大盘参考

　　上周，沪深主板和中小板三大指数齐创新高，但多方上攻力度明显减弱，多空态度非常谨慎，本周仍然是方向选择关键期。本周A股资金面将再次迎来挑战。一是国泰君安为首的23只新股集中申购，冻资规模预计将超过6.7万亿。二是监管层严堵场外配资。在资金面压力较大、端午小长假来临等短期因素影响下，预计大盘将维持震荡整固格局，而对于热点的把握将成为短期关注重点。

　　要闻解读

　　北京党政机关或迁通州 京津冀一体化掀高潮

　　据香港文汇报13日报道，权威渠道证实，北京市四套班子将在今年国庆节前全部迁往通州区，具体搬迁方案即将公布。此后包括央企、医院、大学迁出核心 区，京津同城化管理等重大规划或将启动。另据北京日报14日报道，13日北京市委常委召开会议，研究北京推动京津冀协同发展2015年工作要点，提出牢牢 把握首都城市战略定位，有序疏解非首都功能，在推动区域协同发展中实现首都更好发展。

　　点评：13日，北京市全市领导干部会上已对《京津冀协同发展纲要》进行了传达学习，预计很快将对外公布。同时，港媒报道涉及的外迁通州，也符合此前 “一个中心、一个副中心 和若干个微中心”的新表述。可关注中国武夷(000797)、廊坊发展(600149)、唐山港(601000)等。

　　我国积极推动全球气候谈判 节能减排政策有望加码

　　12日，李克强总理主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，研究提交《联合国[微博]气候变化框架公约》缔约方会议的中国国家自主贡献文件， 并作重要讲话。他指出，中国将按照2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰的目标，继续积极主动加大节能减排力度，大幅降低单位国内生产总值 二氧化碳排放量，进一步提高非化石能源占一次能源消费比重和森林蓄积量。

　　点评：节能减排和应对气候变化是今年政府工作报告的重要内容，正迎来政策密集扶持期。可关注天壕节能(300332)、中原环保 (000544)。此外，光伏、风能、核电产业链也长期受益于能源结构调整。

　　行业机会

　　江苏银行上市在即 参股公司将享受股权增值 

　　12日晚间，证监会[微博]网站更新了江苏银行IPO招股说明书的预先披露稿。江苏银行拟发行不超过25.975亿股，去年每股收益0.84元，每股净资产5.4元。 

　　点评：从中国核电 、国泰君安的先例看，二者从更新预披露材料到正式申购的间隔时间仅一个月左右，预计江苏银行也有望快速发行。此类大盘新股往往会对二级市场上的“影子股”带来积极影响：参股国泰君安的深圳能源、大众交通近期持续上涨；与中国核电具有相似业务的浙能电力也曾连续涨停。统计显示，华西股份(000936)、黑牡丹(600510)、宏图高科(600122)、江苏吴中(600200)分别持有江苏银行2.49亿股、1.1亿股、1亿股、0.52亿股。 

　　电改关键配套文件将出 区域电力龙头率先受益

　　据媒体报道，近期国家发改委召集了电网、电力等企业，讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见(意见征求稿)》。该文件由国家发改委经济体制综合改革司牵头编制，是此轮电改中关注度最高的配套文件。据了解，经过讨论并完善修改后，文件将很快公布。12日，继深圳后，国家发改委又批复了蒙西电网输配电价改革试点方案。

　　业内预计，售电侧改革将在今明两年选择2-3个省份进行试点，以特高压 以及大用户直购电为切入点，试点省市则从内蒙古、深圳等已获批的7个输配电改革试点地区中选取。业内普遍认为，售电侧放开有望成为本轮电改的最大红利，率先进行试点省份的地方发电企业将成为最具竞争力的售电主体，受益明显。如内蒙华电(600863)、皖能电力(000543)、湖北能源(000883)等。

　　媒体聚焦机器人产业 行业十三五规划有望年内完成 

　　13日央视新闻联播头条报道机器人产业发展，指出到2017年我国工业机器人数量将超过世界其他国家，在人力成本上升等因素推动下，国内机器人市场将迎来巨大需求。另据工信部副部长近日表示，机器人产业十三五规划计划今年10月底完成。 

　　点评：机器人作为中国制造2025 的十大重点工程之一，已受到各地方政府大力推进。据机构测算，至2020年，国内机器人主体及系统产值将达到1000亿元。公司方面，大族激光(002008)最新公告拟定增 募资52亿元，投向机器人自动化装备等项目；佳士科技(300193)旗下成都佳士已在焊接机器人领域取得实质性进展，所研制机器人样机已经小批量投产并应用于客户生产现场；亚威股份(002559)与全球机器人龙头库卡合作，进军多关节机器人制造领域，目前已进行批量生产。 

　　公安部推动国产芯片 在身份识别领域应用

　　据相关媒体报道，公安部正在确定某省份测试开发出来的无线射频识别芯片，意在推动在敏感领域降低对外国技术依赖。据悉，中国将尝试在护照和身份证中植入国内制造的芯片，考虑取代目前从国外公司买入的芯片。

　　点评：个人身份信息是国家信息安全 的重要组成部分，鉴于个人信息的重要性和敏感性，在自主可控的信息安全方针下，身份识别领域的国产化进程有望加速。可关注同方国芯(002049)、大唐电信(600198)、国民技术(300077)等。

　　中国卫星导航与多国签署推广合作协议

　　“亚太位置服务与智慧城市 产业技术创新战略联盟”在近日召开的第三届南博会上与来自老挝、缅甸、印尼、孟加拉、斯里兰卡、马尔代夫等多个国家的高校、企业签署推广合作协议。这意味着作为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的中国，将自行研制的“北斗 星卫星导航系统”服务“一带一路 ”的步伐迈向了南亚、东南亚国家。

　　点评：目前，中国北斗产业 已初步形成完整产业链条。政策的扶持和订单的加速落地，以及信息安全 加快去IOE 进程，北斗行业将迎来业绩释放期。权威预计，我国卫星导航与位置服务产业2015年产值将达2000亿元规模，年均复合增长率为38%，2020年产值按照14.87%的复合增长率，或突破4000亿元。未来两年北斗相关产业将进入高速成长期。上市公司中，华力创通(300045)多模导航型基带芯片 ，完善了北斗卫星导航民用产品线，大幅降低了北斗卫星导航定位产品在各类行业市场的技术门槛和应用成本。海格通信(002465)是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商，是行业内第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家。

　　钢铁工业转型发展行动计划即将出台

　　《钢铁工业转型发展行动计划 (2015-2017)》即将出台，该计划的目标是：压缩我国8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾；建立2-3家智能示范工厂，提升行业两化融合水平；将钢铁企业数量控制在300家左右，推进优势企业强强联合，推进区域企业重组整合。

　　点评：我国钢铁产能严重过程，产品技术含量低。未来十年要进一步组织结构优化调整，加快兼并重组步伐。淘汰落后钢材产品，鼓励钢铁企业进行实质性联 合重组，支持优势钢铁企业强强联合。相关大型钢企有望受益，可关注包钢股份(600010)、酒钢宏兴(600307)、河北钢铁(000709)、八一钢铁(600581)、方大特钢(600507)等。

　　公告掘金 

　　德豪润达拟募资45亿元拓展LED业务

　　德豪润达(002005)拟以不低于11.89元/股非公开发行不超过3.78亿股，募资不超过45亿元，用于LED倒装芯片 项目、LED芯片级封装项目及补充流动资金。

　　点评：募投项目的实施将完善公司生产能力布局，实现LED芯片、封装的产业升级，提高公司未来在LED市场份额及话语权，有利于公司巩固行业地位、提升市场占有率、提高盈利水平。

　　瑞丰光电并购玲涛光电 延伸产业链 

　　瑞丰光电(300241)拟以发行股份及支付现金方式购买玲涛光电85%股权，交易价格2亿元。同时，公司拟向TCL[微博]、员工持股计划 等配套募资2亿元。上述发行价格均为11.56元每股。 

　　玲涛光电从事背光源LED 产品封装的制售。交易对方承诺，玲涛光电2015年-2017年净利润合计不低于9000万元。 

　　金鹰股份16亿转型新能源汽车行业 

　　金鹰股份(600232)拟向控股股东金鹰集团、金鹰股份第1期员工持股计划等，以6.33元每股，定增2.53亿股，募资16亿元，将用于新能源汽车 动力电池项目、新能源汽车动力总成项目以及补充流动资金。 

　　金鹰股份现主营纺织、食品机械的制售，行业增速放缓，进入新能源汽车产业领域，意图实现公司产业的战略调整。 

　　明家科技推组合并购强化移动营销 

　　明家科技(300242)拟以定增加付现方式，分别作价10亿元收购微赢互动100%股权，作价3.3亿元收购云时空89%股权至全资控股；同时向上银基金资管计划定增配套募资4.9亿元。其中，购买资产的定增发 行价为34.9元每股，配套募资定增发行价38.04元每股。 

　　微赢互动主营移动互联网 广告业务，2015-2017年承诺扣非净利分别达7150万、9330万、1.2亿元。云时空主营移动广告推广，2015-2017年承诺扣非净利分别达3000万、3900万、5070万元。 

　　东方金钰募资逾80亿 拓展珠宝金融产业链 

　　东方金钰(600086)拟以25.86元每股，定增3.1亿股，募资80亿元，投向“互联网+ ”珠宝产业综合服务平台项目、设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司、对深圳市鼎泰典当行有限公司增资、设立云南东方金钰资本管理有限公司以及偿还金融机构贷款。 

　　网宿科技定增36亿加码云项目 嵌入员工持股计划 

　　网宿科技(300017)拟以43.95元每股，向兴证资管、九泰基金、博时基金[微博]、平安资管、泰康资管等发行8191万股，募资36亿元，全部用于投资社区云项目、海外CDN项目和云安全项目。其中，兴证资管拟设立的定向资管委托人为公司第1期员工持股计划。 

　　联明股份进入供应链管理领域

　　联明股份(603006)公告称，拟向控股股东联明投资以35.53元/股定向增发1455.11万股，收购联明投资所持有的晨通物流100%股权。晨通物流是一家为汽车 整车制造商、零部件供应商提供专业供应链管理服务的智慧物流服务提供商。

　　点评：在揽入晨通物流之后，联明股份将拓展供应链管理业务。本次交易完成后，联明股份将形成以汽车零部件 开发及生产为核心、汽车零部件供应链管理为辅助的业务体系，公司为汽车整车 制造商提供综合服务的能力显著提升。

　　银河电子23.6亿投向新能源车充电设备 

　　银河电子(002519)拟以14.87元每股(除权除息后)向杨晓玲、西藏瑞华、银河1号-2号等定增募资23.6亿元，投向基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目、新能源汽车关键部件产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目和研发中心建设项目。认购者中，杨晓玲为公司副董事长张红配偶，银河1号则是员工持股计划，银河2号为控股股东认购的资管计划。 

　　会稽山逾18亿收购两家酒企 扩产黄酒 

　　会稽山(601579)拟以13.86元每股，定增1.3亿股，募资18.02亿元，投建年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权，以及补充流动资金及偿贷。控股股东静功集团、会稽山第一期员工持股计划等参与定增。   

　　安科生物携手博生吉 开展细胞免疫治疗合作

　　安科生物(300009)与博生吉医药科技(苏州)有限公司就开展细胞免疫治疗合作，于2015年6月12日签署了合作框架协议。CAR-T细胞治疗 技术被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。

　　点评：此次与博生吉公司的战略合作，将丰富公司的产品线，提升公司在生物医药 领域的核心竞争力。

　　业绩报告

　　巴安水务上半年净利预增80%-100%

　　高送转 

　　海印股份半年报 拟10转1送9派1元

　　增持 减持

　　海达股份控股股东减持4.94%股份

　　帝龙新材实际控制人减持2.12%股份

　　佛慈制药控股股东减持1.96%股份

　　精锻科技控股股东减持1.85%股份

　　和顺电气控股股东减持1.8%股份

　　中航 三鑫大股东一致人减持1.52%股份

　　雪迪龙实际控制人减持1%股份

　　国元证券遭股东累计减持1980万股

　　青松建化遭海螺水泥减持5%股份

　　戴维医疗实控人多次减持 套现约6.3亿

　　天沃科技控股股东拟减持至多10.76%股份

　　天舟文化控股股东拟至多减持8.29%股份

　　全通教育上市前股东减持150万股

　　华平股份大股东一致人拟至多减持3.79%股份

　　泰尔重工控股股东累计减持5%股份

　　我武生物股东东方富海拟“清仓”减持

　　海翔药业实控人拟未来半年减持不超7%股份

　　北方股份控股股东累计减持1.82%股份

　　南京新百遭商旅集团累计减持1%股份

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