医疗保健行业:分化展开,把握业绩确定性七月投资建议:分化展开,把握业绩确定性
随着大盘调整,医药板块将逐步呈现分化格局:有较强基本面支撑及变革趋势明显的一类公司有望脱颖而出,把握业绩确定性,我们重点推荐:1)品牌OTC主线:最高限价放开,打开价格天花板,售价有望突破;渠道建设费用改善明显,减少终端拦截影响,销量有望提升;电商平台兴起,消费者主导权加强利于品牌类产品网上销售。2)血制品主线:血制品行业长期受上游浆站与下游价格管制,最高零售限价放开,带来终端价的跨越,血制品企业盈利能力改善明显;浆站新设短期受限各省规划,外延并购有望带来量的突破。3)糖尿病产业链:病程时间适宜、治疗指标简单、病情不可逆等因素决定糖尿病是最适合慢病管理的病域之一。拥有医生与药品资源将掌握线下资源核心,解决病人监测扎针痛点有望颠覆传统血糖监测设备。同时建议关注受降价影响较小的医疗器械及服务板块,发展初期空间广阔的互联网医疗及个性化医疗,对企业活力提振明显的国企改革相关标的。
七月重点推荐组合:江中药业、华兰生物、通化东宝、翰宇药业、马应龙、同仁堂、爱尔眼科
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