航天军工成中国制造2025重点 两因素推动走牛

2015年05月05日 06:19  证券日报  收藏本文     

  ■本报见习记者 乔川川

  昨日,航天军工板块集体异动,处于两市涨幅榜前列,板块个股方面,中国重工四川九洲洪都航空海伦哲航天电子北方导航凌云股份等7只个股涨停,另外四创电子航天长峰中国船舶北斗星通中直股份中航重机航天晨光等多只个股涨幅均超5%。

  对此,有市场人士表示,航天军工板块昨日强势异动,主要有两大因素,第一,在国企改革大背景下,市场对军工改革预期仍较强;第二,板块年后涨幅较小,有补涨诉求;在上述双重因素影响下后期该板块有望继续走强,领涨A股。

  消息面上,据悉,航天军工等先进制造业成为“中国制造2025”十大重点发展领域之一,成为板块上涨又一利好。4月28日,工信部总工程师王黎明在一季度信息发布会上透露称,“中国制造2025”总体方案已经通过国务院常务会议审议,将会很快发布。另外,有十大行业被写进,“中国制造2025总体方案纲要”,分别是:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗设备、农业机械装备。随着中国制造2025”出台,届时航天军工股又将迎来新的上涨契机。

  资金流向方面,昨日航天军工板块龙头股受到资金的热捧;据《证券日报》市场研究中心数据显示,中国重工大单资金净流入额排名居首,为45.05亿元,另外航天电子(3.68亿元)、洪都航空(2.47亿元)、中航重机(2.40亿元)、太原重工(2.16亿元)、北方导航(1.77亿元)、中国船舶(1.45亿元)、航天动力(1.29亿元)和中直股份(1.20亿元)等个股昨日大单资金净流入额均超1亿元,共计流入约61.47亿元。

  对此,信达证券表示,国防需求加政策推动,军用北斗市场即将爆发。北斗卫星导航系统是国家重大科技专项之一,国务院颁布《国家卫星导航产业中长期发展规划》,保守估计到2020年产业规模将达到4000亿元。根据GPS先军后民的产业发展经验,北斗应用初期,军用和特种行业将率先启动;基于国防安全需要,我国武器装备卫星导航系统必须全部使用北斗,相关个股有,北斗星通、中国卫星等。

  而国海证券则表示,2015年军工改革号角吹响。2015年是国有企业改革的关键之年,也是“十二五”收官之年和“十三五”规划之年,因此,各项关于改革的承诺和预期在今年会有兑现和展望。从党中央到国资委[微博]、国防科工局,再到各大军工集团对于混合所有制改给予了高度重视。因此,判定军工企业在2015年不可能置身于改革之外,2015年军工改革号角必将吹响。

  投资建议: 围绕“改革”主题配置投资,重点关注证券化率较低的航天系和电子系军工集团,其旗下上市公司注入优质军工资产的可能性极大。对于航天科技集团公司,考虑其核心军工资产注入实现总体上市的可能性,建议关注中国卫星、航天动力、航天电子;对于航天科工集团公司,考虑其战术导弹军工资产整体上市的可能性,建议关注标的:航天长峰、航天科技;历年以来,中国电子科技集团是十大军工集团赢利最好的企业,建议考虑资产注入可能性较大的标的:四创电子、国睿科技

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文章关键词: 航天军工资产改革

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