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新浪财经客户端：新股发审会重启在即 市值配售或互通

　　每经记者 唐强 宋戈

　　自2013年以来，影视板块无疑是A股的一大亮点，除了华谊兄弟、光线传媒等正宗影视企业频频并购外，熊猫烟花、北京旅游等公司也将触角伸向了这一炙手可热的市场。

　　如今，中南重工(002445)也加入了影视行业的跨界并购浪潮。中南重工今日公告称，拟定增10亿元收购大唐辉煌传媒股份有限公司 (以下简称大唐辉煌)100%股权；公司股票将于今日复牌。

　　跨界进军文化产业

　　经初步预估，以2013年12月31日为评估基准日，大唐辉煌股东权益的预估值约为10亿元，而双方敲定此次交易对价即为10亿元。

　　根据预案，中南重工拟以每股8.56元的价格，向大唐辉煌原股东王辉、中植资本等合计发行不超过9651.54万股，并以现金方式支付约1.74亿元；另拟以8.56元/股的价格，向常州京控发行股份募集配套资金不超过1.74亿元，用于支付现金对价，发行数量合计不超过2030.70万股。

　　资料显示，大唐辉煌成立于2004年，主营业务为电视剧制作、发行及其衍生业务，其股东包括唐国强、陈建斌等知名演员。

　　截至2013年12月31日，大唐辉煌投资制作的电视剧共计24部753集，其作品包括《幸福向前走》、《火线三兄弟》等热播连续剧。截至2013年末，大唐辉煌总资产为6.47亿元，2011~2013年度营业收入分别为1.70亿元、2.05亿元和2.23亿元；净利润分别为5500万元、6211万元和6632万元。

　　为了防止业绩变脸，交易对方承诺，交易标的2014~2016年扣非净利润将分别不低于9450万元、1.17亿元和1.44亿元。《每日经济新闻》记者注意到，此次并购方案将业绩承诺作为交易对方主要股东王辉、周莹、王金股份解禁的前提。

　　中南重工表示，收购完成后，公司将实现从单一的工业金属管件及压力容器制造，向先进生产制造与文化传媒产业并行的 “双主业”转变，多元化发展战略初步实现。

　　中植资本突击入股

　　《每日经济新闻》记者注意到，中南重工上述交易不仅将导致主营业务的转变，就连其股权结构也将出现重大变革。

　　在此次交易前，中南集团持有上市公司1.42亿股股票，持股比例为56.10%，为上市公司控股股东。其中，陈少忠持有中南集团99.17%股份，为上市公司实际控制人。

　　但在交易募集配套资金环节，常州京控拟以现金认购上市公司非公开发行的约2030.70万股股票。该公司刚刚成立于2013年12月，目前尚无具体经营业务，中植资本持有其100%股权；同时，中南集团还拟向中植资本转让1751.55万股上市公司股份。

　　因此在交易及已发行股份转让完成后，中南集团将持有上市公司约1.24亿股股票，持股比例缩水至33.59%。相对应的是，中植资本、常州京控将合计持有中南重工约6742万股股票，持股比例将达到18.27%，中植资本将升至第二大股东。

　　资料显示，2013年7月，大唐辉煌以7.97元/股的价格进行非公开发行，中植资本耗资1.9亿元认购2384万股，持股比例为25%。如上述交易完成，中植资本在数月时间内便可获利约6000万元，考虑到市场对影视概念的热捧，未来其收益可能还会有更大上升空间。

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