07月30日国信证券研究所晨会纪要

　　【行业和公司】

　　亿城股份(000616)—维持“推荐”评级：07 年业绩增长将超过100%

　　岳阳纸业(600963)—维持“推荐”评级：自产林木盈利能力再超预期，

　　收购湘纸提升价值但非最优选择

　　国药股份(600511)—维持“谨慎推荐”评级：细分领域的渠道王者

　　长江电力(600900)—维持“谨慎推荐”评级：中报业绩符合预期、期待下半年惊喜

　　（详细研究报告请见附件）