伴随着相关公司陆续进入备货期,预计5月份苹果产业链将迎来基本面显著改善,建议投资者积极配置苹果产业链,关注传统龙头、新技术及新产品切入者,传统白马已经进入20倍左右的安全区域,歌尔声学、大族激光、立讯精密、环旭电子等苹果链龙头值得关注。另外,我们推出的50亿市值中的超声电子、欣旺达、金龙机电、露笑科技等产业链新进入者也是可以关注的标的。
基于芯片的先导性,我们判断2014年二季度国产智能机将迎来高峰,从产业链调研来看,目前产能利用率饱满,二季度业绩可期。投资者可关注兴森科技、长盈精密等出现拐点的国产智能机龙头供应商。(唐立 整理)
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