新时代证券：中国电子资产整合提速
来源：新时代证券研究发展中心
【今日聚焦】
一、中国电子资产整合提速
17日，长城信息、长城电脑公告称，实际控制人中国电子信息产业集团正在筹划与公司有关的重大事项，开始停牌。中国电子是国内电子行业的航母级央企，拥有五大业务板块和11家A股公司，已提出每个板块一家上市公司的思路。
上市公司中，上海贝岭(600171)的控股权已划转至集成电路业务运营平台华大半导体，机构看好公司进一步承接集成电路资产；振华科技(000733)是集团旗下唯一的军工电子上市公司，集团曾表示军工资产证券化是下一步努力方向；深桑达A(000032)、深科技(000021)近期也相继提出了资产收购方案。
二、天津举办国企改革专题研讨会 当地国资公司受关注
昨日，天津市举办国企改革与证券化专题讲座，主要研探国企混改、股权激励和并购整合。根据天津市深化国资国企改革实施意见，到2017年底，90%的国资要聚积到重要行业和关键领域，国企集团调整到35家左右，重点集团至少拥有1家上市公司。目前天津市国资委[微博]下属企业多达50家。
医药和商贸流通有望成为天津国资改革重点。力生制药(002393)、中新药业(600329)、天药股份(600488)都已划入天津渤海资产经营管理有限公司旗下，未来或通过“合并同类项”方式做大做强；津劝业(600821)处于竞争性行业且国资持股比例偏低。
三、国常会部署优化政府服务监管 大数据成主要抓手
17日召开的国务院常务会议确定了加快政务信息化工程建设，推动政府信息开放共享；在环保、食品药品安全等重点领域引入大数据监管。
上市公司中，航天信息(600271)承担了“金税工程”等国家重点工程，是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者；拓尔思(300229)去年收购了天行网安 100%股权，后者专注于政府、企业数据安全交换与应用领域。
四、跨境电商发展迅猛 物流企业迎加速发展期
从外管局获悉，从2013年推出跨境电子商务外汇支付业务试点以来，通过第三方支付 机构办理的跨境电子交易收支已累计达132.9万笔，金额达33.2亿美元。其中今年1至5月的交易额就接近去年全年金额。随着跨境电商交易规模日益膨胀，相关物流企业有望迎来加速发展期。
上市公司中，外运发展(600270)已成为全国唯一获得6个跨境电商试点城市报关资质的物流公司，自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线；华贸物流(603128)是国内领先的跨境综合物流服务商。
五、农垦系统全面变革进入倒计时阶段
日前农业部印发《贯彻落实党中央国务院有关“三农 ”重点工作实施方案》，明确提出“关于加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。市场人士预计，全国农垦改革政策文件有望于6月出台，农垦系统全面改革进程将加速推进。
上市公司，具备农垦背景的上市公司将在改革过程受益，包括农发种业、北大荒、亚盛集团和海南橡胶等。其中农发种业(600313)为中国农垦旗下唯一上市平台，未来存在集团耕地资产注入 、农场股权多元化改革等预期；亚盛集团(600108)为唯一拥有大量土地资源产权的农业上市公司，未来存在引进战略投资者、员工持股 、整合垦区外土地资源等预期；北大[微博]荒(600598)存在引入战略投资者、集团资产注入等预期。
六、中报高送转炒作升温 多指标挖掘潜力股
17日，数码视讯(300079)发布中报高送转预案，拟向全体股东每10股转增10股。随着半年报业绩披露期到来，中报高送转炒作也逐渐升温，中超电缆、渝三峡A等个股公布高送转预案后最高涨幅超过90%，为概念炒作打开了空间。通过从总股本、每股公积金和未分配利润以及去年年报利润分配情况、半年报业绩以及公司控股股东是否有通过高送转“护航”定增或限售股解禁等多指标进行综合筛选后，煌上煌(002695)、西泵股份(002536)和通达股份(002560)等值得关注。
七、文化部财政部共推试点项目扩大文化消费
据文化部网站消息，文化部、财政部近日在湖北武汉召开拉动城乡居民文化消费试点项目2015年度工作布置会。为探索建立扩大文化消费的长效机制，研究促进文化消费的政策措施，今年，文化部、财政部首次共同实施拉动城乡居民文化消费试点项目，创新性地从东中西部选取典型地区，采取有针对性地促进文化消费政策措施进行试点。
扩大文化消费试点工作对A股市场中优质文化企业是一个利好，建议关注长江传媒(600757)、皖新传媒(601801)、华策影视(300133)等相关概念股。
八、国务院决定加快棚户区改造 棚改概念迎来风口
李克强总理17日主持召开国务院常务会议。会议决定加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年行动计划，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1800万套，农村危房1060万套，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。
点评：今年是全面推进新一轮棚改工作的关键之年，在政府工作报告中，棚改被列为今年将启动实施的一批新的重大工程项目之一，并提出要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。另外，国开行正不断加大开发性金融对棚改的资金支持力度。可关注棚改新政落实比例高的区域公司，如云南城投(600239)、中天城投(000540)。
九、三沙建设提速：发改委组织编制南沙岛礁民用设施建设方案
发改委会同有关方面组织编制南沙岛礁民事功能设施建设方案。民事功能设施建设方案立足于改善驻守人员工作和生活条件，履行国际责任和义务、维护南海航行安全、加强域内国家合作等，拟规划建设一批通讯导航、环境观测、防灾减灾、交通运输、运行保障、生产生活配套类设施。
发改委此次组织编制建设方案，意味着成立即将满三年的三沙市(2012年6月21日国务院正式批准建立地级三沙市)建设进程将加快。可关注海南瑞泽(002596)、海峡股份(002320)、中海海盛(600896)。
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