8月1日十八大机构推荐黑马股

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　申华控股 参股广发银行 增值潜力大

　　近日全球股市的调整并未影响国内A股的牛市步伐，周一开盘后沪综指强势走高，将4400点关口轻松踏在脚下，并创出4450点新高，如此强悍走势为近期罕见，其强势走牛格局也吸引了资金蜂拥入场。

　　在热钱进场的同时，个股活跃度得以快速提升，许多踏空资金纷纷流向超跌低价股，其中围绕股权增值题材的品种将具备持续走牛的生命力。申华控股(600653)巨资参股广发银行，短期超跌反弹走势值得期待。

　　参股广发行 股权增值潜力大

　　目前公司主要拥有两大股权投资：一是申华控股为ST金杯的第二大股东，未来具备巨大的股权增值空间。二是申华控股持有广发行股权，在花旗银行巨资竞购广发行股权后，给申华控股的股权重估带来强劲的做多动能。

　　前期，历时16个月的广东发展银行股权重组终于迎来结局，花期银行牵头的投资团为广东省政府认可，获得重组后的控股权。在引入了中国人寿、国家电网等国内投资者后，花旗集团在重组后的广发行的持股比例为20%。

　　根据已签署的技术支持与协助协议，花旗集团将在风险管理、内部审计和控制、公司治理、财务管理、资产负债表管理、人力资源管理、信息技术、金融创新等八个领域向广发行提供支持与协助，帮助广发行实现综合经营管理水平的提升。

　　同时，花旗也承诺向广发行输出品牌和技术，帮助广发行培训和培养未来发展所需的各类高素质人才。

　　低价超跌 做空动能衰竭

　　由于公司整车销售增加，权益法核算的子公司盈利增加，经营业绩上升，因此公司预计2007年上半年度盈利。而巨资参股广发银行也为资产增值留下巨大的空间。同时，公司目前还持有大量ST金杯限售流通股，一旦获得流通，股权投资将获得大幅度增值。

　　目前该股处于明显超跌状态，近期股价开始快速收复失地，周一该股出现明显放量，并走出快速突破格局，建议重点关注。(和讯信息 王艳)

　　四川长虹(600839)

　　携手微软 机构增持评级

　　随着大盘向上打开上涨空间，二线蓝筹股正得到机构投资者的青睐。而四川长虹(600839)就是其中的典型，微软将参与公司定向增发，权威机构近期给予公司增持评级。

　　根据权威机构联合证券的最新研究报告指出，公司自2004 年战略调整以来，定位为信息家电集成供应商，并积极投入数字电视芯片、嵌入式软件以及3C 融合产品的研发；微软在传统业务增长乏力的情况下，将在线服务和数字娱乐确定为今后的核心业务，双方的结合将在3C 融合时代构建领先的竞争力。

　　随着市场连创新高，四川长虹丰富的题材和流通盘规模，适合大资金进出，无疑值得踏空资金中线关注。(大通证券 董政)

　　长城电脑(000066)

　　中报预增 股价超跌

　　目前公司实际控制人已变更为中国电子信息产业集团，该集团为国务院直属特大型企业。值得注意的是，中国电子信息集团同时控制长城开发与长城电脑两家上市公司，未来有望对长城电脑进行行业整合，公司预计2007年上半年净利润同比增加50%至100%。

　　近期公司收到商务部关于同意中国长城计算机深圳股份有限公司收购冠捷科技有限公司部分股权的批复，同意公司收购京东方科技集团股份有限公司持有冠捷科技2亿股股票。公司成功收购冠捷，长城和冠捷合并市场占有率有望超过排名第一的三星，考虑到公司将要收购的冠捷股权，预计公司2007年、2008年EPS分别为0.29元和0.44元。增持冠捷股权后，公司2008年EPS可望达到0.70元。目前该股处在低位，前期超跌严重，投资价值突出，可关注。

　　(华泰证券研究所 陈慧琴)

　　西安民生(000564)

　　开发北京地产 升值潜力巨大

　　近日上海、杭州、广州等地的土地拍卖价格均创历史新高，在地价创新高的消息刺激下，以万科A为代表的整个地产板块近日连拉大阳。

　　西安民生(000564)被海航集团重组后，开拓了“商业＋地产捆绑发展”模式。

　　西安民生于2005年投入3.8亿元巨资与海航集团旗下北京科航投资有限公司签订北京科航大厦联建协议，北京科航大厦是集购物中心、酒店、甲级写字楼、餐饮等配套于一体的综合性多功能项目，位于燕莎商圈核心地带，该商圈是北京外籍人士居住比例最高的地区，华远集团开发的某楼盘售价甚至超7万元/平米，圈内商厦的售价已超过2万元/平米，西安民生投入3.8亿元获得北京科航大厦41230平米的房产，成本仅9217元/平米，保守以2万元/平米估算，西安民生获得的收益将超过4亿元，未来回报相当可观。

　　此外，西安民生地处西安市最繁华的商业地段，拥有相当庞大的商业地产，主体百货大楼占地40余亩，建筑面积高达13万平方米，土地成本相当低廉，增值十分巨大。近期该股成交非常活跃，未来潜力很大，值得重点关注。

　　(新升咨询 叶会飞)

　　友好集团(600778)

　　低估商业地产 受益消费升级

　　周一地产股龙头万科A放量创出新高，显示地产股有再次启动的迹象，操作上可关注友好集团(600778)。

　　友好集团作为全国百强商业企业集团之一，在当地具有区域垄断优势。而经过多年经营，公司积累了较多的百货零售业经验, 旗下天山百货大楼综合经济实力评比连年名列新疆商业流通领域首位。

　　同时，公司在乌鲁木齐拥有大量商业地产，此外，公司在市中心黄金地段拥有大量土地储备， 仅子公司友好地产在市区就拥有高达数百亩的土地储备。在城市土地资源日渐紧缺、人民币持续升值的背景下，公司内在价值将持续提升。

　　近期公司拟与中粮饮料(新疆)有限公司共同投资设立中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司，中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司的设立标志着国内饮料行业巨头将全面登陆新疆市场，并有望成为公司新的利润增长点。

　　公司作为当地唯一一家从事有线电视业务的上市公司，拥有当地规模最大的有线电视网络公司，未来有望分享数字电视产业高速发展的巨大商机，想象空间广阔。近日该股整理充分，操作上可重点关注。

　　(国海证券 王安田)

　　厦门港务(000905)

　　区域物流龙头 前景广阔

　　公司通过重大资产置换成为厦门港务集团控股的以港口综合物流业务，散货、件杂货和内贸集装箱装卸、堆存和仓储等业务为主的上市公司。

　　厦门港是东南沿海的天然深水港口，自2006年起，厦门港实行港口管理一体化改革，福建省重点扶持的区港联动项目对推动厦门港向国际枢纽港建设具有战略性意义。作为该项目的建设和开发主体，公司根据区港联动项目的整体部署和安排，全力推进各项工作。

　　公司投入巨资建设厦门象屿保税物流园区，有望进一步做大做强依托港口的综合物流业务，把握未来发展带来的商机。周一该股强势突破年线，后市有望加速反弹，可重点关注。

　　(重庆东金)

　　中国联通(600050)

　　◎大盘蓝筹 有上涨潜力

　　从目前情况看，公司未来两年主营业务有望继续保持平稳发展，但3G题材、重组预期及价值重估令股价保持强势状态，中线仍有上涨潜力，可持有。(申银万国)

　　四川路桥(600039)

　　◎一级资质 优势明显

　　作为一家路桥类上市公司，公司具有国家公路工程施工总承包一级资质，并获得国际质量保证体系认证，在高速公路、隧道等领域施工具有明显竞争优势。(方正证券 华欣)

　　金晶科技(600586)

　　◎行业领先 稳步盘升

　　公司超白玻璃在国内市场的销售已打入相关的细分领域，且具有较强的市场统治力。短线该股依托短期均线稳健攀升，量价配合良好，后市将进一步走高。(天信证券 王飞)

　　中视传媒(600088)

　　数字电视＋奥运 前景看好

　　当前公司大股东中央电视台年收入超过百亿，而公司主营业务收入仅6亿多。因此，小公司、大集团的模式给公司带来了巨大的想象空间。

　　公司目前主要的广告收入来自CCTV-10的广告代理，持续推出精品节目的CCTV-10的竞争力正在不断上升。去年是科教频道深化频道品牌化战略的一年，《百家讲坛》、《探索发现》、《走近科学》、《讲述》等一批精品栏目在社会上引起了广泛关注，不仅赢得了高收视率，而且树立起了科教类栏目的品牌，未来随着准确的定位和精品栏目的不断推出，CCTV-10的收视率仍有望继续上升。此外，北京奥运的举办也将对公司广告业务构成潜在利好。

　　除了广告业务未来增长前景广阔外，公司在高清频道方面的发展前景也值得看好。在中央电视台的支持下，中视传媒发挥其内容制作优势，于2005年底切入高清数字电视的内容提供。目前公司已经与实际控制人中央电视台的下属单位中央数字电视传媒有限公司继续开展数字高清业务，签订央视高清频道项目合作协议书。根据约定，由中视传媒负责为央视高清频道提供内容并进行编排，中数传媒通过中央数字平台将高清频道传送到全国，为高清频道提供技术支持和服务，并负责高清频道的市场销售。北京奥组委向国际奥委会承诺，2008年北京奥运会将采用高清数字电视技术向全世界进行转播。因此，随着奥运临近，高清频道有望快速发展，而公司作为央视高清频道的内容提供和编排者，未来发展潜力可观。

　　(国泰君安 许斌)

　　大众公用(600635)

　　创投概念龙头 有望填权

　　在近日举行的2007并购重组与私募股权投资高峰会上，深圳市创业投资同业公会常务副会长王守仁表示，创业板将于明年正式在深圳推出。一旦创业板推出，无疑将给市场带来全新的机遇，而那些参股创投公司比例大的公司有望成为黑马，大众公用(600635)就是这样一家业绩暴增的创投龙头。

　　前期大众公用投资参股深圳市创新投资集团有限公司，目前持有深圳创新投资集团20%股权，而该公司就是一家来自深圳的高科技企业孵化器，旗下大量项目有望在创业板推出后实现上市，并创造出巨大的财富。而大众公用自然也有望充分分享到投资收益，大众公用是上市公司中的创投资金最多的企业之一，是创投概念的真正龙头，随着创业板脚步的临近，大众公用价值有待重估。

　　此外，大众公用控股50%的上海大众燃气，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一，垄断优势明显，其业绩的长期稳定增长是值得期待的。同时大众公用持有大众交通法人股，是其第一大股东，随着大众交通股价暴涨，大众公用收益巨大。另外，公司还持有大众保险股权，拥有正宗的保险概念。近期公司公告称，预计2007年上半年净利润比上年同期增长100%至150%，目前正处于中报密集披露期，业绩浪炒作正如火如荼展开，随着业绩暴增，公司股价有望跟上业绩增长的步伐。

　　前期除权后该股构筑圆底形态，随着各项技术指标到位，短线有望在成交量配合下展开一波快速填权行情，可重点关注。

　　(银河证券 孙卓)

　　华闻传媒(000793)

　　业务转型 重点关注

　　公司资产重组后，通过收购华商报公司权益和时报传媒公司权益，初步完成主业向传媒业的转型，2007年公司继续在传媒业务方面纵深发展。

　　近期华商传媒集团又以增资方式向江苏365网络投资，成为其第二大股东，365地产家居网是全国房地产行业领先的网络媒体，目前拥有800余个大型业主论坛，每天有超过50万人次的页面访问量。按照发展计划，365地产家居网将于2007年完成长三角战略布局，年底进入上海、杭州。华闻传媒通过此次参股365网络，将成为国内为数不多的地产网络概念上市公司，同时，公司预计2007年中期净利润比上年同期增长50%至100%。

　　该股自前期高点回落最大调整幅度超过50%，股价严重超跌，后市有望继续向上拓展空间，操作上可重点关注。

　　(北京首证)

　　登海种业(002041)

　　◎农业龙头 受益价格暴涨

　　公司是玉米种子行业中的龙头企业，受益国际玉米价格上涨，未来发展值得期待。作为小盘农业股，目前该股中期有望展开快速上攻行情，建议重点关注。(德邦证券 周亮)

　　交通银行(601328)

　　期指概念 蓄势待发

　　当前股指期货的推出工作正在积极推进，主力出于掌控市场话语权的考虑将进一步收集权重股筹码，其中次新类权重股的筹码格局依然有待整合，下阶段将出现较大机会，短期中报的良好预期是该品种启动的良好契机，如交通银行(601328)，经过蓄势，短线该股有望爆发。

　　公司是我国商业银行领域进行财务重组、引入海外战略投资者以及海外上市等改革的先行者，目前汇丰银行持有交行91.15亿股股份，作为交行的主要股东之一，汇丰银行是交行的战略合作伙伴，有望给公司发展注入积极的因素。此外公司持有海南发展银行、岳阳市商业银行、浦发银行和深发展股权，且出资持有交银施罗德基金管理有限公司股权。在目前牛市背景下，参股金融题材具有持续的热点效应，这也将提升交通银行的投资价值。

　　公司是国有商业银行的杰出领袖，在2005年度全国性银行综合竞争力排名中，交通银行位居第二，目前公司营业收入增长要高于工商银行和中国银行，综合素质优于浦发、民生、兴业、中信、华夏以及深发展，相信引进战略合作者后一定会进一步提升公司的竞争力。目前交通银行的营业机构大部分位于经济发达地区，其中长三角、环渤海和珠三角集中了50%以上的营业机构，从盈利能力、竞争能力及成长性看，相对其他商业银行股价，公司价值还有待挖掘。

　　该股今年登陆A股市场以来，整体走势以调整为主，作为在股指期货时代战略地位显赫的次新品种，目前该股价值被明显低估，可积极关注。(杭州新希望)

　　厦门国贸(600755)

　　金融＋地产 短线有望启动

　　随着行情的进一步深入，一些参股金融、期货且同时兼有地产等实质性题材的个股有望全面爆发。厦门国贸(600755)具备实质性参股券商、参股期货题材，同时兼有地产、三通等诸多看点，震撼性十足。公司近期定向增发获审核通过，募集资金将用于港口、物流和房地产等项目，目前动态市盈率不高，再加上公司拥有的地产、参股金融和定向增发等多方面实质性题材，值得重点关注。

　　当前国内注册资金超1亿元的期货公司很少，而厦门国贸所拥有的厦门国贸期货就是全国第二家注册资金超亿元的期货公司，公司拥有期货经纪业务许可证，是三大期货交易所的正式会员，厦门国贸无疑将成为股指期货大蛋糕的少数分享者之一。同时，公司还持有海通证券股权，股权增值空间巨大。此外，公司持有的交通银行也已在A股市场成功上市，随着交通银行股价的上涨，公司也将大幅受益。

　　与此同时，公司在地产方面也出现了快速发展。去年公司房地产业务取得跨越性发展，自营开发项目总面积达到60余万平方米，合同销售额与到款额双双超过10亿元，再创公司房地产销售历史新高，目前公司的土地储备可确保公司未来几年的房地产业务持续开发。

　　近期公司的定向增发获得审核通过，募集资金将用于厦门港东渡港区泊位技改工程、厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程及厦门翔安区大嶝岛地块房地产项目，以上项目的成功运作将使公司业绩大幅提升。目前该股上升通道保持良好，投资者可密切关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　振华港机(600320)

　　港口机械巨子 新高在望

　　公司是我国少有的处于世界领先地位的装备制造龙头，连续8年居港口机械全球市场占有率的第一位。公司拥有大规模的沿海基地、独特的工艺、高知名度的品牌和突出的劳动力成本优势，核心竞争力极强。

　　目前公司把握时机战略性选择海上重型、钢结构等新业务为开拓重点，新业务培育初见成效。公司享受的所得税优惠政策和出口退税的优惠政策继续执行，不受本次出口退税政策调整的影响，有望迎来新一轮增长期。走势上看，目前该股构筑小V型反转形态后长阳突破，后市有望加速上扬挑战新高，投资者可积极关注。

　　(世基投资)

　　新兴铸管(000778)

　　机构重仓 适当关注

　　公司是全球最大的离心球墨铸铁管企业，目前离心球墨铸铁管产能120万吨，球墨铸铁管生产、技术、产品居世界领先水平。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气，属于为城镇基础公用事业服务的行业；球墨铸铁管是给排水管道的最佳选择之一，发达国家已经普遍采用。

　　2007年一季报显示，公司前十大流通股股东全为机构投资者，合计持有18963万股，占流通盘的31.55%，筹码进一步集中。目前该股已收复中短期均线，后市有挑战前期高点的潜质，可适当关注。(九鼎德盛)

　　青岛啤酒(600600)

　　民族品牌 消费升级巨头

　　公司是国内啤酒行业唯一通过质量、环保、安卫和食品安全四套体系国际认证并拥有国家级技术研发中心的啤酒企业，公司科研技术中心被认定为国家级企业技术中心，成为啤酒行业第一家国家级技术中心，技术优势十分突出。

　　另外，公司在国内啤酒市场份额高达13%，在国内市场份额、销售收入、利润总额、出口创汇等多项指标继续保持了行业领先。根据世界品牌实验室发布的2006年中国500最具价值品牌排名，青岛啤酒以高达224.73亿元的品牌价值蝉联中国

500强最具价值品牌中啤酒品牌第一位；而且公司是北京2008年奥运会赞助商，借此机会将大大提升公司在世界范围内的品牌高度，也将给公司发展提供了难得的契机。

　　目前该股在前期高点附近强势横盘，后市有望再创新高，可适当关注。

　　(金百灵投资)

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