兴业证券：

　　业绩符合预期，油价下跌对09年业绩有一定压力。我们略调高08年业绩为0.63元，暂时维持09、10 年0.68、0.87元的盈利预测和“推荐”评级。

　　中信证券：

　　经营状况逐步恢复正常化，油价政策决定未来业绩。盈利预测、估值及投资评级：由于补贴增加超出我们预期，调高中国石油08年业绩至0.66元。目标价16元，买入评级。

　　S上石化(600688)

　　国际级炼油企业：中国石化旗下的重要石化龙头企业，投资3.88亿元扩大原油加工产能，年原油加工能力从800万吨升至1400万吨，迈入国际级炼油企业行列。2008年上半年，公司加工原油507万吨，同比增加12%。生产汽油42万吨、柴油189万吨，同比分别增加44%和39%；生产航空煤油34万吨，减少4%。生产乙烯48万吨、丙烯27万吨，同比分别增加1%和7%。生产合成树脂及塑料54万吨，同比减少4%。生产合纤原料49万吨，同比增加13%；生产合纤聚合物30万吨，增加1%；生产合成纤维15万吨，减少9%。

　　乙烯产量全国第一：斥巨资与中石化、BP公司合资组建上海赛科石油化工有限公司建设90万吨乙烯项目(为国内最大的乙烯装置)，已顺利建成并投入商业化运行。

　　中金公司：

　　对A股和H股均维持中性评级，H股目标价为3.3港币(1倍的2007年市净率)。预计未来三年公司盈利将低于正常水平，主要因为国家对成品油价格的调控以及化工业处于下降周期。即使政府采取降低进口原油增值税等政策以补贴炼油厂，但这些均不足以使得炼油业务扭亏为盈。全年盈利预测将有所下调。

　　泰山石油(000554)

　　地方市场龙头：泰安市加油站总量约400座，公司占三分之一强。而公司成品油销售网络占据了市区主要干道和周边国道的重点位置，布局合理，加油站规模较大，且品牌优势明显，公司在泰安市辖区内的零售市场占有率超过70%，居市场控制地位。2008年10月22日公告，由于本期成品油市场供需状况变化，油品销售毛利率较上年同期有所提高，公司2008年净利润预计同比上升100%-150%。上年同期净利润7149万元，每股收益0.15元。

　　地域突破：公司收购青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛华孚石油有限公司100%股权，在青岛市新增加油站13座，实现了公司经营区域的突破。

　　天相投顾：

　　成品油的供求格局影响公司盈利水平。综合考虑宏观经济的影响和成品油销售竞争加剧，暂时给予公司“中性”的投资评级。

　　上海证券：

　　柴油销售毛利增加与所得税率降低，致公司业绩同比增长78%，给予“跑赢大市”评级。

　　中海油服(601808)

　　综合油田服务供应商：公司是中国近海最具规模且占主导地位的综合油田服务供应商，操作着中国最强大的海上石油服务装备群，业务涉及石油天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。公司是中国近海实力最为强大的钻井服务供应商，是中国近海规模最大、实力最强的油田技术服务供应商；拥有中国规模最大、功能最齐备的近海工作船队；作为中国近海物探勘察服务的主要供应商，公司拥有7艘物探船和4艘海洋工程勘察船。

　　中国近海油田服务市场的主导地位：作为中国近海钻井服务、油田技术服务、近海工作船服务和物探勘察服务的主要供应商，公司在市场上拥有和操作规模最庞大和功能最广泛的大型装备群，具有较强的竞争能力，可服务于整个中国海域的油田服务市场。

　　中金公司：

　　前三季度中海油服已完成我们全年预测的85%，四季度业绩的不确定性主要来自挪威Awilco公司，我们认为0.72元的每股收益预测可能有小幅上调的空间。对于A股，目前12.5倍的2008年市盈率吸引力不如H股，我们维持“审慎推荐”的投资评级。

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