新浪财经早报：5月4日重磅消息汇总
大盘参考
牛市的三个宏观驱动力有一定的量变，但还没有发生质变，即房地产下滑背景下的居民资产重配、政府信用收缩背景下的银行资产重配和经济下行背景下的货币宽松，尤其是第一个和第三个因素较为确定。一个好的直接融资市场才是利用货币政策支持实体经济更可靠的办法。由此判断，宏观当局在降低市场风险条件下，会进一步活跃股票市场。市场可能短期休整，但中期来看，一个“熊”市倒下去，千万个“牛”市站起来。
要闻解读
京津冀协同发展规划纲要获批 相关公司受益
4月30日，习近平主持召开中共中央政治局会议，会议了分析研究当前经济形势和经济工作，审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，促进区域协调发展，形成新增长极。要在京津冀交通一体化 、生态 环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。
据测算，京津冀一体化 未来6年需要投入42万亿元，这将给当地房地产 、港口物流、基建等板块带来巨大的机会。河北定位于承接首都产业功能转移和京津科技成果转化，经济面临巨大的提升空间，可关注荣盛发展(002146)、唐山港(601000)等。天津定位是优化发展高端装备 、电子信息等先进制造业，可关注天保基建(000965)等。
稳增长有望再加码 地下管廊纳入工具箱
30日召开的中央政策局会议强调，“高度重视经济下行压力”、“积极的财政政策要增加公共支出”、“要注重发挥投资的关键作用”。在房地产下滑的背景下，基建成为稳增长的主力，基建加码的措施将不断实施。
其中，地下综合 管廊集成城市供气 、供热、管水、燃气 、污水回收处理、通信、电视、专用线路等一系列地下空间 城市基础设施。我国地下管廊的建设同发达国家相比还存在很大差距，党中央和国务院高度重视地下管廊的建设，习主席和李总理曾多次提出要加快地下管网的建设。
据有关报道，城市综合管廊工程技术规范将于今年5月底出台，为综合管廊建设提供依据，各地地下管网改造也将随之加快，直接拉动投资近2万亿。A股中，纳川股份(300198)经过在管材 业务方面多年布局，已经成为国内唯一的供水、给水和排水 综合供应商；苏交科(300284)子公司的地下管网和给排水设计能力在国内处于领先地位；隧道股份(600820)在地下盾构等业务上有很强的竞争力，2014年地下业务收入占比52%。
京津冀顶层设计获通过 交通等领域率先突破
中央政治局4月30日召开会议，审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。会议要求，要探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，形成新增长极；要在京津冀交通一体化 、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。
点评：在几项重点领域中，交通一体化推进的速度最为迅速，京津冀城际铁路投资有限公司已完成工商登记，首都新机场和一系列高速公路项目也在建设中，这将直接带动当地基建投资。据财政部此前测算，京津冀一体化 未来6年需要投入42万亿元。河北钢铁(000709)、金隅股份(601992)等京津冀建材龙头将从中受益。巨力索具(002342)近日也在互动平台表示，其产品在交通工程中得到广泛应用。
行业机会
巴菲特青睐汽车经销商 万亿元汽车后市场开启
在5月2日召开的伯克希尔股东大会上，巴菲特表示未来将收购更多汽车经销商。去年伯克希尔哈撒韦收购了美国第五大汽车经销商Van Tuyl。巴菲特还表示，极低利率令美股显得非常便宜，未来两三年继续看好美股和A股。
点评：一年一度的伯克希尔股东大会备受瞩目，巴菲特概念股也对A股市场影响颇大。机构认为，国内汽车市场销量两位数的高增长时代已经过去，但过亿的汽车保有量将使汽车后市场进入旺盛增长期，预计达到万亿元规模。A股公司方面，德联集团(002666)正大规模建设2S连锁店，今年3月在接受调研时透露年内将签约2万家汽车维修店；金固股份(002488)子公司特维轮致力于汽车后市场，已有加盟店近600家。
中资参与俄罗斯首条高铁项目设计 海外铁路基建 市场广阔
综合媒体消息，俄罗斯首条高速铁路莫斯科至喀山段高铁的项目设计方已经通过公开招标确定，由中俄企业共同组成的联营体中标，中国中铁(601390)旗下二院工程集团是这个中俄联营体中的一方。
点评：此举意味着俄罗斯高铁市场向中资开放，俄罗斯高铁市场发展前景广阔。根据俄罗斯2030年前的铁路交通发展战略，俄罗斯计划建设两万公里的新铁路，其中包括五千公里的高速铁路。另外，亚洲、非洲等不少国家都计划要修建高铁，中国铁建(601186)近日中标尼日利亚城际铁路35亿美元合同。
特斯拉[微博]发布储能电池新品 能源互联网加速行业发展
4月30日特斯拉发布储能电池新产品，其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall，是一个可充电 的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能 发电，并在断电的时候提供电力保障。
点评：目前我国正在编制储能产业十三五规划，随着能源互联网的发展，储能技术 将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车 等多种用电端出现的情况下，储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面，科华恒盛(002335)主营UPS电源 ，旗下电动汽车 充电用储能装置已出口美国；阳光电源(300274)已与三星[微博] SDI合作建设锂离子储能电池项目，并积极布局光伏电站市场。
橡胶行业供需矛盾正在改善
近期此前被视为压制胶价关键因素的产胶国高库存出现转机。俄罗斯表态，2016年将从泰国购买至少8万吨橡胶，数量超过2015年计划购买量的四倍，这可在很大程度上缓解产胶国的高库存现状。另外，产胶国也在努力增强自身的消化能力。据悉，印尼打算通过基建来拉动下游产业发展，推动天然橡胶需求，预计2015年起每年将消耗10万吨天然橡胶。同时，印尼橡胶协会近日向印尼商务部正式寄送了旗下六家最大的橡胶生产企业中止向贸易商销售货物的函件，以支持橡胶价格。上述六家企业年橡胶加工能力达到225.4万吨，占印尼年产量的73%。
另外，合成橡胶方面，随着国际油价筑底反弹，下游化工品价格也水涨船高。海外丁二烯 价格稳步上扬，进而带动国内丁二烯价格大幅走高。除成本端因素，石化 厂在5、6月会进行大量装置的检修，也令合成胶价格因供应端趋紧而走高。
在流动性盛宴之下，配合积极改善的供需格局以及强势的合成胶价格，阶段投资橡胶股的机会已经来临。看好生产溴化丁基橡胶 的浙江龙盛(600352)、占全国橡胶种植近30%的海南 橡胶(601118)、拥有7万吨的橡胶产能的中化国际(600500)。
环保行业再迎历史性发展机遇
“4.30”中央政治局会议对宏观经济出现了新的判断，并传递出“宏观调控稳增长打头，拉投资是头号办法”的信号。在经济增长转型 的背景下，公共服务、资源环境、生态
建设、基础设施等重点领域未来的投资加力值得期待。其中，环保领域投资最值得关注。据测算，环保产业的产业领域宽、产业链条长、需求拉动效应明显，对相关产业的带动作用可以达到1∶5。它不仅可以推动GDP的增长，也是调结构、转方式的必由之路。2015年是“十二五”末年，环保投资将同比大幅增加。专家估计，2015年我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元。随着环境控制标准变得更加严格，未来5至10年将是环保产业发展的黄金 投资期。
上市公司方面，随着PPP 模式的大力推广，上市公司新签订单 有望大幅增加。基于此判断，建议重点关注天壕节能(300332)、碧水源(300070)、万邦达(300055)、兴源环境(300266)、启源装备 (300140)。
公告掘金
天保重装拟定增收购美国环保公司
天保重装(300362)拟以26.58元每股向公司实际控制人邓亲华等定增募资10亿元，其中4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房产100%股权，其余用于偿债和补充流动资金。本次收购将分两步走：先由公司与东证融成共同发起投资基金接手标的公司股权；再由公司从该投资基金完成受让。
美国圣骑士是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商，业务包括污水污泥处理处置设备的制售维修以及河道湖泊的环保清淤。2014年净利1981万元，预测2015至2017年净利润将不低于651万美元、705万美元、750万美元。
吉峰农机收购吉林康达 完善产业链
吉峰农机(300022)拟以发行股份加支付 现金方式，以交易金额1.88亿元，购买吉林康达85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权。据方案，定增底价为7.88元每股，拟发行2284万股。预计吉林康达2015年至2017年扣非净利分别为2488万元、2511万元、2513万元。
吉峰农机以农业 机械的流通为主业，而吉林康达以专业的农业机械制售为主营，主要产品为玉米免耕播种机和深松整地机，与吉峰农机主业构成上下游关系。
华宇软件收购万户网络 全控华宇金信
华宇软件(300271)将以3.2亿元收购万户网络100%股权。万户网络是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商，针对2015年度至2017年度承诺的税后净利润分别为2300万元、2990万元、3887万元。
华宇软件还拟以定增及支付现金方式收购华宇金信剩余49%股权，从而实现全资控股。交易价格1.84亿元，定增发行价28.15元(除权后)。华宇金信是面向各级政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案，协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监管平台，预计2015年至2017年净利分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。
长亮科技收购金融IT服务 商合度云天
长亮科技(300348)拟发行股份及支付现金的方式收购合度云天北京信息科技有限公司100%股权，交易价格1.16亿元，预估增值率为585%。拟以71.93元每股发行70万股。同时，公司拟98.24元每股募集配套资金1.16亿元，用于部分现金对价、建设标的公司募投项目、补充营运资金。
合度云天主营是为金融机构提供IT系统解决方案与服务，在银行等金融机构财务与管理会计系统领域具竞争优势。交易对方承诺合度云天2015年和2016年经审计的累计税后净利不低于2400万元。
浪潮信息拟募资27亿元加码主业
浪潮信息(000977)拟非公开发行股票募资27亿元，其中12亿元用于收购山东超越工控机及全国产系统业务资产，其余将用于云服务 器研发与产业化项目、高端存储系统研发与产业化项目、自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目以及补充流动资金项目。
点评：本次发行及收购完成后，山东超越的工控机及全国产系统业务将整合进入公司，公司将实现核心业务多元化发展，进一步提升公司的技术研发实力和自主创新能力，增强公司的核心竞争力。
王府井(600859)拟收购黑龙江万泰房地产开发 集团持有的哈尔滨玺鼎泰公司51%股权，并通过玺鼎泰公司建设运营哈尔滨群力文化广场二期物业，收购总价3.84亿元。
吉峰农机 (300022)拟通过发行股份及支付 现金的方式购买吉林康达85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权，标的预估值为1.88亿元。吉林康达的主营业务为玉米 免耕播种机和深松整地机的制造和销售，与吉峰农机为上下游关系。
炬华科技(300360)成为国家电 网公司2015年第一批电能表及用电信 息采集设备招标采购-推荐的中标候选人，公司本次预中标共14个包，合计总数量147.3万只，总金额约3.62亿元，约占公司2014年度营收的36.63%。
华宇软件(300271)拟以发行股份及支付现金的方式共计1.84亿元购买华宇金信49%股权，交易完成后，公司将持有华宇金信100%股权。另外，华宇软件还将以3.2亿元收购万户网络100%股权。
长亮科技(300348)拟通过发行股份及支付现金的方式购买合度云天100%股权，标的预估值为1.18亿元。合度云天主要为金融机构提供信息化 建设专业咨询及系统解决方案，业务涵盖财务会计信息系统、管理会计信息系统等领域的咨询、实施以及运维服务。
常铝股份(002160)拟7.88元/股非公开发行1.62亿股，募资12.8亿元，其中5亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。
增持减持
新大新材董事宋贺臣减持1200万股
天泽信息股东陈进减持173万股
电子城控股股东累计减持逾5%股份
抚顺特钢 控股股东减持2.74%股份
科新机电两位实控人累计减持230万股
金力泰实控人半年内拟减持至多9.17%股份
盛通股份控股股东减持公司1.3%股份
中粮地产遭控股股东再度减持 套现2.45亿
金鸿能源遭股东减持700万股
江淮动力遭控股股东及其一致行动人减持5%股份
国际实业遭大股东减持 持股比低于30%
*ST夏利遭股东减持2000万股
蓝鼎控股遭仙桃市国资营运中心清仓减持
四川九洲获公司董监高及九华投资增持
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