新浪财经讯 3月17日下午消息，国泰君安（601211.SH）将于4月11日在港交所挂牌，成为第十家A+H股上市中资券商。是次公开发行已经锁定6名基石投资者，预计至少募得资金160亿港元，使国泰君安资本规模超越海通证券，逼近行业龙头中信证券。
国泰君安今天起开始路演，据悉，本次拟发行股数10.4亿股，占发行后总股数的12%，国际配售占总发行股数95%，香港配售5%，超额配售权15%，即1.56亿H股。定价为每股15.84元港币，股份代码2611。定价日为3月31日，预计在4月11日开始在香港交易所买卖。
董事长杨德红表示，定价综合了各大券商对国泰君安2017年业绩的预测，每股15.84港元的定价相当于2017年预测P/B的1.08倍，2017年预测P/E不到11倍。对比前五大香港上市中资券商在上周五的收盘价，P/B有大约10%的折让，P/E有15%左右的折让。
然而，每股15.84港元的定价，相比上周五国泰君安A股收盘价折让约25%。杨德红解释称，管理层对标了行业内前五大的公司在香港那个市场的价格作为基准，按照惯例要有一些折扣才能吸引到投资者。
是次招股已锁定6名基石投资者，包括私募公司Apax旗下Diamond Acquisition CoSARL、茂盛控股（22.HK）主席伦耀基的私人投资公司WinlandFoundation、交银国际投资、工银私人银行环球投资基金、东海东京证券以及大成国际资产管理，合共认购5.98亿美元股份，控股股东国际集团将认购1.52亿股H股，第二大股东深圳控股将认购相应股份以维持目前控股比例8.18%。
高盛、国泰君安国际、美银美林、浦银国际将作为联席保荐人。扣除承销开支、佣金等费用后，估计所得款项净额为160.4亿港元，若超额配售权全部行使，则约184.6亿港元。
募得资金中，有30%将用于发展机构金融业务及提升综合金融服务能力，20%用于发展个人业务，15%用于投资管理业务，15%用于发展国际业务，其余10%用于其他业务。
海外布局方面，副总裁朱健表示，国际业务未来将致力于满足境内客户跨境投资、交易的需求。“近年来我们的境内客户有很强的发展全球业务的需求，目前主要通过国泰君安国际（1788.HK）发展，但是只在香港布局时不够的，未来要进军新的市场，完成全球布局。”
他续指，未来肯定会进军欧美市场，不排除会通过并购海外资产，但更多还是是希望通过合作来完成海外市场的布局。
本次招股后，国泰君安的资本实力将超过海通证券，逼近行业龙头中信证券。截至2016年底的净资本排名，国泰君安排在中信和海通后，位列第三。被问到是否有信心冲击中信证券的龙头地位，杨德红说，很难回答是否能超过中信证券，国泰君安只想做好自己。（新浪财经闫隆迈、彭琳发自香港）
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