科华生物：价值低估的试剂行业龙头

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　　华泰证券 李文辉

　　公司是目前国内生产量最大、品种最齐全的诊断试剂生产企业。与政府合作的三联核酸检测项目则是公司未来最突出的亮点。所谓三联核酸诊断，就是血液筛查中对乙肝炎、丙肝及艾滋病同时进行检测。日前，国家食品药品监督管理局下发最新的《血液制品疫苗生产整顿实施方案》，要求血站对原料血浆适时开展核酸检测工作，预计将在2008 年全面展开。经测算，核酸检测的强制使用将创造5 亿元以上的市场。而三联核酸诊断预计能够降低50%成本，大大提高检测效率，其应有前景非常广阔。目前公司正加速申报工作，预计有望年底之前首家获得相关批文并进入规模化生产。

　　此外，公司向海外市场的拓展也进展顺利，

　　530以来，公司股价走势明显强于大盘，但股价仍低于其合理价值，后市仍有较大空间，建议积极关注。