模从2010年的1部29集，迅速扩张到2012年的8部251集，2014年投拍并取得发行许可证的电视剧有望达到10部以上。

　　“在大唐辉煌年产10部的当前阶段，依靠这种模式结合艺人经纪业务，未来两年还能保持一定的成长性。公司估值料还有一定的上升空间。”该分析师认为。

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