57只新股中，中信证券仅承销了1单，但获得承销保荐费用1.2亿元，与国信、招商一并跻身前三

　　■本报记者 李 文

　　新股上市，券商能通过打新获得收益，而IPO承销与保荐费用对于券商投行部门来说，更可谓是“久旱逢甘霖”。

　　截至7月14日，今年以来，已经发行上市的57只新股涉及32家保荐机构，32家券商共计获得承销保荐费用18.7亿元，国信证券以2.2亿元居首。

　　虽然，目前多数券商对于债券承销业务的热度不减，然而在首发项目和增发项目方面，券商们却各有侧重。比如，海通证券今年以来首发项目承销收入为3983.65万元，而其增发项目承销收入达到3.2亿元；也有相反的例子，比如国信证券，其首发承销业务收入达到2.2亿元，增发项目承销收入仅为4516.7万元。

　　承销新股捞金18.7亿元

　　国信2.2亿元居首

　　截至7月14日，今年以来，32家参与IPO项目承销的券商共计获得承销与保荐费用18.7亿元。实际上，从上半年券商业绩来说，不少上市券商已经公布了业绩预增公告，这部分承销保荐费用的贡献功不可没。

　　到目前为止，今年以来，承销首发项目收入最高的是国信证券，为2.2亿元；其次是招商证券，为2.1亿元；中信证券以1.2亿元位居第三位。

　　这部分收入是承销IPO单数基本成正比。具体来看，目前上市的新股中，国信证券承销了8单，承销数量在32家券商中是最多的。其次是招商证券[微博]，数据达到了5单；另外，广发证券、民生证券、中信建投的承销家数均达到4单。

　　今年上市的新股中，中信证券仅承销了1家，是海天味业。即便如此，中信证券获得的承销保荐费用依旧能跻身前三，市场份额达到6.42%。中信建投、民生证券、广发证券首发承销与保荐费用依次位居第四至第六位，获得收入均超过9000万元。

　　值得一提的是，有业内人士认为，发行注册制将增加券商投行收入。长江证券研报称，客户资源将决定证券公司未来业务开展的深度和广度，在注册制的环境下，证券发行高度市场化，拥有雄厚客户资源的券商将具有较强的定价权和销售能力。

　　海通、国信主承销业务

　　首发、增发各有侧重

　　如果从主承销收入合计方面来看(主要统计了首发、增发、配股、部分可转债发行贡献的收入)，海通证券遥遥领先，达到3.5亿元。其中，首发项目贡献收入3983.65万元，增发项目贡献收入3.2亿元。与海通证券情况类似的还有国金证券，主承销收入1亿元，排名第14位，首发承销收入为2298.5万元，增发承销收入为8035万元。

　　在今年以来的上市新股中，海通证券承销了2单，分别是易事特和炬华科技。

　　排名第二的是中信建投证券，今年以来主承销收入为2.9亿元。其中，首发承销收入为1亿元，增发项目贡献收入1.9亿元，虽然增发项目的贡献量依旧是相对较大的部分，但是两者之间的并不似海通证券那样差距悬殊。

　　排名第三的是国信证券，达到2.7亿元。从数据上看，在主承销收入构成方面，国信证券与海通证券正好相反，首发承销收入占主承销收入的绝大部分。具体来看，首发承销收入达到2.2亿元，增发项目贡献收入4516.7万元。民生证券也是如此，其主承销收入为1.1亿元，排名第13位，其中首发承销收入达到9574.6万元。

　　不过，在今年以来主承销业务有收获的51家券商中，19家券商的主承销收入来源主要是承销增发项目，申银万国[微博]、银河证券、长城证券、瑞信方正、摩根大通、财通证券、广州证券等包括在内。

　　其中，申银万国、银河证券、长城证券、高盛高华、中航证券、国开证券、华融证券等16家券商的主承销业务收入全部来自承销增发项目所得。

　　如果加上债券承销所得的承销与保荐费用，券商今年以来投行业务收入还将增加。同花顺iFinD数据显示，今年以来有79家券商参与债券承销，实际募资共计8728.5亿元，按照1%的承销费率计算，券商共计获得承销与保荐费用87.3亿元。在债券承销家数方面，中信证券、国开证券、中信建投位居前三，分别获得承销与保荐费用10.6亿元、8亿元、5.4亿元。

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